Chartered Portfolio Manager (CPM)
Chartered portfolio manager je poklicno poimenovanje, ki ga ponuja Globalna akademija za finance in management (GAFM), prej Ameriška akademija za finančni management. Pooblaščeni upravljavci portfelja so specializirani za upravljanje portfelja in izvajajo naložbene odločitve v imenu posameznikov in institucij.
Razumevanje pooblaščenega upravitelja portfelja (CPM)
Upravljavec portfelja je oseba ali skupina ljudi, ki je odgovorna za vlaganje vzajemnih sredstev sklada, s katerimi se trguje na borzi ali zaprtega sklada, izvaja svojo naložbeno strategijo in upravlja vsakodnevno trgovanje s portfelji. Upravljanje portfelja je lahko aktivno ali pasivno. Za upravljanje portfelja ni potrebno potrjevanje in akreditacija.
Stranke upravitelja portfelja vlagajo denar pri upravljavcu portfelja za plačilo bodočih potreb, kot so obveznosti pokojninskih skladov ali sredstva, namenjena trenutnim univerzitetnim potrebam. Na strani naložbe upravljavci portfelja sodelujejo z ekipo analitikov in raziskovalcev ter so odgovorni za oblikovanje naložbene strategije, izbiro ustreznih naložb in vsako naložbo pravilno razporedijo za naložbeni sklad ali sredstvo za upravljanje premoženja.
Globalna akademija za finance in management
GAFM je svetovna ustanova, ki kandidatom nudi certifikacijo za izboljšanje njihovega znanja in verodostojnosti na področju finančnega upravljanja. Ameriška akademija za finančno poslovodenje je bila prvotno ustanovljena leta 1996 z združitvijo med ustanoviteljskim svetovalnim odborom za prvotno revizijo zakona o davkih in nepremičninah in ameriško akademijo za finančno upravljanje in analitike. Januarja 2015 je akademija prodala svojo intelektualno lastnino Globalni akademiji za finance in management.
GAFM ponuja več strokovnega članstva, certifikate in poimenovanja. Člani se morajo bodisi udeležiti katerega od univerzitetnih programov, priznanih v okviru GAFM, ali prek vladnega priznanega izvršnega izobraževalnega programa, čeprav se odbor v nekaterih primerih lahko odpove tem zahtevam. Odbor GAFM ni nikoli neposredno izvajal usposabljanja, je pa priznal na stotine odobrenih ponudnikov.
GAFM podeljuje več lastnih poimenovanj, vključno s pooblaščenim upravljavcem premoženja, pooblaščenim tržnim analitikom, pooblaščenim upravljavcem portfelja, zakupljenim skrbnikom in načrtovalcem nepremičnin, pooblaščenim upravljavcem premoženja in glavnim finančnim strokovnjakom.
Oznaka CPM
Program Chartered Portfolio Manager (CPM) uči tehnike vrednotenja lastniškega kapitala, dinamike, ki poganja finančne trge, kako sestavljajo in upravljajo portfelje ter številne druge teme upravljanja portfelja.
Pooblaščeni upravljavci portfelja morajo imeti vsaj tri leta izkušenj z aktivnim upravljanjem naložbenih portfeljev in diplomo, ki jo je odobril GAFM, na področju financ, davkov, računovodstva, finančnih storitev, prava ali sporazuma o CPA, MBA, MS, doktorat. ali JD iz akreditirane šole ali organizacije. Po opravljenem tečaju akreditacije za GAFM morajo pooblaščeni upravljavci portfelja vzeti 15 ur na leto odobrenega nadaljnjega izobraževanja.
Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.