Škatla lastniškega kapitala
Okvir lastniškega kapitala je vizualni prikaz glavnih naložbenih značilnosti zalog in delniških vzajemnih skladov. Okvir sloga je ustvaril Morningstar in je investitorjem dragoceno orodje, s katerim lahko določijo strukture donosnosti tveganj svojih zalog / portfeljskih portfeljev in / ali kako se te naložbe ujemajo z njihovimi naložbenimi merili.
BREAKING DOWN Equity Style Box
Okvir lastniškega kapitala je sestavljen iz devetih kvadratov ali kategorij, na katerih so navpične in vodoravne osi predstavljene naložbene značilnosti vzajemnih skladov zalog / delnic. Upravljavci institucionalnih naložb bodo za svoje cilje upravljanja portfelja uporabili kategorije polja lastniškega kapitala. Vlagatelji vseh vrst lahko uporabijo kategorije kapitalskega polja za prikaz delnic in vzajemnih skladov za posamezne značilnosti naložbe.
Za zaloge in delniške sklade je navpična os razdeljena na tri kategorije velikosti podjetij glede na tržno kapitalizacijo: velika, srednja in majhna. Vodoravna os predstavlja slog naložbe in se nekoliko razlikuje glede na zaloge in delniške sklade. Tako zaloge kot tudi delniški skladi vključujejo kategorije vrednosti in rasti. Morningstar pri naložbah v delnice uvršča srednjo kategorijo, ki jo na splošno lahko štejemo za kombinacijo vrednosti in rasti, kot jedro za zaloge in mešanico skladov. Vlagatelji bodo te kategorije pogosto videli v poročilih o zalogah in materialih za trženje vzajemnih skladov.
Vlagatelji uporabljajo polja lastniškega kapitala, da določijo določene zaloge ali delniške sklade za ciljno dodeljevanje naložbenega portfelja. Dejavniki tveganja so običajno pomemben dejavnik pri filtriranju naložb po slogu. Zaloge z majhnim kapitalom in rastne zaloge na splošno poročajo o višjih tveganjih z večjo potencialno donosnostjo. Zaloge z veliko kapitalsko vrednostjo so pogosto nizko tvegana izbira za vlagatelje, ki iščejo dolgoročne naložbe. V kategorijo mešanic bodo vključeni skladi z rastjo in vrednostnimi zalogami. Za delnice se osrednja kategorija nanaša na naložbe, ki so lahko dobri dolgoročni deleži, ki ponujajo stalen potencial za povečanje kapitala.
Naložbe v kapitalski slog
Morningstar investitorjem omogoča filtriranje sredstev po kategoriji kapitalskega polja. Vlagatelj v vzajemne sklade, ki išče relativno varne kapitalske naložbe z najvišjim potencialnim donosom, bi lahko filtriral sredstva v kategoriji z veliko kapico / rastjo.
V letu 2017 so delniški trgi na trgu, zlasti Kitajska, poročali o nekaj največjih donosov na rastnem trgu. Za enoletno obdobje do 12. januarja 2018 je sklad Columbia Greater China prijavljen kot ena izmed najboljših naložb v okvir velikega kapitala / rasti s donosom 65, 89%. Ta sklad vlaga predvsem v podjetja v regiji Kitajske, vključno s Hongkongom, Ljudsko republiko Kitajsko in Tajvanom. Skupni donos Sklada vključuje njegovo dividendo, ki se izplačuje letno. Sklad je z 12. januarjem 2018 poročal o zadnjem dvanajstmesečnem dividendnem donosu v višini 0, 53%.
Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.