Russell 2500 Index
Indeks Russell 2500 je širok indeks, ki vsebuje 2.500 zalog, ki pokrivajo tržne kapitalizacije z majhnimi in srednjimi kapitali. Russell 2500 je indeks s tržno omejitvijo, ki vključuje najmanjše 2.500 podjetij, zajetih v vesolju Russell 3000, ki kotirajo na borzi v Združenih državah Amerike.
BREAKING DOWN Russell 2500 Index
Indeks Russell 2500 je zasnovan tako, da je v merilih za vključitev širok in nepristranski, zato se vsako leto prevaja za upoštevanje neizogibnih sprememb, ki nastanejo z rastjo zalog in padanjem vrednosti. Prostor, ki ga zajema mešanje zalog z majhnimi in srednje velikimi vrednostmi, se včasih imenuje "smid" kapa in lahko opiše katero koli podjetje do obsega 10 milijard ameriških dolarjev tržne omejitve. Za te družbe se na splošno šteje, da so bolj usmerjene v rast kot zaloge z velikimi kapitami in lahko dolgoročno občutijo večjo nestabilnost kot slednje.
Kako so podjetja izbrana za vključitev v Russell 2500
Podjetja, izbrana za vključitev v indeks Russell 2500, ki so bila predstavljena 1. julija 1995, so bila izbrana na podlagi tržno prilagojene tržne kapitalizacije. Zadnji majski trgovalni dan vsakega leta je FSTE Russell razvrstil upravičena podjetja na podlagi njihovih skupnih vrednosti tržne kapitalizacije, zadnji petek v juniju vsakega leta pa je indeks ponovno vzpostavljen. Da bi lahko izpolnila pogoje za vključitev v indeks Russell 2500, mora vrednostni papir trgovati na borzah NYSE, NYSE MKT, NASDAQ ali ARCA. Indeks spremljamo s pomočjo oznake R25I.
Indeks Russell 2500 obsega približno 2500 najmanjših vrednostnih papirjev na podlagi kombinacije njihove tržne kapice in trenutnega članstva v indeksu. Podjetja, vključena v indeks, večinoma izvirajo iz finančnih storitev, trajnega proizvajalca in potrošniške diskrecijske industrije. Podjetja sestavnih delov in industrijska sestava indeksa se lahko sčasoma spreminjajo.
Vlaganje v indeks Russell 2500
Tisti, ki želijo vlagati v celotno uspešnost indeksa Russell 2500, lahko vlagajo v iShares Russell Small / Mid-Cap Index Fund, ki želi slediti uspešnosti indeksa Russell 2500.
Za upravljanje sklada BlackRock uporablja reprezentativno strategijo indeksiranja vzorčenja. "Reprezentativno vzorčenje" je strategija indeksiranja, ki želi naložiti v reprezentativni vzorec vrednostnih papirjev, ki posnema naložbeni profil osnovnega indeksa Russell 2500. Sklad na splošno vloži najmanj 90 odstotkov svojih sredstev v vrednostne papirje osnovnega indeksa. Pričakuje se, da bodo izbrani vrednostni papirji imeli skupno naložbene značilnosti (ki temeljijo na dejavnikih, kot so tržna kapitalizacija in ponderiranje industrije), temeljne značilnosti (kot so spremenljivost donosa in donosnost) ter ukrepi likvidnosti, podobni tistim iz osnovnega indeksa. Sklad lahko ali ne sme imeti vseh vrednostnih papirjev v osnovnem indeksu.
Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.