OPEC proti ZDA: Kdo nadzira cene nafte?

Do srede 20. stoletja so bile ZDA največji proizvajalec nafte in nadzorovane cene nafte. V naslednjih letih je OPEC nadzoroval trge nafte in cene večine drugega dela 20. stoletja. Vendar pa so se z odkritjem skrilavca v ZDA in napredkom tehnike vrtanja ZDA ponovno postale vrhunski proizvajalec nafte. V tem članku raziskujemo zgodovinski boj med OPEC in ZDA za nadzor cen nafte in kako so na ta boj vplivali svetovni dogodki.

Ključni odvzemi

• Od leta 2018 je OPEC nadzoroval približno 72% vseh svetovnih rezerv surove nafte in ustvaril 42% celotne svetovne proizvodnje surove nafte.
• Vendar so bile ZDA z največ 10 milijoni sodčkov na dan največje države v letu 2018 na svetu.
• Čeprav ima OPEC še vedno možnost povečevanja cen, so ZDA omejile cenovno moč kartela, tako da so povečale proizvodnjo, kadar koli OPEC zmanjša svojo proizvodnjo.

ZDA

Olje so najprej komercialno pridobivali in dali v uporabo v ZDA. Posledično je bila cena za gorivo v ZDA, ki je bila takrat največji proizvajalec nafte na svetu. Na splošno so bile cene nafte v zgodnjih letih nestanovitne in visoke, ker ekonomije obsega med pridobivanjem in rafiniranjem (ki označujejo trenutne postopke pridobivanja in vrtanja) niso bile prisotne. Na primer, v začetku 1860-ih je po poročanju Business Insiderja cena nafte za sod v današnjem smislu dosegla vrhunec 120 ameriških dolarjev, delno zaradi naraščajočega povpraševanja zaradi ameriške državljanske vojne. Cena se je v naslednjih petih letih znižala za več kot 60%, v naslednjih petih letih pa se je povečala za 50%.

Leta 1901 so z odkritjem rafinerije Spindletop v vzhodnem Teksasu odprli poplavne nafte v ameriškem gospodarstvu. Ocenjujejo, da je bilo v letu dni odkritja najetih 1500 naftnih podjetij. Večja ponudba in uvedba specializiranih cevovodov sta pripomogla k nadaljnjemu znižanju cene nafte. Ponudba in povpraševanje po nafti sta se še povečala z odkritjem nafte v Perziji (današnji Iran) leta 1908 in Savdski Arabiji v tridesetih letih prejšnjega stoletja in prvi svetovni vojni.

Do sredine dvajsetega stoletja sta uporaba nafte v orožju in poznejši evropski primanjkljaj premoga še bolj zavirala povpraševanje po nafti, cene pa so se danes znižale na 40 dolarjev. Ameriška odvisnost od uvožene nafte se je začela med vietnamsko vojno in obdobjem gospodarskega razcveta v petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja. To je arabskim državam in OPEC, ki so bile ustanovljene leta 1960, povečalo vpliv na cene nafte.

OPEC

OPEC ali Organizacija držav izvoznic nafte je bila ustanovljena za pogajanja o zadevah v zvezi s cenami nafte in proizvodnjo. V letu 2018 so države OPEC vključile naslednjih 15 držav:

• Alžirija
• Angola
• Kongo
• Ekvador
• Ekvatorialna Gvineja
• Gabon
• Iran
• Irak
• Kuvajt
• Libija
• Nigerija
• Katar
• Savdska Arabija
• Združeni Arabski Emirati
• Venezuela

Oljni šok iz leta 1973 nihalo niha v korist OPEC-a. Tega leta sta OPEC in Iran kot odgovor na ameriško podporo Izraelu med vojno Yom Kippur ustavila dobave nafte v ZDA. Kriza je imela daljnosežne učinke na cene nafte.

OPEC nadzoruje cene nafte s svojo strategijo oblikovanja cen nad količino. Po poročanju revije Foreign Relations je naftni embargo preusmeril strukturo naftnega trga s kupčevega na prodajalčev trg. Po mnenju revije je trg nafte prej nadzoroval sedem sester ali sedem zahodnih naftnih podjetij, ki so upravljala večino naftnih polj. Po letu 1973 pa se je razmerje moči premaknilo proti 12 državam, ki jih sestavlja OPEC. Po njihovem mnenju "To, kar Američani uvažajo iz Perzijskega zaliva, ni toliko dejanska črna tekočina, temveč njena cena."

Kartel svojo cenovno moč izhaja iz dveh trendov: odsotnosti virov energije in pomanjkanja sposobnih gospodarskih alternativ v energetski industriji. Ima tri četrtine svetovnih rezerv nafte in ima najnižje stroške proizvodnje sodov na svetu. Kombinacija omogoča kartel velik vpliv na cene nafte. Ko je na svetu zatopljenje nafte, OPEC zmanjšuje svoje proizvodne kvote. Kadar je nafte manj, poveča cene nafte, da ohrani stabilne ravni proizvodnje.

Številni svetovni dogodki so pomagali OPEC ohraniti nadzor nad cenami nafte. Padec Sovjetske zveze leta 1991 in posledični gospodarski prepad je več let motil rusko proizvodnjo. Azijska finančna kriza, ki je imela več devalvacij valut, je imela nasproten učinek: zmanjšala je povpraševanje po nafti. V obeh primerih je OPEC ohranil konstantno stopnjo proizvodnje nafte.

Od leta 2018 je OPEC nadzoroval približno 72% vseh svetovnih rezerv surove nafte in ustvaril 42% celotne svetovne proizvodnje surove nafte.

OPEC proti ZDA - prihodnost

Vendar se zdi, da monopol OPEC nad cenami nafte grozi, da bo zdrsnil. Odkritje skrilavca v Severni Ameriki je pomagalo ZDA pri doseganju skoraj rekordnih količin proizvodnje nafte.

Po podatkih uprave za informacije o energiji je leta 2018 proizvodnja nafte v ZDA znašala 10 milijonov sodčkov na dan, kar je ZDA postalo največja država na svetu, ki proizvaja nafto. Vendar se je zahtevek za prvo mesto med ZDA in Savdsko Arabijo preusmeril naprej in nazaj.

Skrilanec pridobiva na priljubljenosti tudi izven ameriških obal. Kitajska in Argentina sta na primer v zadnjih nekaj letih izvrtali več kot 475 vrtin iz skrilavca. Tudi druge države, na primer Poljska, Alžirija, Avstralija in Kolumbija, raziskujejo formacije skrilavca.

Iransko-ameriška razprava o jedrski energiji se je skozi leta segrevala in zamrla, nedvomno pa bo vplivala na proizvodnjo in oskrbo z nafto v prihodnosti. Iran, ki je ustanovni član OPEC, proizvede približno 4 milijone sodčkov nafte na dan.

Drugi dejavniki, ki vplivajo na ceno nafte, vključujejo proračune arabskih držav, ki potrebujejo visoke cene nafte za financiranje državnih programov porabe. Prav tako se povpraševanje še naprej povečuje v gospodarstvih v razvoju, kot sta Kitajska in Indija, kar dodatno vpliva na cene ob stalni proizvodnji.

Teoretično bi morale biti cene nafte odvisne od ponudbe in povpraševanja. Ko se povečata ponudba in povpraševanje, bi morale cene upadati in obratno. A resničnost je drugačna. Status nafte kot prednostnega vira energije je zapletel njeno ceno. Povpraševanje in ponudba sta le del zapletene enačbe, ki vsebuje velikodušne elemente geopolitike in okoljskih vprašanj.

Regije, ki imajo cenovno moč nad nadzorom nafte, so ključni vzvodi svetovnega gospodarstva. ZDA so večino prejšnjega stoletja nadzirale cene nafte, le da so jih v 70. letih prejšnjega stoletja prepustile državam OPEC. Nedavni dogodki pa so pomagali, da so se nekatere moči glede na ceno preusmerile nazaj na ZDA in zahodne naftne družbe.

Čeprav OPEC dnevno proizvaja več nafte kot ZDA, so ZDA najvišji proizvajalec. Z rastjo cen nafte ameriške naftne družbe črpajo več nafte in tako pridobivajo večje dobičke. Rezultat omejuje sposobnost OPEC-a, da vpliva na ceno nafte. Zgodovinsko gledano je zmanjšanje proizvodnje OPEC imelo uničujoče učinke na svetovna gospodarstva. Čeprav je še vedno velik vpliv, se je OPEC na cene zmanjšal, saj so ZDA zdaj najvišji proizvajalec nafte.

Prav tako so ZDA eden največjih svetovnih porabnikov nafte in ker se domača proizvodnja povečuje, bo povpraševanje po nafti OPEC v ZDA manjše. Morda bo prišel celo dan, ko OPEC izgubi ZDA kot stranko.