Kaj je prvi "Vegan ETF?"

Ko čas mineva, je aksiom, da obstaja vse zamenjani sklad (ETF) za vse, vedno bolj resničen. ETF-ji so bila dolga leta najbolj trendovska naložbena sfera, področje pa je naraslo s tisočimi sredstvi. Cilj vsakega sklada je ponuditi poceni dostop do širokega portfelja zalog, ki ga najpogosteje povezuje tema, trend ali druga skupna prepoznavnost.

VEGN

V prizadevanju za razlikovanje novih skladov so ponudniki ETF raziskovali vse bolj ezoterične in posebne teme skladov. Nedavno poročilo Bloomberga opisuje, kaj je morda najbolj specifičen ETF doslej: ameriški veganski podnebni ETF (NASDAQ: VEGN), ki ga je ponudil Beyond Advisors IC iz Jerseyja, ob obali Francije.

Ključni odvzemi

• Družbeno odgovorno vlaganje je postalo vse bolj priljubljeno, saj se je več ponudnikov ETF zdaj specializiralo za ponudbe SRI / ESG.
• Ameriški veganski podnebni ETF (NASDAQ: VEGN), ki ga je podprl evropski sedež Beyond Advisors, je prvi SRI ETF, ki se je specializiral za veganske naložbe.
• Sklad si prizadeva za okolje prijazna podjetja, ki si delijo vrednote z vegansko skupnostjo, obenem pa se izogibajo podjetjem, ki v svojem poslovanju prehajajo veganstvo.

O skladu

V prospektu sklada je njegov namen "odpraviti skrbi veganov, ljubiteljev živali in okoljevarstvenikov z izogibanjem naložbam v podjetja, katerih dejavnosti neposredno prispevajo k trpljenju živali, uničenju naravnega okolja in podnebnim spremembam." Tako je ameriški veganski podnebni ETF najnovejši in morda najstrožji v vse večji družbi odgovornih skladov, ETF-ov in drugih vozil, ki vlagateljem omogočajo vlaganje, hkrati pa ostajajo zveste vrednotam in prepričanjem, ki jih želijo ohraniti v postopek.

Ameriški veganski podnebni ETF je za Bloomberg postavil stroge zahteve za svoj temeljni indeks. Indeks je bil ustvarjen z odstranitvijo podjetij iz članstva indeksa Solactive US Large Cap. Podjetja, ki se ukvarjajo s katero koli poslovno dejavnostjo, ki škoduje živalim, so izključena s seznama. Posledično podjetje Beyond Advisors trdi, da se bo "vlagatelj v ta novi indeks izognil financiranju zakola 13 živali na leto za vsakih 1000 vloženih dolarjev." Podjetja, ki jih indeks ne zapusti, vključujejo podjetja, ki sodelujejo v živalskem kmetijstvu ali drugih podobnih proizvodih, tista, ki se ukvarjajo s testiranjem na živalih, in tista, ki med drugim uporabljajo raziskave na živalih.

Podjetja, ki so izključena iz osnovnega indeksa, vključujejo tudi podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo ali rafiniranjem fosilnih goriv, ​​tista s pomembnim ogljičnim odtisom ali zgodovino uničevanja okolja itd. Poleg tega sklad izključuje podjetja, ki so povezana s tobačno industrijo, podjetja, ki so dokazala kršenje človekovih pravic, in tista v obrambni in vojaški industriji. Nazadnje so lahko celo družbe, ki niso neposredno povezane s katerim koli od zgoraj, izključene, če poslujejo s temi drugimi podjetji - nekaterim finančnim družbam je tako prepovedano, da so del osnovnega indeksa sklada.

Povedano je, da ameriški veganski podnebni ETF v svojem osnovnem indeksu trenutno ima približno 300 podjetij, tehtanih s tržno kapitalizacijo.

Strošek za vlagatelja

Kot je pogosto pri veganskih alternativah tradicionalnim izdelkom in storitvam, lahko vlagatelji pričakujejo, da bodo plačali premijo za svojo naložbo v ameriški veganski podnebni ETF, poroča ETF.com. Tričlanska ekipa podjetja Beyond Advisors, odgovorna za kuriranje sklada, se opredeli kot veganska in pomaga, da sklad še naprej ostaja zvest svojim ciljem.

Ameriški veganski podnebni ETF je imel na začetku svojo ceno na voljo za 0, 60%, kar pomeni, da je višji od večine drugih družbeno odgovornih skladov. Povprečni stroški za družbeno odgovorni ETF se po pisanju gibljejo bližje 0, 44%, zaradi česar je ta zbir ETF kljub temu dražji od mnogih drugih možnosti.

Kljub temu je osredotočenost na družbeno odgovornost dovolj, da pritegne veliko željnih vlagateljev, vključno z velikim deležem tisočletnih vlagateljev, ki želijo izkoristiti koristi naložb, ne da bi pri tem ogrožali svoje vrednosti. Povedano je, da je trenutno na voljo približno 75 družbeno odgovornih ETF-ov, ki skupaj razpolagajo s premoženjem v višini približno 7, 6 milijarde USD, kar kaže, da vlagatelji kot skupina ta pristop jemljejo precej resno.