5 najboljših upravljavcev skladov za varovanje pred tveganji

Hedge sklad je naložbeni nosilec in poslovna struktura, ki zbira kapital več vlagateljev in vlaga v vrednostne papirje in druge naložbene instrumente. Poklicne družbe za upravljanje, ki so strukturirane kot družbe z omejeno odgovornostjo ali družbe z omejeno odgovornostjo, običajno upravljajo hedge sklade. Od vzajemnih skladov se razlikujejo po tem, da regulatorji ne omejujejo finančnega vzvoda, večina naložb pa je zelo likvidnih.

Upravljavci hedge skladov nadzirajo naložbe svojih hedge skladov. Da bodo upravljavci hedge skladov uspešni, morajo ustvariti konkurenčno prednost, imeti dobro opredeljeno naložbeno strategijo, visok znesek kapitala, trden načrt trženja in močno strategijo upravljanja tveganj. Tisti, ki postanejo uspešni, letno veliko zaslužijo, kot upravljavci hedge skladov v letu 2018.

Bloomberg je pred kratkim prvič uvrstil najvišje zaslužene upravljalce hedge skladov kot del indeksa Billionaires. Razkrilo je, da je prvih 10 posameznikov lani ustvarilo približno 7, 7 milijard dolarjev. To je top 5 najvišje plačanih menedžerjev, ki temeljijo na ocenah Bloomberga:

James Simons

James Simons je ustanovitelj zelo cenjenega podjetja za količinske hedge sklade Renesančne tehnologije. Njegov skupni dohodek iz hedge skladov je lani znašal 1, 6 milijarde dolarjev, njegov neto vrednost je znašal 16, 6 milijarde dolarjev. Triinštirideset odstotkov tega dohodka oziroma 680 milijonov dolarjev je bilo v obliki provizij.

Simons se je upokojil leta 2010, vendar še vedno govori o tem, kako poteka renesansa in zasluži z nastopi v njenem skladu. Lani je sklad Renaissance Institutional Equities pridobil 8, 5%, Renaissance Institutional Diversified Alpha je vrnil 3, 23%, Renesančni institucionalni diverzificirani globalni kapital pa 10, 3%. Uspešnost najstarejšega renesančnega sklada, Medaljon, ni znana, saj je odprt le za lastnike in zaposlene v podjetju.

Po poročanju Forbesa je Simons 23. najbogatejša oseba na svetu.

Ray Dalio

Ray Dalio, ustanovitelj največjega hedge sklada na svetu, je redno opredeljen kot eden najbogatejših v panogi. V letu 2018 se je njegovo bogastvo zbralo za 1, 3 milijarde dolarjev, ki jih poganja približno 160 milijard dolarjev premoženja Bridgewaterja. Izkoristil je 610 milijonov dolarjev honorarjev.

Tako kot renesansa je tudi Bridgewater lani odmeval med pretresi na finančnih trgih. Njegova vodilna strategija Pure Alpha je vlagateljem vrnila 14, 6% brez provizij, kar je najboljši učinek v petih letih. Po poročanju Forbesa ima Dalio 18, 4 milijarde dolarjev neto vrednosti, s čimer je postal 25. najbogatejša oseba na svetu.

Ken Griffin

Ken Griffin, ustanovitelj citadele s sedežem v Chicagu, se ukvarja z nakupi penthousov in graščin po vsem svetu, nakupovanjem umetnosti in v dobrodelne namene podarja milijone dolarjev. Njegov izkupiček je bil ugodno financiran z močnimi nastopi iz večstranskih hedge skladov Citadela.

Citadelin vodilni sklad Wellington je pridobil dobrih 9%, medtem ko so njegovi globalni lastniški skladi in taktični trgovalni skladi vrnili skoraj 6% oziroma 9%. Zaradi teh impresivnih predstav je Griffinovo osebno bogastvo v letu 2018 naraslo za 870 milijonov dolarjev, zaradi česar je bil 45. najbogatejša oseba na svetu, poroča Forbes. Od njegovega skupnega dohodka za hedge sklade naj bi bilo 360 milijonov dolarjev od provizij.

John Overdeck

John Overdeck je leta 2018 zbral 770 milijonov dolarjev, vključno s 370 milijoni dolarjev honorarjev. Overdeck je soustanovitelj hedge sklada Two Sigma Investments, ki spremlja velike količine podatkov za napovedovanje cen vrednostnih papirjev. V letu 2018 je Two Sigma's Absolute Return sklad vrnil 11%, njegov globalni makro Compass sklad pa je ustvaril 14% dobička. Forbes uvršča Overdeck kot 118. najbogatejšo osebo na svetu s skupno 6, 1 milijardami dolarjev.

David Siegel

Uspešno leto dveh Sigma je koristilo tudi drugemu soustanovitelju Davidu Siegelu. Podobno kot Overdeck je Siegel neto vlagal 770 milijonov dolarjev, potem ko je njihov hedge sklad lani naložil 3, 2 milijarde USD za vlagatelje.

Diploma iz računalništva je Forbes uvrstil na skupno 118. najbogatejšo osebo na svetu.