3 ETF-ji, ki ponavljajo naložbeno strategijo Buffetta (MOAT, XLF)

Sredstva, s katerimi se trguje na borzi (ETF) in "Buffettology" vlagateljem nudijo možnost, da eno najbolj priljubljenih naložbenih nosilcev združijo z naložbenim pristopom enega najuspešnejših vlagateljev. Ena izmed priljubljenih naložbenih strategij je posnemati uspešnega vlagatelja, kot je Warren Buffett, znan "Oracle iz Omahe." Buffett je verjetno najbolj natančno opisan kot dolgoročni investitor. Ne gleda toliko na prodajo zalog po ugodni kletni ceni, kot na primerne cene delnic podjetij, za katere verjame, da bodo še naprej finančno trdne z dolgoročnim potencialom rasti. Medtem ko je Buffett skozi leta vlagal v različne sektorje, podjetja v finančnem sektorju, kot sta Wells Fargo & Company in GEICO, ostajajo pomembna med naložbami Berkshire Hathaway.

Nekateri vlagatelji so poskušali slediti Buffettu z nakupom delnic Berkshire Hathaway ali z nakupom zalog posameznih družb, ki jih ima v lasti ali vlaga Berkshire Hathaway. Ker pa so ETF postali investicijsko ugodno podjetje, nekateri vlagatelji iščejo, da bi jih uporabili kot način za sledenje Buffettovim naložbenim načelom. Ne obstaja poseben Warren Buffett ETF, vendar obstajajo nekateri, ki želijo naložbe, podobne Buffettu, vključno s tremi, opisanimi spodaj.

Market Vectors Wide Moat ETF

Izraz "jarek", ki se nanaša na naložbe, je Buffett skoval, da bi opisal katero koli podjetje s konkurenčno prednostjo v panogi, ki mu nudi zaščito pred jarkom. ETF Market Vectors Wat Moat ETF (NYSEARCA: MOAT), ki ga je Van Eck Global predstavil leta 2012, je namenjen prepoznavanju in vlaganju v taka podjetja. Sklad naj bi s svojimi 774 milijoni dolarjev premoženja uporabil za sledenje uspešnosti indeksa žarišča Morningstar Wide Moat Focus. Temeljni indeks vlagateljem ponuja izpostavljenost 20 podjetjem z najbolj ugodnimi cenami, ki jih je Morningstarjeva raziskovalna skupina ocenila, da imajo trajnostne konkurenčne prednosti v svojih panogah. Ta sklad s srednjim tveganjem je delež odhodkov 0, 49% in ponuja dividendni donos 1, 41%. Triletni letni donos od leta 2015 znaša 10, 08%. Največji portfeljski deleži vključujejo News Corporation, družbo Procter & Gamble, Union Pacific Corporation, Time Warner in Berkshire Hathaway.

SPDR finančni izbrani sektor ETF

Sektor finančnih izbir SPDR ETF (NYSEARCA: XLF) ponuja široko izpostavljenost družbam v finančnem sektorju, poleg tega pa neposredno vlaga tudi v delnice Berkshire Hathaway, ki predstavljajo skoraj 9% portfeljskih deležev sklada. Ta sklad so ustanovili svetovni svetovalci State Street leta 1998. Spremlja uspešnost indeksa S&PFinancial Select Sector Index, ki vključuje družbe iz širokega sektorja finančnih storitev, vključno z bankami, zavarovalnicami, skrbnostmi in REIT-ji. Koeficient odhodkov sklada je nizek 0, 15% in ponuja dividendni donos 1, 87%. Poleg Berkshire Hathawaya so glavni deleži sklada Wells Fargo, JPMorgan Chase, Goldman Sachs in American Express. Čeprav ima Morningstar nadpovprečno oceno tveganja, petletna letna donosnost sklada od leta 2015 znaša 11, 43%.

iShares MSCI USA Faktor kakovosti ETF

IShares MSCI USA Quality Factor ETF (NYSEARCA: QUAL), ki ga je leta 2013 predstavil BlackRock, ima več kot 1, 4 milijarde dolarjev premoženja. Cilj sklada je vlagati v visokokakovostne zaloge s sledenjem indeksa nevtralne kakovosti sektorja MSCI USA, ki vlaga v zaloge z velikim in srednjim kapitalom, izbrane na podlagi treh temeljnih meritev: dolg do lastniškega kapitala (D / E), donosnost spremenljivost kapitala in donosnosti. Skupni donos sklada od ustanovitve znaša 10, 57%. Delež stroškov znaša 0, 15% in dividendni donos 1, 59%. Ta srednje tvegani sklad je veliko vložen v tehnološki, finančni in zdravstveni sektor. Med glavnimi portfeljskimi deleži so Apple, Johnson & Johnson, Gilead Sciences, Berkshire Hathaway in MasterCard.