Najbolj uspešni ETF-ji informacijske tehnologije leta 2018

Sektor informacijskih tehnologij je v zadnjih mesecih doživel pomembne spremembe, sestavljene iz zalog, osredotočenih na programsko opremo in storitve, komunikacijsko in elektronsko opremo, polprevodnike in drugo. Številna največja podjetja iz tega sektorja so se preselila v kategorijo komunikacij. Kljub temu pa je tehnološki sektor v večjem delu leta 2018 na delniškem trgu prispeval znaten delež skupnih dobičkov. Seveda so se v zadnjih nekaj tednih leta pojavili različni gospodarski in geopolitični dejavniki, ki so celoten trg spodbudili navzdol.

Za vlagatelje, ki želijo ujeti del zagona sektorja informacijske tehnologije, je odličen način za široko izpostavljenost prek osredotočenega sklada, ki trguje z borznimi tečaji (ETF). ETF-ji, ki so se v letu 2018 osredotočili na sektor informacijske tehnologije, so se soočili s številnimi enakimi težavami kot skladi, namenjeni tudi drugim industrijam in sektorjem. Čeprav so bili številni skladi uspešni skozi večji del leta, so znatne izgube v letu 2019 mnoge od teh ETF-jev prisilile v izgube za leto 2018.

Spodaj si bomo ogledali pet najboljših med ETF-ji informacijske tehnologije. Ta sredstva bomo primerjali z indeksom informacijske tehnologije S&P 500, ki je v povprečju dobil -3, 7%.

1. Invesco Dynamic Software ETF (PSJ)

Vrnitev za leto 2018: + 15, 5%

2. Razširjen tehnološko-programski sektor iFares ETF (IGV)

Vrnitev za leto 2018: + 11, 2%

3. SPDR S&P Software & Services ETF (XSW)

Vrnitev za leto 2018: + 7, 5%

4. SPDR FactSet inovativna tehnologija ETF (XITK)

Vrnitev za leto 2018: + 6, 0%

5. Prvo zaupanje v računalništvo v oblaku ETF (SKYY)

Vrnitev za leto 2018: + 5, 8%

Invesco Dynamic Software ETF

Invesco Dynamic Software ETF (PSJ) je bil s celotnim dobičkom v višini 15, 54% v letu 2018 najboljši uspeh med svojimi kolegi v sektorju informacijske tehnologije. Ta sklad se osredotoča na ameriška programska oprema, pri čemer izbira skupino 30 zalog po kvantitativnem modelu. Izbirni postopek PSJ upošteva dejavnike, ki vključujejo vrednotenje zalog, klasifikacijo slogov, dejavnike tveganja in drugo. Običajno se osredotoča na podjetja z majhno rastjo, približno tretjina od 228 milijonov dolarjev premoženja pa je usmerjena bodisi v zaloge z majhnimi kapitalizacijskimi vrednostmi bodisi z mikro kapitlami. PSJ izravnava svojo osredotočenost na programska podjetja, ki so izpostavljena informacijskim storitvam, svetovanjem in drugim povezanim podjetjem.

PSJ je bil ustanovljen junija 2005. Ima delež stroškov 0, 63% in povprečni dnevni obseg 5, 45 milijona USD.

iShares razširjen tehnološko-programski sektor ETF

IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) je na drugem mestu med ETF-ji informacijske tehnologije po skupnih donosnostih v letu 2018. IGV se osredotoča na severnoameriške programske družbe s tržnim indeksom kanadskih in ameriških zalog. Vsako posamezno vrednostno papirje je mogoče tehtati ne več kot 8, 5%, s čimer IGV ponuja vlagateljem močno raznolik portfelj. IGV se običajno ne osredotoča na velikanke programske opreme, temveč na manjše, hitro rastoče družbe. Poleg tega IGV z upravljanjem premoženja v višini 1, 64 milijarde USD ponuja vlagateljem dostop do velikega in zelo likvidnega sklada. IGV je v celotnem letu 2018 ponudil 11, 20% skupnih donosov.

IGV se je lansiral julija 2001 in ima količnik odhodkov 0, 47%. Nekatera od njegovih najboljših imen med tem pisanjem vključujejo Microsoft, Oracle, Adobe in Intuit.

SPDR S&P Programska oprema in storitve ETF

SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) je tretje mesto na področju informacijske tehnologije ETF za leto 2018, saj je v letu ustvarilo 7, 46% donosa. XSW poskuša izravnati osredotočenost programske industrije na majhno število velikih, prevladujočih podjetij tako s storitvenimi podjetji kot z enakovrednim vrednotenjem svojega portfelja. To dejansko prerazporedi, kar bi bila velika koncentracija v top podjetjih. Z razmerjem odhodkov le 0, 35% je XSW za vlagatelje cenejši od mnogih podobnih skladov. Vendar pa v tej bazi premoženja ohranja le nekaj manj kot 116 milijonov dolarjev, povprečni dnevni obseg trgovanja pa je nekaj več kot 1, 3 milijona dolarjev.

XSW je bil predstavljen septembra 2011 in trenutno spremlja indeks 141 različnih podjetij, povezanih s programsko in programsko opremo.

SPDR FactSet inovativna tehnologija ETF

Druga SPDR informacijska tehnologija ETF z državne ulice se je tudi uvrstila med prvih pet izvajalcev za leto 2018. SPDR FactSet Inovativna tehnologija ETF (XITK) je za leto vrnila 6, 04%. Ta sklad je namenjen tehnološkim in elektronskim medijskim podjetjem, ki temeljijo na ZDA. Kljub temu je, da se XITK osredotoča le na tista podjetja, ki jih analitika podatkov in programska družba FactSet označuje kot inovativna ali moteča. Za zaslužbo v tej klasifikaciji mora podjetje pridobiti vsaj 50% svojega prihodka iz IT storitev, izdelave programske ali strojne opreme ter s tem povezanih storitev. Podjetja morajo tudi pripadati podindustrijam z najvišjo kvartilno rastjo prihodkov v obdobju 1 in 3 let.

XITK je majhen sklad, v upravljanju ima le 53, 92 milijona dolarjev premoženja. Začela se je januarja 2016 in ima delež stroškov 0, 45%.

Prvo zaupanje v računalništvo v oblaku ETF

Zadnji vnos na seznamu najboljših izvajalcev na področju informacijske tehnologije ETF je edinstven med svojimi konkurenti. Prvi Trust Cloud Computing ETF (SKYY), ki je v letu 2018 ustvaril 5, 77% donosa, je trenutno edini ETF na trgu, ki se osredotoča na računalništvo v oblaku. Kot bi lahko pričakovali od sklada, osredotočenega na hitro spreminjajočo se panogo, njegov portfelj vključuje široko mešanico različnih podjetij. Nekatera imena SKYY so na primer tehnološka podjetja, ki navadno uporabljajo računalništvo v oblaku, druga pa so podjetja, ki igrajo čisto za vse.

SKYY je bil predstavljen julija 2011 in ima delež odhodkov 0, 60%. Trenutno vzdržuje sredstva v upravljanju v višini nekaj več kot 1, 6 milijarde dolarjev.