Skupna donosnost

Kaj je skupni donos?

Skupni donos pri merjenju uspešnosti je dejanska stopnja donosa naložbe ali sklada naložb v danem ocenjevalnem obdobju. Skupni donos vključuje obresti, kapitalski dobiček, dividende in razdelitve, realizirane v določenem časovnem obdobju.

Skupni donos obračunava za dve kategoriji donosa: dohodek, vključno z obrestmi, plačanimi z naložbami s fiksnim donosom, razdelitvijo ali dividendami in povečanjem kapitala, ki predstavljajo spremembo tržne cene sredstva.

Razumevanje skupnega donosa

Skupni donos je znesek vrednosti, ki ga investitor zasluži z vrednostnim papirjem v določenem obdobju, običajno eno leto, ko se vse naložbe ponovno investirajo. Skupni donos je izražen kot odstotek vloženega zneska. Na primer, 20-odstotna donosnost pomeni, da se je varščina povečala za 20% svoje prvotne vrednosti zaradi zvišanja cen, delitve dividend (če je delnica), kuponov (če bo obveznica) ali kapitalskih dobičkov (če ima sklad). Skupni donos je močno merilo celotne uspešnosti naložbe.

Primer 'Skupne donosnosti'

Vlagatelj kupi 100 delnic delnice A po 20 dolarjev na delnico za začetno vrednost 2000 dolarjev. Zaloga A plača petodstotno dividendo, ki jo vlaga vlagatelj, z nakupom petih dodatnih delnic. Po enem letu se cena delnice dvigne na 22 dolarjev. Za izračun skupnega donosa naložbe vlagatelj razdeli skupni dobiček od naložb (105 delnic x 22 USD na delnico = 2.310 USD trenutne vrednosti - 2.000 USD začetne vrednosti = 310 USD skupno dobiček) na začetno vrednost naložbe (2.000 USD) in pomnoži s 100 za pretvorbo odgovor na odstotek (310 USD / 2000 $ x 100 = 15, 5%). Skupni donos vlagatelja znaša 15, 5%.

Pomen „Skupnega donosa“

Nekatere najboljše dividendne zaloge imajo majhen potencial rasti in prinašajo majhne kapitalske dobičke. Pri določanju donosnosti naložbe od kapitalskih dobičkov ne upoštevamo povečanja cen ali drugih načinov povečanja vrednosti zalog. Na primer, investitor kupi delnice družbe B, cena delnice pa se v enem letu poveča za 24, 5%. Investitor pridobi samo 24, 5% od spremembe cene. Ker je podjetje B med letom tudi izplačalo dividendo, kar je k cenovni spremembi povečalo donos 4, 1%, kombinirani donos znaša 28, 6%.

Skupni donos določa resnično rast naložbe sčasoma. Pri določanju povečanja vrednosti je pomembno oceniti veliko sliko in ne samo eno metriko povratka.

Skupna donosnost se uporablja pri analizi zgodovinskih dosežkov podjetja. Izračun pričakovanega prihodnjega donosa postavlja razumna pričakovanja o naložbah vlagatelja in pomaga načrtovati upokojitev ali druge potrebe.

Povprečna letna skupna vrnitev

Pri analizi uspešnosti vzajemnih skladov bi morali vlagatelji analizirati svoje povprečne letne skupne donose za različna časovna obdobja. Primerjava donosov z referenčno vrednostjo kaže na uspešnost sklada glede na indeks. Pri analizi povprečnih letnih skupnih donosov je pomembno upoštevati:

• Številke skoraj vedno odražajo ponovno vlaganje dividend in delitev kapitalskih dobičkov.
• Učinki prodajnih stroškov se lahko vključijo ali ne. Vendar se ti podatki razkrijejo s povratnimi številkami.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Čista vrednost sredstev - NAV Čista vrednost premoženja je premoženje vzajemnega sklada, zmanjšano za njegove obveznosti, deljeno s številom neporavnanih delnic in se uporablja kot standardni ukrep cene. več Kaj je donosnost financ? Pri financah je donos dobiček ali izguba, ki izhaja iz naložbe ali varčevanja. več Donos iz obdobja holdinga (donos) Opredelitev Donos iz obdobja zadrževanja je skupni donos, prejet iz imetja sredstva ali portfelja sredstev v določenem obdobju, navadno izražen v odstotkih. več Skupna donosnost delničarja (TSR) Opredelitev Skupni faktorji donosa delničarjev kapitalskih dobičkov in dividend pri merjenju skupnega donosa, ki ga delnik ustvari vlagatelju. več Letna donosnost Letni donos je sestavljena povprečna stopnja donosnosti zalog, sklada ali sredstva na leto v določenem časovnem obdobju. več Donos iz dividend Finančno razmerje prikazuje, koliko podjetje vsako leto izplača dividende glede na ceno delnice. več partnerskih povezav