4 najboljše zaloge z nizko volatilnostjo v letu 2018

S&P 500 se je od najnižjih finančnih kriz v letu 2009 vrnil 249%, borza pa je zdaj v devetem letu stalne rasti. Medtem ko je malo verjetno, da bodo vlagatelji v naslednjih 10 letih dosegli enako raven donosov, mnogi investicijski svetovalci v bližnji prihodnosti ostanejo strnjeni. Vendar pa bikovski obeti ne obstajajo brez omejitev in nestanovitnost je lahko glavni dejavnik, ki vlagateljev na delniški trg ogrozi, zlasti ker se v obdobju zaostrovanja denarne politike v Fedu zvišajo likvidne gotovinske stopnje. Splošno nizke volatilne zaloge so lahko odličen način za previdne vlagatelje, da vlagajo v delnice, hkrati pa še vedno uravnotežijo nekatere pomisleke glede optimizacije tveganja med denarnimi naložbami.

Zaloge, ki so manj nestanovitne, veljajo za manj tvegane od tistih, ki trgujejo v ekstremnih višinah in padcih. Vlagatelji, ki se bojijo nestanovitnosti, visokih dnevnih nihanj vrednosti naložbe, nepričakovanih kratkoročnih izgub ali tržne nesreče, pogosto vključujejo zaloge z nizko nestanovitnostjo v svoje portfelje, ker je manj verjetno, da bodo zaloge imele visoke stopnje kratkoročnih izgub ali da bodo nanje vplivale širši tržni upad. Konzervativni vlagatelji lahko izberejo tudi delnice z nizko volatilnostjo, da optimizirajo njihovo izpostavljenost do portfelja.

Eden ključnih načinov za izračun in upoštevanje nestanovitnosti delnice je uporaba njene beta, ki primerja gibanje delnic glede na S&P 500. Zaloge z različico beta blizu 1, 0, s približno enako volatilnostjo kot širša borza. Zaloge z beta nad 1.0 bodo na splošno doživele večje dobičke in izgube kot gibanje S&P 500, medtem ko so tiste, ki imajo beta pod 1.0, varnejše na nižjih trgih, manj pa bodo na gornjih trgih.

Vlagatelji, ki iščejo zaloge z nizko volatilnostjo, imajo široko paleto možnosti, vključno s številnimi velikimi zalogami, ki imajo tudi vrednosti in dohodkovne značilnosti. 30 zalog modrega čipa v Dow Jones Industrial Average so bolj stabilna podjetja, ker so bolj uveljavljena. Ta indeks je lahko odličen kraj za vlagatelje z nizko volatilnostjo. V okviru Dow-a so naslednje štiri zaloge imele najmanj volatilnost v zadnjih treh letih, merjeno z njihovo beta od 9. oktobra 2018.

Wal-Mart Trgovine Inc. (WMT)

Walmart ima najnižjo beta v Dow Jonesu pri 0, 26. Njeni deleži so se v triletnem obdobju povečali za 15% letno. Zaloga izplača tudi letno dividendo v višini 2, 20%.

Walmart je bil prepoznan kot vrhunski trgovec, ki se dobro odreže v dirki za e-trgovino, saj industrija narašča. V svojem drugem četrtletju proračunskega leta 2019 je poročal o skupnih prihodkih od prodaje v višini 128 milijard dolarjev s povečanjem prihodka za 3, 8% v drugem četrtletju leta 2018.

Procter & Gamble Co. (PG)

Podjetje Procter & Gamble je znano po proizvodnji gospodinjskih izdelkov, kot so zobna pasta Crest in plenice Pampers. Podjetje ima beta 0, 32. Njene delnice so nižje za -8, 01% medletno (YTD), vendar poročajo o 5-odstotni triletni letni donosnosti.

Podjetje je bilo tarča aktivističnega vlagatelja Nelsona Peltza iz Trian Partners, kar je vplivalo na njegovo ceno delnic. Dobiček in dobiček je v tretjem četrtletju 2018 premagal pričakovanja o prihodkih in dobičku, s poročilom o prihodkih v primerjavi z letnim dobičkom 4, 3%.

Johnson & Johnson (JNJ)

Johnson & Johnson je eden največjih proizvajalcev zdravil na trgu. Podjetje ima beta različico 0, 53. Njegova donosnost med letom je 1, 65%, enoletna donosnost 7, 24% in triletna letna donosnost 16, 22%.

Podjetje ima tri glavne poslovne segmente - potrošniške, farmacevtske in medicinske pripomočke - ki delujejo v ZDA in po svetu. Podjetje poroča o 8, 6-odstotni stopnji rasti prihodkov po vsem svetu v letu 2018, farmacevtski izdelki pa so vodilni v rasti prodaje. Čisti dobiček se je povečal tudi za 12, 9%.

Coca-Cola (KO)

Coca-Cola je eden največjih svetovnih ponudnikov pijač s prodajo, zgrajeno okoli znane blagovne znamke Coca-Cola. Podjetje ima tudi beta različico 0, 53. Njegova donosnost med letom je 3, 86%, triletna letna donosnost 6, 61%. Podjetje še naprej opaža veliko povpraševanje po svojih vodilnih tržnih izdelkih. Med vodilne rasti obsega izdelkov spadajo izdelki blagovne znamke Coca-Cola, kot tudi Coca-Cola Zero Sugar in Fuze Tea.