Najbolj uspešni ETF-ji komunikacijskih storitev leta 2018

V letu 2018 se je telekomunikacijski sektor preusmeril v sektor komunikacijskih storitev. Nova kategorija ne vsebuje le tradicionalnih telekomunikacijskih podjetij, temveč tudi nekaj imen iz tehnološkega in potrošniškega diskrecijskega sektorja. Podjetja za komunikacijske storitve vključujejo večja telekomunikacijska omrežja, kot so AT&T in Verizon, ter več zalog FAANG, The Walt Disney Company in še več.

V začetku leta so zaloge, ki predstavljajo nov sektor, poslovale izjemno dobro. Dejansko je izbrani sektor komunikacijskih storitev S&P, prvi referenčni indeks za nov sektor, do 16. maja 2018 za leto vrnil več kot 143%. Vendar se ta zagon ni mogel vzdržati skozi vse leto. Ob naraščajočih geopolitičnih napetostih, štirih povišanjih obrestnih mer Fed v celotnem letu 2018 in velikem padcu trga v zadnjih tednih leta je veliko imen v tem novem sektorju leto končalo z izgubami na splošno.

Kot nov sektor komunikacijske storitve nimajo veliko namenskih skladov, s katerimi se trguje na borzi (ETF). Dejansko je le nekaj takih sredstev s specializiranim poudarkom na okolju komunikacijskih storitev. Kljub temu so ta sredstva v letu ustvarila dramatično drugačne rezultate, saj so nekateri presegli referenčno vrednost za S&P komunikacijske storitve za izbrani sektor, drugi pa za to. Vseh pet najboljših ETF-ov, osredotočenih na to kategorijo, je objavilo skupne izgube za leto 2018. V nadaljevanju si bomo podrobneje ogledali ta sredstva in jih primerjali med seboj ter na merilu S&P -10, 0%.

1. Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU)

Vračilo za leto 2018: -4, 5%

2. Indeks telekomunikacijskih storitev zvestobe MSCI ETF (FCOM)

Vračilo za leto 2018: -5, 7%

3. Inveco S&P 500, enake teže, komunikacijske storitve ETF (EWCO)

Vrnitev za leto 2018: -13, 5%

4. iShares Global Comm Services ETF (IXP)

Vrnitev za leto 2018: -14, 3%

5. Vanguard komunikacijske storitve ETF (VOX)

Vrnitev za leto 2018: -15, 3%

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Najbolj uspešen ETF, osredotočen na sektor komunikacijskih storitev za leto 2018, je bil sklad Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services (PSCU). Kot že ime pove, se PSCU dejansko osredotoča na podjetja za komunikacijske storitve in podjetja za gospodarske javne službe, pri čemer je svoj portfelj črpal iz indeksa S&P SmallCap 600 in svoje izbire tehtala po tržni meji. Govori o tem, da je najboljši uspeh med ETF-ji, osredotočenimi na nov sektor, tudi tisti, ki vključujejo mala podjetja za zemeljski plin, elektroenergetska podjetja in drugo. Bil je tudi eden izmed samo dveh skladov, ki je presegel našo referenčno vrednost za leto, s skupno donosnostjo v višini -4, 5%.

PSCU je bil predstavljen aprila 2010 in ima delež odhodkov 0, 29%. V svoji osnovi ima 57, 4 milijona dolarjev.

Indeks telekomunikacijskih storitev zvestobe MSCI

Z donosom -5, 7% je bil drugi sklad komunikacijskih storitev, ki je presegel referenčno vrednost za leto 2018, indeks telekomunikacijskih storitev Fidelity MSCI ETF (FCOM). FCOM sledi indeksu telekomunikacijskih storitev MSCI in se loči od drugih skladov po nizkih stroških, čeprav ostaja blizu referenčnih vrednosti nekaterih večjih konkurentov.

FCOM je bil predstavljen oktobra 2013 in ima delež stroškov le 0, 08%. Od tega pisanja ima v upravljanju 255, 2 milijona dolarjev sredstev.

Invesco S&P 500, enake teže, komunikacijske storitve ETF

Čeprav je ETF (EWCO) Invesco S&P 500 z enako težo komunikacijskih storitev na našem seznamu, ni uspel preseči referenčne vrednosti S&P Select Sector za leto 2018. EWCO je za leto vrnil -13, 5%. Nekateri od teh nastopov pa so morda posledica dejstva, da je EWCO začel zelo pozno v letu in je v bistvu povsem nov sklad. Ta sklad sledi indeksu ameriških telekomunikacijskih in medijsko-zabavnih podjetij iz S&P 500. Indeks je enakovreden, kar pomeni, da so nekateri vodilni v teh panogah premajhni v prid manjšim podjetjem.

EWCO se je predstavil novembra 2018, s čimer je postal eden izmed najnovejših ETF na voljo vlagateljem. Delež stroškov znaša 0, 40% in ima 17, 4 milijona dolarjev premoženja v upravljanju.

iShares Global Comm Services ETF

Z donosom v višini -14, 3% tudi iShares Global Comm Services ETF (IXP) v letu 2018 ni uspel preseči referenčnega indeksa. IXP sledi indeksu telekomunikacijskih imen po vsem svetu, ki je ponderiran s tržno mejo. Trenutno je edini tak sklad, ki se osredotoča na globalno telekomunikacijsko območje. Na splošno IXP nagiba dokaj dobro na širši borzi, kar pomeni, da ne preseneča, da je leto končalo globoko.

IXP se je začel novembra 2001 in ima delež odhodkov v višini 0, 47%. V upravljanju ima sredstva v višini 242, 9 milijona dolarjev.

Vanguard komunikacijske storitve ETF

Na našem seznamu je treba prijaviti mesto Vanguard Communication Services ETF (VOX), ki je za leto vrnilo -15, 3%. Ta sklad zagotavlja izpostavljenost do podjetij za komunikacijske storitve v ZDA, s poudarkom na tistih podjetjih, ki zagotavljajo storitve kabelskega omrežja in medijske vsebine. Močno se usmeri proti glavnim imenikom telekomunikacij, kot sta Verizon in AT&T, kar pomeni, da VOX ni posebej raznolik.

VOX se je predstavil septembra 2004 in ima 0, 1-odstoten delež stroškov. Gre za enega največjih ETF-jev v vesolju, z upravljalnimi sredstvi pa je 1, 26 milijarde dolarjev.