Slog škatla

Kaj je Style Box

Stilske škatle je ustvaril Morningstar in so zasnovane tako, da vizualno predstavljajo naložbene značilnosti zalog in vzajemnih skladov. Orodja polja ponujajo grafični prikaz kategorij naložb za naložbe v fiksni dohodek in lastniški kapital. Okvir sloga je dragoceno orodje, ki ga lahko vlagatelji uporabijo pri določanju razporeditve sredstev. Obstajajo nekoliko drugačne slogovne škatle, ki se uporabljajo za kapital in fiksni dohodek.

BREAKING DOWN Style Box

Stilske škatle se uporabljajo predvsem za zaloge in vzajemne sklade. Zgrajene so kot devet kvadratna mreža z vodoravno in navpično osjo.

Zaloge in delniški skladi

Za zaloge in delniške sklade je navpična os grafov s slogom tržne kapitalizacije in razdeljena na tri kazalnike velikosti podjetja: velike, srednje in majhne. Vodoravna os se nekoliko razlikuje glede zalog in vzajemnih skladov. Vodoravna os želi prikazati sloge rasti in vrednosti. Škatla zalog razvrsti posamezne zaloge glede na rast, vrednost in jedro. Škatla vzajemnega sklada delnic razvrsti posamezne zaloge po vrednosti, rasti in mešanici, ki predstavlja kombinacijo vrednosti in rasti.

Skladi s fiksnim dohodkom

Za obvezniške sklade vodoravna os prikazuje kategorije ročnosti sklada, ki jih predstavljajo: kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne. Navpična os je razdeljena na tri kategorije kreditne kakovosti, razvrščene po bonitetni oceni: visoka, srednja in nizka.

Analiza stilskega polja

Morningstar je glavni vir za analizo slogovnih škatel, vendar tehnologija v industriji lahko ustvari različne predstavitve v slogovnih škatlah. Stilsko polje lahko pomaga vlagateljem bolje razumeti lastnosti in značilnosti naložbe. Vlagatelj lahko uporabi tudi analizo stilskega polja za izdelavo raznovrstnega portfelja naložb po kategorijah.

Na primer, vlagatelj, ki išče relativno varen delniški sklad kot bolj konzervativno naložbo za delnice svojega portfelja, bi lahko v okviru z veliko kapitalsko vrednostjo poiskal nekaj, saj so zaslužki z velikimi kapitlami na splošno stabilni, vrednostni skladi pa dolgo -ročni posesti Če isti vlagatelj išče nekaj z večjim tveganjem in večjo donosnostjo, da doda še bolj agresiven del svojega portfelja, bi morda želel izbrati sklad v kategoriji rasti z majhnimi kapitali.

Morningstar investitorjem omogoča filtriranje sredstev po kategorijah stilskega polja. Medtem ko kategorija škatle slog ponuja vodilo za naložbe, bi morali vlagatelji tudi skrbno skrbno paziti, da sklad ustreza njihovim naložbenim interesom. Morningstar analizira zaloge in sredstva glede na kategorijo stilov polja za naložbe z vsega sveta. Njihova uvrstitev v stilsko polje vključuje domače in mednarodne naložbe z značilnostmi tveganja, ki segajo v celotnem naložbenem vesolju.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Opredelitev sklada mešanih skladov Mešani sklad je vrsta lastniškega vzajemnega sklada, ki vključuje kombinacijo vrednosti in rastnih zalog. več Okvir delniškega stila Okvir lastniškega kapitala je vizualna predstavitev osnovnih naložbenih značilnosti delniških in delniških vzajemnih skladov. več Okvir s slogom s fiksnim dohodkom Okvir v slogu s fiksnim dohodkom omogoča vizualno predstavitev naložbenih značilnosti naložb s stalnim dohodkom. Ustvaril jih je Morningstar in se najpogosteje uporabljajo za vzajemne sklade. več Okvir mednarodnega lastniškega kapitala Mednarodni okvir lastniškega kapitala je vizualna predstavitev struktur tveganj in donosov tujih delnic in tujih skladov. več Kaj je kategorija skladov "> Kategorija skladov je način razlikovanja vzajemnih skladov glede na njihove naložbene cilje in glavne naložbene značilnosti. več Naložbeni slog Investicijski slog je splošna strategija ali teorija, ki jo vlagatelj uporablja za določitev razdelitve sredstev in izbiro posameznika vrednostni papirji za naložbe več partnerskih povezav