Finančni portal
Finančni portali so spletna mesta, ki ponujajo različne finančne podatke in informacije. Delujejo kot vozlišča informacij za stranke, ki so individualni vlagatelji in za sprejemanje svojih naložbenih odločitev zahtevajo ažurne finančne novice in podatke. Finančni portali so pogosto platforme v oblaku, ki so prilagodljive tako za finančno institucijo kot za vlagateljeve stranke.
RAZPRODAN finančni portal
Finančni portali so namenjeni strankam, da zagotovijo vse informacije v zvezi s financami, ki jih potrebujejo. Pogosto bodo portali obiskovalcem ponujali citate, raziskave, članke, priporočila analitika in tako naprej. Finančni portali lahko ponujajo tudi povezave do različnih ustreznih spletnih mest, ki ponujajo tovrstne informacije. Poleg tega številni finančni portali ponujajo e-poštne račune, klepetalnice in spletne forume. Uporaba finančnega portala prinaša koristi finančnim storitvam in institucijam, pa tudi vlagateljem, izkoriščajo tehnologijo, da bodo lahko kupci imeli boljši nadzor nad svojo finančno prihodnostjo in svetovalci lahko učinkoviteje delali.
InetSoft je primer podjetja, ki gradi portale strank za finančni sektor po meri. Ta vrsta razvijalca lahko izvaja vsa servisna in integracijska dela, potrebna za izdelavo spletnega portala. Natančneje, InetSoft ponuja funkcije, kot so klepet v živo s finančnimi svetovalci, upravljanje dokumentov ali opravil, kalkulatorji, pogledi in ocene premoženja, poročila na zahtevo ali finančni indeksi in sledenje finančnim novicam. Portali odjemalcev InetSoft temeljijo na oblaku, brez strojne ali programske infrastrukture.
Primer finančnega portala
Pensionmark, podjetje za finančne storitve za zaposlene, ponuja interaktivni osebni finančni portal, ki ga tržijo kot "center za finančni nadzor", ki ponuja orodja za proračun in varčevanje. Finančni portal Pensionmark prikazuje vlagatelju vse, kar zaslužijo in porabijo, ter vse, kar imajo v lasti, vključno s prihranki, naložbami in nepremičninami, vse na enem mestu in posodabljajo v realnem času. Stranke lahko na podlagi pričakovanega datuma upokojitve narišejo, kako dolgo bodo prihranili prihranki. Pensionmark trdi, da njegov "edinstven model storitev stremi k boljšim rezultatom z manj napora za vsakega deležnika." Njihov finančni portal vključuje elemente, kot so: organizator, ki povezuje vse račune in informacije za organiziran, konsolidiran pogled; finančna delavnica, ki ponuja individualizirane nasvete o doseganju cilja in upravljanju finančnih ciljev; izobraževalni center, ki ponuja prilagojeno knjižnico videoposnetkov, člankov in virov; trezor, ki ga lahko stranke uporabijo za shranjevanje občutljivih dokumentov, ki so na voljo kadar koli potrebujejo dostop do njih; sledilnik porabe in druga orodja za oblikovanje proračuna; digitalna pošta, ki ponuja varno spletno dostavo odjemalčeve poštne pošte v ZDA; interaktivni grafikoni in podrobni pogledi na naložbe stranke.
Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.