6 znanih finančnih svetovalk

Sestavljanje seznama finančnih svetovalk znanih žensk ni lahka naloga. Obstaja peščica prepoznavnih finančnih novinarjev; Liz Pullam Weston, Jean Chatzky, Tess Vigeland, Michelle Singletary, Farnoosh Torabi in Jane Bryant Quinn. Vendar, ko gre za znane finančne svetovalce, je seznam znanih ženskih svetovalcev tanek.

Dve najbolj prepoznavni ženski finančni svetovalki sta Suze Orman in Mellody Hobson. Izkazalo se je, da številni znani finančni guruji niso certificirani finančni načrtovalci (CFP) ali imetniki oznake Chartered Financial Analyst (CFA). Kljub temu pa veliko finančnih svetovalk in načrtovalk deluje zelo dobro in pri njihovih imenih ni prepoznavnosti gospodinjstev. (Več o tem glej: Porast svetovalnih praks za ženske .)

Najboljši ženski finančni svetovalci

Orman in Hobson sta medijska draga in finančna profesionalca. Orman je začel kot borzni posrednik, medtem ko je Hobson prešel iz višjega podpredsednika in direktorja trženja, da bi postal predsednik podjetja Ariel Capital Management, LLC. Nobena ženska nima poverilnice SRP ali pooblaščenega finančnega načrtovalca, ki preizkuša usposobljenost na vseh področjih finančnega načrtovanja.

1. Suze Orman

Suze Orman je eden najbolj prepoznavnih finančnih gurujev v državi. Njen finančni imperij vključuje knjige, kalkulatorje, orodja in vir. Njen imperij finančnega načrtovanja na enem mestu pokriva vsa področja svojega finančnega življenja, saj ponuja vse, od odpravljanja dolgov in orodja za sledenje stroškov do denarnega orodja in kompleta za ocenjevanje zavarovanja. Mlada, čudovita in polomljena, zaslužili ste jo, ne izgubite !, in Laws of Money so med njenimi 12 priljubljenimi knjigami. Glede na njeno stran za stike na spletni strani Ormanovo poslovanje vključuje televizijske in medijske nastope, ne pa posameznih posvetovanj s strankami.

2. Mellody Hobson

Mellody Hobson je predsednica podjetja Ariel Capital Management, LLC, družbe vzajemnih skladov s sedežem v Chicagu in podjetja za upravljanje naložb. Le 10 let po diplomi na univerzi Princeton je Hobson napredoval iz stažista v predsednika podjetja. Poleg dela v Arielu je finančni sodelavec denarnih segmentov Good Morning America . Je tudi goreča zagovornica afriškoameriške finančne pismenosti. Leta 2015 je Hobson sestavil ugledni seznam Time Magazine s 100 najvplivnejših ljudi na svetu. (Več o tem glej: Karierni nasveti za ženske, ki želijo biti svetovalke )

Naslednje zvezdnice finančnega svetovanja so širši javnosti morda manj znane, vendar so znane na svojem področju. Barrons.com ti zvezdniški finančni svetovalci imenujejo vrhove .

3. Karen McDonald

Barrons je Karen McDonald iz Morgan Stanleyja v raziskavi leta 2014 uvrstila na prvo mesto. V upravljanju ima 21, 2 milijarde dolarjev premoženja in usmerja 15-člansko ekipo, ki služi podjetjem, med katerimi so številni seznami Fortune 100–500. Poleg tega, da svojim podjetnikom služi z rešitvami za zaposlene, se osredotoča tudi na izobraževanje zaposlenih za boljše finančne odločitve.

4. Susan Kaplan

Susan Kaplan, najvišja finančna svetovalka po Barronovi raziskavi leta 2013, je predsednica Kaplan Financial Services v Newtonu v Massachusettsu. V upravljanju ima 1, 4 milijarde dolarjev premoženja, tipična velikost računa pa je 3, 5 milijona dolarjev. Njen povprečni odjemalec ima 10 milijonov dolarjev neto vrednosti. Kaplan ima MBA in je pooblaščeni finančni načrtovalec. Bila je udeleženka v publikacijah z Wall Streeta in vzajemnega sklada Louisa Rukeyserja ter številnih drugih finančnih revij. Njena medijska prisotnost vključuje Bloomberg News, CNBC, WGBH in še več.

5. Gillian Yu

Gillian Yu iz Morgan Stanley Securities (prej Credit Suisse) v San Franciscu v Kaliforniji je zasedla drugo mesto na Barronovem seznamu leta 2013 in številka šest v letu 2014. Skupna sredstva Yu v upravljanju znašajo 3, 5 milijarde dolarjev, tipična velikost računa pa znaša 20 milijonov dolarjev. Njene stranke povprečno znašajo 50 milijonov dolarjev neto vrednosti. Yu je licenciran kot finančni svetovalec in posrednik. Rojena in odrasla na Tajvanu in tekoče govori angleščino, mandarino in tajvansko, lahko služi mednarodnim strankam, ki so povezane z Azijo, in podjetnikom s sedežem v ZDA.

6. Elaine Meyers

Elaine Meyers je peta uvrščena finančna svetovalka in tretja na prestižnem seznamu najboljših finančnih svetovalk Barrons.com za leto 2013. Meyerjeva sredstva v upravljanju so znašala 2, 63 milijarde USD, tipična velikost računa pa znaša 30 milijonov USD. Njen običajni odjemalec ima neto vrednost 50 milijonov dolarjev. Meyers je izvršni direktor pri zasebnem bančništvu Credit Suisse (ZDA) v San Franciscu. Meyers ima več desetletij na področju finančnega svetovanja s predhodnimi izkušnjami v drugih mednarodnih investicijskih podjetjih.

Spodnja črta

Čeprav večina znanih finančnih svetovalk v ženskah ni dobro znana, so njihovi dosežki omembe vredni. Upravljajo milijarde dolarjev za korporacije in premožne, se izobražujejo in vlagajo za svoje stranke. (Za več poglejte: Zakaj je tako malo žensk v financah? Zapleteno je .)