Najboljši izvedbeni materiali ETFs leta 2018

Čeprav se nobeden od 11 sektorjev GICS v letu 2018 ni dobro obnesel, se je sektor materialov spopadel z nekaterimi najstrožjimi udarci. Podjetja, katerih cilj je bil razvoj in predelava surovin, je bila obremenjena z negotovostjo v zvezi s trgovinskimi bitkami med Kitajsko in ZDA ter z upočasnitvijo rasti svetovnega gospodarstva. Poleg nekaj samostojnih zalog je večina materiala v letu 2018 izgubila denar.

Zaradi slabe uspešnosti večine imen materialov so v letu 2018 sredstva, s katerimi se trguje na borzi, ponavadi slabo poslovala. Dejansko je povprečen ETF, usmerjen v materiale, v letu ustvaril negativne donose. Po drugi strani pa se je med letom izkazalo, da je bilo manjše število materialov ETF, ki uporabljajo strategijo za zmanjšanje, da bi lahko stavili proti sektorju. Vsak izmed petih najboljših izvajalcev med ETF-ji v sektorju materiala za leto 2018 je uporabil tovrstno medvedjo strategijo. Spodaj si bomo podrobneje ogledali vsakega od teh ETF-ov vrhunskih materialov. Vsak ETF se bo primerjal z indeksom materialov S&P 500 kot referenčnim kazalcem, ki je v povprečju dosegel -17, 7%

1. Osnovni materiali ProShares UltraShort (SMN)

Vrnitev za leto 2018: + 35, 4%

2. ProShares kratki osnovni materiali (SBM)

Vrnitev za leto 2018: + 20, 7%

3. ProShares UltraShort Gold Rudarji (GDXS)

Vrnitev za leto 2018: + 8, 1%

4. Direxion Daily Junior Gold Miners Index nosi 3X delnice (JDST)

Vrnitev za leto 2018: + 7, 1%

5. Direxion Daily Index Gold Miners Index nosi 3X delnice (DUST)

Vrnitev za leto 2018: + 5, 6%

Osnovni materiali ProShares UltraShort

Najbolj uspešni materiali ETF leta 2018 je bil sklad ProShares UltraShort Basic Materials (SMN). SMN je v bistvu nasprotje osnovnim materialom ETF IYM, saj zagotavlja -2-krat izpostavljenost indeksu imen materialov, tehtanem s tržno omejitvijo. Kot številni vzvodni inverzni skladi, tudi SMN deluje na časovni lestvici dnevnega izračuna donosa. Zaradi tega vlagatelji ponavadi zadržijo SMN dlje kot en sam trgovalni dan, ali pa morajo vnovič uravnotežiti svoje pozicije, da se zaščitijo pred poševno donosnostjo v daljšem časovnem obdobju. Kljub temu pa SMN za vzvodno stavo proti ameriškemu indeksu osnovnih materialov Dow Jones ponuja veliko možnost. V letu 2018 je bila višja za 35, 39%.

Podjetje SMN je bilo ustanovljeno januarja 2007 in ima delež odhodkov 0, 95%. Gre za majhen sklad, s sredstvi v upravljanju pod 8 milijonov dolarjev.

ProShares Kratka osnovna gradiva

ProShares kratki osnovni materiali ETF (SBM) je v bistvu majhen brat SMN. Namesto da bi zagotovil -2-kratno izpostavljenost indeksu osnovnih materialov Dow Jones v ZDA, SBM namesto tega zagotavlja obratno izpostavljenost brez vzvoda. Tako kot SMN tudi SBM zagotavlja povratne donose na dan, kar pomeni, da tudi običajno ni več kot en trgovalni dan. SBM je v letu 2018 zagotovil 20, 69-odstotno skupno donosnost.

Podjetje SBM je bilo ustanovljeno marca 2010 in ima tako kot SMN delež stroškov 0, 95%. Od tega pisma ima sklad nekaj več kot milijon dolarjev premoženja v upravljanju.

ProShares UltraShort Gold Rudarji

Številka tri na seznamu najboljših izvajalcev med materiali ETFs za leto 2018 gre tudi v sklad ProShares. Sklad UltraShort Gold Miners (GDXS) izdajatelja je za leto 2018 poravnal 8, 13% donosov. Kot že ime pove, se sklad osredotoča na podjetja, ki rudarijo zlato. Vključuje tudi svetovna imena rudarjenja srebra. Sklad zagotavlja dnevno -2-krat izpostavljenost indeksu NYSE Arca Gold Miners. ProShares uporablja izvedene pogodbe, da olajša to izpostavljenost in vsak dan ponastavi vzvod. Tako kot zgoraj navedena ETF tudi to pomeni, da GDXS ni namenjen naložbam, ki so daljše od enega dneva. Večina vlagateljev jo uporablja samo za trgovanje znotraj dneva.

GDXS je bil predstavljen februarja 2015 in ima 0, 95-odstoten delež stroškov. Od tega pisanja ima v bazi sredstev več kot 2, 3 milijona dolarjev.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index nosi 3X delnice

Na četrtem mestu skupnih donosov v letu 2018 je Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X Shares sklad (JDST). JDST ponuja dnevno -3-kratno izpostavljenost številnim mlajšim rudarskim podjetjem tako z nastajajočih kot tudi razvitih trgov. Sklad sledi indeksu Market Vectors Junior Gold Miners Index. Ta indeks je tehtan z zgornjo mejo in vključuje svetovne rudarske družbe, ki zaslužijo vsaj 50% svojih prihodkov iz rudarjenja srebra ali zlata. Ker so vključena podjetja "mlajša", jih štejemo v celoti z majhnimi kapicami. Tako kot drugi skladi na tem seznamu se tudi izpostavljenost JDST ponastavi vsak dan, kar je dobra možnost za trgovanje znotraj dneva. V letu 2018 je sklad skupno vrnil 7, 10%.

JDST je bil uveden oktobra 2013 in ima delež stroškov 1, 10%. Sklad ima v upravljanju premoženje v višini več kot 52 milijonov dolarjev od tega pisanja.

Indeks Daily Gold Miners Index nosi 3X delnice

S skupnimi donosnostmi 5, 62% je Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3X Shares indeks (DUST) zasedel končno mesto na našem seznamu najboljših 5 materialov za lansko leto. Ta sklad je zelo podoben JDST, primarna razlika pa je, da sledi drugačnemu indeksu. Namesto da bi se osredotočil na indeks mladincev, DUST zagotavlja -3-krat izpostavljenost indeksu NYSE Arca Gold Miners, skupini od približno 30 podjetij po vsem svetu, ki se osredotočajo na pridobivanje plemenitih kovin.

DUST se je začel izvajati decembra 2010 in ima strošek 1, 08%. Je večji sklad od drugih na tem seznamu, z več kot 108 milijoni dolarjev premoženja v upravljanju.