Kako finančni svetovalci uporabljajo socialne medije
Današnji investicijski svetovalci dobro poznajo velikane družbenih medijev, kot so Facebook, Twitter in LinkedIn, vendar približno 50% ne ve, katere ročice naj potegnejo in katere gumbe pritisniti, da bodo družbeni mediji ključno orodje v marketinških kampanjah njihovega podjetja. To je napaka, saj vlagatelji, zlasti mlajši, vlečejo pred finančne svetovalce o uporabi socialnih medijev pri upravljanju svojega denarja.
Kako finančni svetovalci uporabljajo socialne medije
Glede na povsem novo raziskavo družbe Sysomos, ponudnika programske opreme za socialne medije, in Marketwireda, kanala za poslovne novice, do 60 do 70% vseh anketiranih vlagateljev pravi, da uporabljajo "tradicionalne" vire informacij (kot so časopisi in analitik na Wall Streetu) poročila); vendar 40% pravi, da socialne medije uporabljajo kot ključni vir informacij o naložbah. Glede na razmeroma kratko življenjsko dobo platform, kot sta Facebook in Twitter, je to zanimiva številka, pravi Sysomos.
"Skoraj 40% anketirancev uporablja informacije iz družbenih medijev pri sprejemanju naložbenih odločitev, število pa poskoči na 60%, če pogledamo naslednjo generacijo odločevalcev, " razlaga Jim Delaney iz Marketwireda. "Zato verjamemo, da bi morala podjetja uporabljati integriran pristop k odnosom z vlagatelji, ki združujejo tradicionalno in socialno komunikacijo, tako da lahko dosežejo svoje deležnike in vplivneže, kjer koli so najbolj aktivni."
V novi nedavni študiji o 400 ameriških finančnih svetovalcih 48% svetovalcev poroča o uporabi socialnih medijev za vsakodnevno interakcijo z vlagatelji; 74% ameriških investicijskih svetovalcev meni, da so socialni mediji koristno orodje pri pohodniških sredstvih v upravljanju, 50% pa, da so "uspešno uporabili socialne medije za pretvorbo potencialnih strank v stranke". Nadalje bo 9% vlagateljev, ki jih je raziskalo podjetje Accenture, trdilo, da podjetja, ki ne bodo uporabila socialnih medijev, izgubijo stranke pri podjetjih, ki uporabljajo družbene medije za privabljanje strank.
"Uporaba družabnih medijev za interakcijo s strankami je danes za svetovalce različna, vendar bo v ne preveč oddaljeni prihodnosti le na mizi, " pravi Alex Pigliucci, globalni direktor pri Accenture. "Podjetja za upravljanje premoženja, ki ne bodo sprejela socialnih medijev, bodo zamudila priložnost za vzpostavitev odnosov s strankami pod njihovimi pogoji. To postaja vse bolj kritično, saj vlagatelji zahtevajo spletne vire, da bi jim lažje razumeli naložbeno strategijo in nasvete."
Kako lahko upravljavci bogastva bolje izkoristijo socialne medije, da privabijo nove stranke in utrdijo odnose z obstoječimi strankami? Tu je pet dobrih nasvetov, za katere strokovnjaki pravijo, da bi moral imeti vsak svoj finančni arzenal za socialne medije vsak finančni svetovalec.
Razširi ga okoli
Za začetek finančni svetovalci ne bi smeli iskati uporabe socialnih medijev strogo za prodajo izdelkov in storitev. Obstajajo pomembni regulativni vidiki, poleg tega pa ti kanali niso primerni za zagotavljanje finančnih produktov in storitev. Vendar pa so socialni mediji za svetovalce lahko zelo močni na druge načine.
Socialni mediji so fantastična platforma za distribucijo vsebine, ki svetovalcem ponuja možnost izkazovanja intelektualnega kapitala in miselnega vodstva. Družbene medije lahko uporabite tudi za promocijo osebnih in korporativnih blagovnih znamk ter za pomoč pri "humanizaciji" blagovne znamke. Trik je v tem, da Facebook, Twitter in drugi socialni mediji ozaveščajo programe za vas, namesto obratno.
Ustvarjanje in skupna raba ustrezne vsebine
Po besedah Michaela Idinopulosa, glavnega direktorja trženja v PeopleLinxu , podjetju za družbene medije , investicijske stranke in potencialni kupci so lačni nasvetov in nasvetov, ki jim bodo pomagali narediti naslednje korake na poti do trdnega finančnega načrtovanja. "Tako ustvarite vsebino - videoposnetke, vnose v dnevnike, kratke bele knjige, študije primerov - ki jim pomagajo rešiti težavo ali povečajo njihovo ozaveščenost o vroči temi v industriji, " svetuje. "Delite to vsebino kot posodobitev stanja in eksperimentirajte s časovnim razporedom - najprej boste zjutraj ali zvečer dosegli veliko stikov, ko bodo po večerji preverjali e-pošto in LinkedIn."
Pridružite se skupini LinkedIn
Pridružitev ustreznim skupinam za razprave je odličen način za povezovanje s strankami in možnosti za povečanje prepoznavnosti vaše blagovne znamke, "dodaja Idinopulos." Ko ste član diskusijske skupine, lahko pošljete osebna sporočila članom te skupine. " pravi, "Vendar kot najboljšo prakso menite, da je ta funkcionalnost privilegij, ki jo je treba uporabljati preudarno, tako da ne tvegate, da vas bodo označili za neželeno pošto."
Uporabite obrazna in shranjena iskanja
Funkcija "Faceted Search" na LinkedIn-u omogoča finančnim svetovalcem, da ciljno usmerijo svoja iskanja na podlagi sedmih različnih vidikov: trenutno podjetje, preteklo podjetje, lokacija, odnos, industrija, šola in jezik profila. Ko ustvarite fasetirano iskanje, ki se vam zdi dragoceno, ga lahko shranite in prejemate obvestila, ko bo rezultat iskanja posodobljen.
Uporabite socialne medije za podporo naložbenim nasvetom
Pigliucci družbe Accenture pravi, da lahko svetovalci uporabljajo spletna mesta, kot so Facebook, Twitter in LinkedIn, da ustvarijo zaupanje in zbližajo s strankami. "Če svetovalec priporoči, vendar si ne vzame časa za njegovo razlago, bo to spodkopalo zaupanje, " pojasnjuje. "Boljši način bi bil, da priporočilo potisnete nekaj informacij o priporočilu in povezave do zunanjih virov do odjemalčevega računalnika ali tabličnega računalnika in jim daste čas za razmislek."
Spodnja črta
Stranke finančnega svetovanja se vse bolj obračajo na družbene medije, da racionalizirajo in celo pomagajo pri upravljanju svojih naložbenih portfeljev. Kot potrjujejo študije Sysomos in Accenture, upravljavci bogastva, ki ne sodelujejo s socialnimi mediji, tvegajo, da bodo zaostali - morda trajno.