Najboljši 3 ETF v zdravstvu za leto 2018

Zaradi močnega leta 2017 in pozitivnih prvih osmih mesecev leta 2018 je bil zdravstveni sektor privlačen, saj so številna podjetja ponudila trdne bilance, privlačne dividendne donose in brze izglede. Povpraševanje po zdravstvenih izdelkih in storitvah narašča, podjetja v tem sektorju pa se preplavljajo z gotovino - vse to pomeni boljše donose dividend in celo odkupe delnic, ki povečujejo vrednost delničarjev.

Toda vprašanja o prihodnosti zakona o dostopni oskrbi in o tem, kaj bi ga lahko nadomestilo, bodo verjetno pustila sektor spremenljiv v letu. Do zdaj je sektor uspel v prvih osmih mesecih leta 2018, tudi ko je zaobljuba republiške uprave "razveljavila in zamenjala" ACA naletela na ponavljajoče se zapore. (Za vpogled v povezavo preberite več o skromno višjih vrednotenjih ETF-jev v zdravstvu.)

Ker se je sektor močno okrepil - kljub negotovosti, ki je povezana s politiko, je morda padec leta 2018 pravi čas, da si nožne prste potopite na trg zdravstvenih storitev. Oglejte si te vrhunske sklade, s katerimi se trguje na borzi (ETF), ki bi jih bilo mogoče pridobiti na bullish trgu. Sredstva so bila izbrana na podlagi uspešnosti poslovanja v letu 2017 in tekočega leta (YTD) ter sredstev v upravljanju. Vse številke so bile aktualne od 9. septembra 2018.

1. Izbirni sektor zdravstvene nege SPDR ETF (XLV)

• Izdajatelj: Svetovni svetovalci države Street
• Uspešnost v letu 2017: 21, 77%
• Uspešnost leta 2018: 13, 03%
• Čista sredstva: 18, 31 milijarde USD
• Razmerje odhodkov: 0, 14%

XLV spremlja zdravstvene zaloge v S&P 500, tehtane s tržno kapico. Je najstarejši sklad v tem segmentu in daleč največji. Kot odraz ameriškega zdravstvenega trga je ta sklad težko premagati. Glava in ramena so nad kolegi skoraj po vseh merilih - vključno z likvidnostjo in stroški lastništva.

Seveda, skladno s S&P 500, je sklad močno utežen v mega kape - mislijo Johnson & Johnson (JNJ), Pfizer Inc. (PFE) in UnitedHealth Group Incorporated (UNH). XLV je dokaj koncentriran, saj je prvih 10 deležev predstavljalo 49% portfelja sklada s 63 lastniškimi vrednostnimi papirji. Enoletni, triletni in petletni letni donosi XLV so solidni v višini 15, 84%, 11, 29% in 15, 24%. (Za več vpogleda preberite, kaj trgovce spodbudi v zdravstvo.)

2. Vanguard indeks zdravstvenega varstva (VHT)

• Izdajatelj: Vanguard
• Uspešnost v letu 2017: 23, 26%
• Uspešnost YTD za leto 2018: 15, 6%
• Čista sredstva: 9, 87 milijarde USD
• Razmerje odhodkov: 0, 10%

Poceni in raznoliki, VHT ima 372 lastniških vrednostnih papirjev, ki obsegajo indeks MSCI US Investable Market Health Care 25/50. Zaloge zdravstva - farmacevtskih izdelkov, biotehničnih izdelkov, medicinske opreme, programske opreme in IT - pritegnejo od največjih 98% celotne ameriške delniške tržne kapitalizacije. ETF je sicer še vedno nekoliko skoncentriran, saj prvih 10 deležev predstavlja skoraj 42% portfelja sklada.

Kot pri vseh skladih Vanguard tudi VHT objavlja svoje delnice le enkrat na mesec, tako da je v primerjavi z drugimi skladi manj preglednosti. Za vlagatelje, ki kupujejo in zadržijo, to redko predstavljajo težave. VHT ponuja široko izpostavljenost zdravstvenega sektorja z zelo prijazno cenovno ceno. Njegova enoletna, triletna in petletna letna donosnost znašajo 18, 80%, 11, 91% in 16, 10%. (Za ustrezen vpogled raziščite našo primerjavo XLV in VHT, dveh pomembnih zdravstvenih ETF.)

3. SPDR S&P Biotech ETF (XBI)

• Izdajatelj: Svetovni svetovalci države Street
• Uspešnost v letu 2017: 43, 77%
• Uspešnost leta 2018: 18, 14%
• Čista sredstva: 5, 89 milijarde USD
• Razmerje odhodkov: 0, 35%

Ta sklad ima nov pristop k ameriškemu biotehničnemu sektorju - enakomerno meri na svojem portfelju, zato je uspešnost bolj vezana na podjetja z majhnimi kapitali, od katerih nekatera še ne bodo prinesla zdravila na trg. Vendar se zdi, da pristop deluje, saj impresivni enoletni, triletni in petletni letni donosi XBI (19, 71%, 10, 94% in 20, 91%) konkurirajo konkurenci.

XBI je nekoliko dražje kot drugi skladi, vendar je še vedno razmeroma učinkovit za ravno sektorsko igro, ki se nagiba k majhnim omejitvam. V svoji košarici delnic je trenutno 114 delnic, prvih 10 delnic pa predstavlja le 15% portfelja sklada.