Vohun: SPDR S&P 500 Trust ETF

Z dnem 31. avgusta 2018 je SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) ustvaril letni donos v višini 19, 47%. Na podlagi zadnjih 10-letnih podatkov je sklad ustvaril 10, 74-odstotne povprečne letne donose. Od ustanovitve sklada SPDR S&P 500 ETF je sklad dosegel povprečno letno donosnost v višini 9, 7%.

Cilj SPY je slediti indeksu Standard & Poor's 500, ki obsega 500 ameriških zalog z velikim in srednjim kapitalom. Te zaloge izbere odbor glede na velikost trga, likvidnost in industrijo. S&P 500 služi kot eno glavnih meril ameriškega lastniškega trga in kaže na finančno zdravje in stabilnost gospodarstva.

SPY je dobro razpršena košarica sredstev, ki svoj sklad dodeli v več sektorjev, kot so 26, 2% informacijska tehnologija, 15% zdravstvena oskrba, 13, 46% finančna, 13, 12% potrošniška diskrecija, 9, 72% industrijska, 6, 69% ​​potrošniška sponka, 6, 01 % energije, 2, 78% komunalnih storitev, 2, 61% nepremičnin, 2, 44% materiala in 1, 97% telekomunikacijskih storitev.

SPDR S&P 500 ETF Trust skoraj ves svoj sklad razdeli v skupne delnice, ki so vključene v indeks S&P 500. Njenih trenutnih prvih 10 delnic so 4, 19% Apple Incorporated (AAPL), 3, 57% Microsoft Corporation (MSFT), 3, 35% Amazon (AMZN), 1, 72% Berkshire Hathaway Incorporated - razred B (BRK-B), 1, 66% Facebook (FB), 1, 56% JPMorgan Chase & Company (JPM), 1, 51% Johnson & Johnson (JNJ), 1, 50% Alphabet Inc. Razred C (GOOG), 1, 48% Exxon Mobil Corporation (XOM) in 1, 47% Alphabet Inc. Razred A (GOOGL).

Značilnosti

SPDR S&P 500 ETF Trust je zasnovan kot investicijski sklad, ki je namenjen nakupu fiksnega portfelja sredstev. SPY kotira na borzi Arca newyorške borze, vlagatelji pa lahko ta ETF trgujejo na več platformah. Skrbnik SPDR S&P 500 ETF Trust je Državna ulična banka in skrbniška družba, njegov distributer pa je ALPS Distributors Incorporated.

Delež sklada znaša 0.0945%. Čeprav je to razmerje nizko, ni najnižje med drugimi ETF-ji, ki spremljajo indeks S&P 500. Razmerje stroškov SPY je skoraj dvakratno razmerje odhodkov Vanguard S&P 500 ETF v višini 0, 04%. Te pristojbine ne vključujejo posredniških pristojbin.

Primernost in priporočila

Okrevanje ameriškega gospodarstva po finančni krizi 2007-2008 je vlagateljem omogočilo znatne donose z dolgoročnimi naložbami v SPY. Ker se je 6. marca 2009 v Trust SPDR S&P 500 ETF znižal na 67, 10 USD, se je SPY 20. septembra 2018 vrnil na visokih 293, 94 USD, kar je 438% donosnost.

SPDR S&P 500 ETF Trust ponuja vlagateljem učinkovit način za diverzifikacijo svoje izpostavljenosti ameriškemu trgu delnic, ne da bi morali vlagati v več delnic. Zato je SPY primeren za vsakega vlagatelja, ki želi v svoj portfelj vključiti ameriške lastniške delnice in hkrati prevzeti le zmerno raven tveganja. Ker pa SPDR S&P 500 ETF Trust sledi 500 velikim in srednjim zalogam v Združenih državah Amerike, ima veliko tveganj, kot so tržno tveganje, državno tveganje, valutno tveganje, ekonomsko tveganje in tveganje obrestne mere. Vlagatelji bi morali biti seznanjeni s svetovnimi in ameriškimi gospodarskimi podatki, ki bi lahko vplivali na uspešnost sklada.