3 ETP-ji za igranje Buffett's Moat Advantage

Legendarni vlagatelj Warren Buffett meni, da je najbolj kritičen dejavnik pri izbiri uspešne naložbe določitev trajnosti konkurenčne prednosti podjetja ali "jarka". Gospodarski jarek se nanaša na sposobnost podjetja, da ohrani konkurenčno prednost pred svojimi konkurenti, da zaščiti svoj dobiček in tržni delež.

Podjetje lahko ustvari jarek prek stroškovnih prednosti, saj ima velikostno prednost, zagotavlja visoke stroške preklopa in ima edinstvene neopredmetene lastnosti, kot so patenti in prepoznavnost blagovne znamke. Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) je na primer ustvaril gospodarski jarek s svojo zaznano kakovostjo in prepoznavnostjo blagovne znamke, ki je podjetju omogočil zaščito tržnega deleža pred konkurenti, ki ponujajo izdelke nižjega cenovnega razreda. (Glej tudi: Kako Warren Buffett izbere svoje zaloge? )

Vlagatelji, ki želijo prevzeti osrednji steber Buffettove naložbene strategije, bi morali razmisliti o teh treh proizvodih, s katerimi se trguje na borzi (ETP), ki ponujajo izpostavljenost do podjetij, ki imajo trajnostne gospodarske jare. (Glej tudi: Prednosti širokih jarkov .)

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (NYSEARCA: MOAT)

Cilj projekta VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF, ki je bil ustanovljen leta 2012, je zagotoviti podobne donose indeksa žarišč Morningstar Wide Moat Focus. Sklad to stori tako, da najmanj 80% svojega premoženja vloži v vrednostne papirje, ki so osnovni indeks. Ti vrednostni papirji so družbe, za katere Morningstar Inc. meni, da imajo znatno konkurenčno prednost, pridobljeno z lastniškimi posli in sredstvi, kot so patenti in visoki stroški menjave. Ključne zaloge v portfelju ETF vključujejo Twenty-First Century Fox, Inc. Razred A (NASDAQ: FOXA), Campbell Soup Company (NYSE: CPB), Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) in Dominion Energy, Inc. ( NYSE: D). Košarica sklada ima skupaj 47 zalog. (Glej tudi: Amazon: 10 skrivnosti, ki jih niste poznali. )

ETF VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF ima v upravljanju sredstva v višini 1, 41 milijarde USD. Delež stroškov v višini 0, 48% je višji od povprečja kategorije 0, 33%. Od julija 2018 ima sklad petletno in triletno letno donosnost v višini 13, 73% oziroma 14, 05%. Leto do danes (YTD) je MOAT vrnil 2, 61%. Vlagatelji prejemajo tudi 1, 05-odstotno dividendo.

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (NYSEARCA: MOTI)

Začetek leta 2015 želi VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF izslediti uspešnost nekdanjega ameriškega indeksa Moat Focus Morningstar Global. Upravljavec to doseže z vlaganjem večine sredstev sklada v vrednostne papirje, ki so sestavljeni iz referenčnega indeksa. To so predvsem mednarodna podjetja, za katera Morningstar meni, da imajo konkurenčno prednost in privlačno vrednotenje. Najboljši trije deleži ETF Rolls-Royce Holdings PLC (OTC: RYCEF), Naturgy Energy Group SA (BCN: NTGY) in LINE Corporation (NYSE: LN) imajo skupno količino 6, 95%.

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF ima 97, 79 milijona dolarjev čistega premoženja in vlagateljem zaračuna 0, 56-odstotno letno provizijo za upravljanje. Čeprav ima sklad nepričakovani donos YTD v višini -4, 48%, je v zadnjih 12 mesecih od julija 2018 vrnil 3, 48%. ETF izplača dividendo v višini 2, 96%. (Za več informacij glejte: 5 najboljših ETF-jev za izplačilo dividend .)

Elementi Morningstar Wide Moat Focus Total indeks donosa ETN (NYSEARCA: WMW)

Element Morningstar Wide Moat Focus Total Return Index ETN je bil ustvarjen leta 2007 in poskuša ponoviti donose indeksa ostrenja morja Morningstar Wide Moat. To stori z vlaganjem v vrednostne papirje, ki so sestavni del sledljivega indeksa. To vključuje podjetja z veliko kapitalizacijo, ki lahko izkoristijo svojo konkurenčno prednost. Zgornje dodelitve vključujejo Twenty-First Century Fox Inc. Razred A v višini 2, 92%, Eli Lilly in Company (NYSE: LLY) pri 2, 90% in Biogen Inc. (NASDAQ: BIIB) pri 2, 78%. Menjalni papir (ETN) ima skupaj 46 vrednostnih papirjev. (Glej tudi: Kako 21. stoletje lisica zasluži svoj denar. )

Indeks skupne donosnosti elementa Morningstar Wide Moat Focus Total Return je veliko manjši od prvih dveh skladov, le 19, 87 milijona dolarjev v AUM. Ima sorazmerno visok delež stroškov v višini 0, 75%, vendar je vlagatelje nagrajeval z močno uspešnostjo v daljšem obdobju z 10-letno donosnostjo 13, 47%, petletno donosnostjo 12, 54% in triletno donosnostjo 14, 7%. ETN ima tudi impresivno YTD donosnost v višini 6, 63%.