Naložbe Fisherja: Poudarja upravljavca naložb

Fisher Investments se je začel leta 1979 kot podjetje za upravljanje denarja, ki je služilo predvsem ameriškim institucionalnim vlagateljem. Podjetje je leta 1995 formaliziralo storitev upravljanja portfelja za posameznike z visoko neto vrednostjo, svoje storitve pa je začelo ponujati v Kanadi in Združenem kraljestvu leta 2000.

Konec leta 2015 je imela družba Fisher Investments več kot 63 milijard ameriških dolarjev premoženja v upravljanju (AUM) v svojih skupinah strank. Upravlja približno 33 milijard dolarjev premoženja za 27.000 bogatih vlagateljev in 28 milijard dolarjev premoženja za več kot 150 institucionalnih vlagateljev po vsem svetu. Njegova hčerinska družba Fisher Investments Europe upravlja z okoli dvemi milijardami dolarjev za 2800 posameznih vlagateljev po vsej Evropi.

Odbor za naložbeno politiko

Odbor za naložbeno politiko podjetja je štiričlanska vodstvena ekipa, ki obravnava strateške odločitve za upravljanje portfelja. Medtem ko vsi člani sodelujejo v raziskavah, analizah in razpravah za informiranje o strateškem odločanju, je ustanovitelj podjetja Kenneth Fisher igral večjo vlogo pri oblikovanju strategije že več kot 35 let. Fisher opravlja funkcijo glavnega izvršnega direktorja in so-glavnega direktorja za naložbe v podjetju. Je samostojni milijarder, avtor 11 knjig o investiranju in dolgoletni kolumnist revije Forbes.

Med člani odbora za naložbeno politiko so tudi Jeff Silk, Bill Glaser in Aaron Anderson, ki sodelujejo pri izvajanju strategije podjetja, izbiri vrednostnih papirjev in inženirskega portfelja ter usmerjanju raziskovalnih programov podjetja. Silk, ki je s podjetjem od leta 1983, je podpredsednik in glavni direktor za naložbe. Pred tem je opravljal funkcijo predsednika in glavnega operativnega direktorja podjetja ter direktorja trgovine in poslovanja.

Glaser je izvršni podpredsednik upravljanja portfelja in je odgovoren za oddelke podjetja za raziskave in naložbene operacije. S podjetjem je začel kot raziskovalni analitik leta 1999, leta 2011 pa se je pridružil Odboru za naložbeno politiko. Anderson je višji podpredsednik za raziskave, ki nadzoruje kapitalske trge in globalne makroekonomske raziskave. Začel je pri podjetju Fisher Investments leta 2005, v Odbor za naložbeno politiko pa se je pridružil leta 2011. Pred tem je bil pomočnik podpredsednika Deutsche Bank Alex. Brown Inc. Napisal je dve knjigi o investiranju.

Pregled izdelka

Fisher Investments ponuja dva sklopa izdelkov za institucionalne vlagatelje in posamezne stranke. Podjetje svojim institucionalnim strankam ponuja vrsto lastniških lastniških izdelkov, ki so razvrščeni po geografskih usmeritvah. Ameriške strategije podjetja se osredotočajo na ameriške lastniške naložbe, globalne strategije nekdanje ZDA pa se osredotočajo na tuje naložbe in njene globalne strategije nimajo geografskih omejitev. Vsi ti izdelki uporabljajo pristop izbire zalog od zgoraj navzdol, ki se začne z analizo svetovnih trendov v gospodarstvu, politiki in tržnih občutjih za določitev uteži za posamezne države, sektorje in teme, kot tudi za zagotovitev začetnega filtra za potencialne zaloge. Nato se izvede večstopenjski presejalni postopek, da se pridobi seznam potencialnih zalog, ki se podrobno preuči in zoži s temeljno analizo in oceno tveganja.

Na strani maloprodajnih storitev podjetja Fisher Investments ponuja celostno upravljanje portfelja in finančno načrtovanje posameznikov z najmanj 500.000 dolarjev naložb. Podjetje oblikuje prilagojen portfelj, ki temelji na podrobni analizi financ strank, naložbenih ciljev in časovnega obdobja. Portfelji lahko vključujejo kombinacijo zalog, obveznic in drugih vrednostnih papirjev, čeprav je strategija portfelja zelo odvisna od potreb posameznih strank. Vsem strankam je dodeljen osebni investicijski svetovalec, ki komunicira o strategiji, zagotavlja posodobitve uspešnosti in izobražuje stranke o temah, pomembnih za njihove portfelje. Podjetje ima tudi redne seminarje samo za stranke po vsej državi, med katerimi analitiki Fisher Investments pojasnjujejo trenutne tržne razmere, posodabljajo stranke o nastajajočih trendih in postavljajo vprašanja.