Vlaganje vlaken

Kaj je vlaganje v sloj?

Coattail investiranje je naložbena strategija, ki posnema trgovanje znanih in zgodovinsko uspešnih vlagateljev. Z vlaganjem teh poslov vlagatelji "vozijo kovce" spoštovanih vlagateljev v upanju, da bodo zaslužili na svojih računih.

Danes lahko povprečni vlagatelj z javnimi vložki, poročanjem v medijih in poročili upravljavcev skladov hitro izve, kam ti veliki vlagatelji vlagajo svoj denar.

Ključni odvzemi

• Coattail investiranje je naložbena strategija, ki posnema trgovanje znanih in zgodovinsko uspešnih vlagateljev.
• To omogoča dejstvo, da morajo menedžerji z več kot 100 milijoni dolarjev premoženja razkriti svoje položaje enkrat na četrtletje s SEC.
• Ta razkritja so izvedena prek obrazca SEC 13F in so javno dostopna na spletu.
• Naložbe v coattail so verjetno bolj primerne za vlagatelje, ki kupujejo in zadržijo, z dolgoročnimi obdobji, ker takšne strategije manj vplivajo 90-dnevna zamuda pri vložitvi 13F.

Kako deluje vlaganje v kavbojke

Komisija za vrednostne papirje in borze (SEC) zahteva, da vlagatelji, ki upravljajo z več kot 100 milijoni dolarjev, razkrijejo svoje deleže enkrat na 90 dni. Te informacije vsebujejo obrazec SEC 13F, do katerega lahko javnost dostopa po spletu.

Z brskanjem po teh vložkih lahko vlagatelji spremljajo naložbene odločitve zgodovinsko uspešnih vlagateljev, kot sta Warren Buffett ali Carl Icahn. Pri tem pa bi se morali vlagatelji zavedati, da zaradi 90-dnevnega zamika pri pridobivanju novih informacij morda delujejo "neusklajeno" z vlagateljem, ki ga želijo posnemati.

Vlagatelji, ki želijo uresničiti strategijo naložbe, morajo biti previdni tudi pri odločanju, kateri model vlagatelja izbrati. Na primer, dolgoročni vlagatelji, ki želijo zmanjšati pogoste spremembe svojega portfelja, so morda bolj primerni za sledenje Warrenu Buffettu v primerjavi z aktivističnim vlagateljem, kot je Carl Icahn. Po drugi strani pa vlagatelji s kratkimi časovnimi obdobji morda niso dobro primerni za Buffettov značilno potrpežljiv slog vlaganja.

Ker je časovni okvir zagotovo pomembnejši za aktivne vlagatelje, je morda vlaganje v manjši rok primernejše za vlagatelje, ki imajo dolga časovna obdobja.

Primer resničnega sveta za vlaganje v plašč

Za ponazoritev postopka vlaganja papirja razmislite o vložitvi 13F, ki jo je 14. avgusta 2019 pripravil Berkshire Hathaway (BRK), holdinška družba Warrena Buffetta. Iz tega vložitve lahko razberemo, da je Buffett v četrtletju, ki se je končalo 30. junija 2019, povečal svoja mesta v Amazonu (AMZN), Bank of America (BAC), ameriškem Bancorpu (USB) in Red Hat (RHT) za približno 11%, 3, 5%, 2, 5% oziroma 1, 2%. Prav tako lahko vidimo, da je svoj položaj v Charter Communications (CHTR) zmanjšal za nekaj manj kot 5%.

Vse druge pozicije v portfelju Buffetta so bile nespremenjene, kar odraža njegov na splošno stabilen slog naložbe. Vlagatelji, ki želijo kopirati Buffettov pristop, bi lahko rutinsko pregledali vloge njegovega podjetja v 13F in temu primerno prilagodili svoj portfelj.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Kako deluje strategija nakupa in zadrževanja Nakup in zadrževanje je pasivna naložbena strategija, v kateri vlagatelj kupuje zaloge in jih hrani dolgo časa, ne glede na nihanja na trgu. več Obrazec SEC 13F Obrazec SEC 13F je četrtletno poročilo upraviteljev institucionalnih naložb, ki razkrije njihove lastniške deleže v ZDA in razkrije njihove največje delnice. več Holdings Holdings so vrednostni papirji v portfelju vzajemnega sklada, hedge sklada, pokojninskega sklada ali katere koli druge vrste skladov. več Kako Berkshire Hathaway in Warren Buffett dosledno premagata trg Berkshire Hathaway je holdinška družba za množico podjetij, ki jo vodi predsednik in izvršni direktor Warren Buffett. več Indeksni sklad Indeksni sklad je portfelj delnic ali obveznic, ki je zasnovan tako, da posnema uspešnost tržnega indeksa. Ta sredstva pogosto sestavljajo osnovno premoženje pokojninskih portfeljev in ponujajo nižje deleže odhodkov kot sredstva, ki se aktivno upravljajo. več Analiza naložb: Ključ do dobre strategije upravljanja portfelja Naložbena analiza vključuje raziskovanje in ocenjevanje vrednostnih papirjev, da bi ugotovili, kako uspešni bodo in kako ustrezni so za danega vlagatelja. več partnerskih povezav