Najboljši 3 ETF-ji z ​​majhno kapico za leto 2019

Zaloge z majhnim kapitalom in skladi, s katerimi se trguje na borzi (ETF) imajo ponavadi večji potencial rasti kot njihovi kolegi z velikimi kapitali, čeprav je tudi več prostora za nestanovitnost. Glede na to, gospodarske razmere v prvi polovici leta 2019 pomenijo možnost solidne uspešnosti za majhne zgornje meje.

Ključni odvzemi

• Zaloge z majhnimi kapitali imajo ponavadi večji potencial za rast kot njihovi kolegi z velikimi kapicami.
• Ta rast pa prinaša večje tveganje in nestanovitnost.
• Vlaganje v zaloge z majhnimi kapitali je olajšano z uporabo ETF-ov, ki zajemajo širok del tržnega segmenta.

Pogoji za rast majhnih omejitev so se začeli oblikovati že pred volitvami Donalda Trumpa, vendar je nova uprava prispevala k izboljšanju pokrajine tega naložbenega razreda. Možnost ugodnejšega regulativnega okvira v finančni industriji na primer kaže, da bodo imela manjša podjetja dostop do kapitala, ki ga potrebujejo za rast.

Trg medtem davčno reformo in znižanje davka od dohodkov pravnih oseb obravnava kot potencialni katalizator manjših zalog. Davčna reforma bi lahko bila še posebej koristna za ta razred sredstev, ker so manjša podjetja večino svojih prihodkov odvisna od domače prodaje, medtem ko velika multinacionalna podjetja v tujini prinašajo znatne prihodke. Študija Goldman Sachsa je majhne zgornje meje izpostavila kot eno od kategorij zalog, ki bi imele največ koristi od uveljavitve davčne reforme.

Sredstva v tem članku so bila izbrana na podlagi uspešnosti in sredstev v upravljanju. Podatki o uspešnosti za leto (YTD) odražajo obdobje od 1. januarja 2018 do 4. maja 2019. Številke so trenutne od 4. maja 2019.

1. ETF (IWO) za rast iShares Russell 2000

• Izdajatelj: BlackRock, Inc. (BLK)
• Povprečni obseg: 1, 3 milijona delnic
• Čista sredstva: 9, 3 milijarde USD
• Dobitek: 0, 62%
• YTD donos: 20%
• Razmerje odhodkov (neto): 0, 24%

Ta sklad z majhnimi kapitali sledi priljubljenemu indeksu Russell 2000, ki po tržni kapitalizaciji izbere ameriške zaloge, ki se uvrščajo med 1.001 in 3.000. Trenutno ima v portfelju IWO 1.166 delnic. ETF se odlično ujema z indeksom in ga celo občasno presega. Spread je zelo tesen, likvidnost pa odlična v primerjavi z drugimi skladi, ki spremljajo ta indeks.

Najboljši trije sektorji IWO - tehnologija, zdravstvo in industrija - predstavljajo več kot 60% deležev. V mešanici boste našli tudi nekaj mikropoglavj, ki povprečno tržno zgornjo mejo ETF nagibajo navzdol v primerjavi z drugimi skladi v tej kategoriji. Eno-, tri- in petletni letni donosi so 30, 51%, 16, 45% in 14, 34%.

2. iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR)

• Izdajatelj: BlackRock
• Povprečni obseg: 3, 3 milijona delnic
• Čista sredstva: 45 milijard dolarjev
• Prinos: 1, 37%
• YTD donos: 14%
• Razmerje odhodkov (neto): 0, 07%

Ta dobro uveljavljen sklad je eden največjih in najbolj priljubljenih v prostoru z majhnimi pokrovčki. Sledi S&P Small Cap 600, ki predstavlja približno 3% ameriškega trga vrednostnih papirjev. Izredno tesni razmiki in velika likvidnost (3.383.806 delnic v povprečnem dnevnem obsegu) naredijo ta sklad privlačen za vse vrste vlagateljev, njegovi stroški lastništva pa so nizki v primerjavi z Vanguard Small-Cap 600 ETF (VIOO) in SPDR S&P 600 Small Cap ETF (SLY), ki sledijo istemu indeksu.

Najboljši trije sektorji IJR so finančni, industrijski in tehnološki, ki skupaj predstavljajo več kot 50% portfelja sklada. Eno-, tri- in petletni letni donosi so 32, 40%, 19, 27% in 15, 39%.

3. Vanguard ETF (VB)

• Izdajatelj: Vanguard
• Povprečni obseg: 1, 2 milijona delnic
• Čista sredstva: 97, 63 milijarde USD
• Prinos: 1, 19%
• YTD donos: 20%
• Razmerje odhodkov (neto): 0, 05%

Ta sklad sledi indeksu ameriških indeksov majhne omejitve CRSP, ki pobere od približno 2% do 15% javno dostopnih zalog. S povprečnimi dnevnimi količinami, ki se približujejo 100 milijonov dolarjev, nizkimi stroški lastništva in tesnimi razmiki, VB ponuja trdno izpostavljenost trgu z majhnimi kapitali za vsak razred vlagateljev.

Sklad je nagnjen k industrijalom in tehnologiji, od katerih vsak predstavlja približno 16% deležev ETF. Eno-, tri- in petletni letni donosi so 23, 71%, 15, 15% oziroma 13, 08%.