3 Evropski ETF-ji so blizu podpore, saj je rok za Brexit

Ker v Westminsterju in Bruslju še ni bilo nobenega dogovora pred 31. oktobrom Brexit, so evropske zaloge večinoma tekale vodo v zadnjem mesecu in res v tem letu, saj vlagatelji upoštevajo izid več scenarijev Brexita. Medtem ko je Evropska centralna banka (ECB) močno pričakovano ločitev med datumom ločitve med EU in Združenim kraljestvom predvidela, da je šlo za zlo, tako da je začela velik paket količinskega umirjanja in svojo glavno obrestno mero znižala na novo rekordno nizko -0, 5% zadnji sestanek s politiko.

Trgovci, ki sledijo zalogam v regiji, naj pozorno spremljajo ključni kamen spotike v pogajanjih o Brexitu - irski zastoj. V zadnjem predlogu vlade Združenega kraljestva glede tega vprašanja bi Severna Irska, ki je del Združenega kraljestva, ostala na enotnem evropskem trgu za blago, vendar zapusti carinsko unijo.

"To, kar govorimo svojim prijateljem, je (da) je to zelo velikodušna, poštena in razumna ponudba, ki smo jo pripravili. Kar bi radi slišali od vas, so vaše misli, " je povedal britanski premier Boris Johnson je dejal v ponedeljek, na Reuters. Bruselj do danes ni spoznal ideje z navdušenjem in ostaja skeptičen, kako bo predlog deloval v praksi.

Med tekočimi pogovori spodaj navedeni trije evropski skladi, ki se trgujejo z borznimi borznimi skladi (ETF), so blizu ključne tehnične podpore in lahko opazijo olajšave glede kakršnega koli namiga o zadnjem preboju Brexita. Oglejmo si vsak sklad podrobneje in analiziramo lestvice, da bomo prišli do možnih priložnosti za trgovanje.

iShares MSCI Eurozone ETF (EZU)

IShares MSCI Eurozone ETF (EZU), ki je bil ustanovljen leta 2000, si prizadeva zagotoviti podobne donose indeksu MSCI EMU - merilo, ki obsega velike in srednje kapitalske zaloge iz razvitih tržnih držav, ki uporabljajo evro kot svojo uradno valuto. Francija in Nemčija sta prejeli največ sredstev države v višini 35, 18% oziroma 26, 51%. Sklad v višini 5, 41 milijarde dolarjev predstavlja stroškovno učinkovito alternativo za izpostavljenost pomembnim evropskim podjetjem, kot so multinacionalni energetski gigant TOTAL SA (TOT), proizvajalec poslovne programske opreme SAP SE (SAP) in konglomerat luksuznih dobrin LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton, Societe Europeenne (LVMUY). Zaradi ozkega 0, 03-odstotnega povprečnega pribitka in prometa z več kot 4 milijoni delnic na dan je ETF primeren za vse načine trgovanja. Od 8. oktobra 2019 ponuja EZU privlačen 3, 12-odstotni dividendni donos in je do danes vrnil 10, 88-odstotno (YTD).

Cena delnic sklada se je med koncem decembra 2018 in začetkom maja povečala za 21%, od takrat pa ostaja večinoma omejena. V zadnjih nekaj trgovalnih sejah je ETF našel podporo v bližini 200-dnevnega preprostega drsnega povprečja (SMA) in trendne sestave, ki sega do prej omenjenega najnižjega decembra. Tisti, ki kupujejo na teh ravneh, naj predvidijo premik do 40, 12 dolarja, kjer se bo cena lahko srečala z velikimi odpori od najvišjega leta 2019. Omejite tveganje za zmanjšanje vrednosti z zmanjšanjem izgub, če se sklad zapre pod 37, 50 dolarja, ker to razveljavi trgovino.

Prvi skrbniški Švica AlphaDEX sklad (FSZ)

Naloga prvega skrbniškega švicarskega AlphaDEX sklada (FSZ) je zagotoviti podobne naložbene rezultate v indeksu NASDAQ AlphaDEX Switzerland. V njem je košara z 40 zalogami, izbranimi po kvantitativnem modelu, ki temelji na različnih dejavnikih rasti in vrednosti, katerih cilj je preseči širši trg. ETF se nagiba k sektorjem industrije in financ, z ustreznimi dodelitvami 29, 79% in 26, 22%. Ključni deleži sklada so logistično podjetje Panalpina Welttransport (Holding) AG (PLWTF), neodvisna zasebna banka Compagnie Financiere Richemont SA (CFRUY) in ponudnik življenjskega zavarovanja Swiss Life Holding AG (SZLMY). Razmislite o uporabi omejitvenih naročil za boj proti širši 0, 31-odstotni razpršenosti in manjšemu obsegu trgovanja. Družba FSZ ima premoženje v upravljanju (AUM) v višini 131, 49 milijona dolarjev, zaračunava 0, 80-odstotno provizijo za upravljanje in je v letu 201 višja za 10, 31%. Vlagatelji prejemajo tudi 2, 23% dividendni donos.

Ker je 50-dnevni SMA konec aprila prestopil nad 200-dnevno SMA, da bi ustvaril signal za nakup "zlatega križa", so delnice FSZ sledile stranski strani, saj vlagatelji razmišljajo, kako bo Brexit vplival na državo, ki ni članica EU. Nedavni povratek k devetmesečni liniji navzgor in 200-dnevni SMA zagotavlja primerno vstopno točko za nižje trgovce, da odprejo dolgo pozicijo. Ko ste v trgovini, poiščite, da knjižite dobiček na ponovnem preizkusu 52-tedenskega maksimuma pri 51, 42 dolarja. Zaustavite se nekoliko pod oktobrskim nizkim zneskom 47, 15 USD za zaščito pred možnimi vrhovi glave in ramen.

Global X MSCI Grčija ETF (GREK)

Globalni MSCI grški ETF (GREK) ima 335, 96 milijona dolarjev čistega premoženja cilj ponuditi podobne donose indeksu MSCI All Greece Select 25/50. Sklad poskuša doseči svoje poslanstvo z naložbami v vrednostne papirje osnovnega indeksa in z njim povezane ameriške depozitarne prejemke ("ADRs") in globalne depozitarne prejemke ("GDRs"). Čeprav ETF najvišje obtežuje finančni sektor (30, 36%), vodilno grško telekomunikacijsko podjetje Hellenic Telecommunications Organisation SA (HLTOY) ukazuje najvišjo razporeditev posameznih delnic v višini 13, 17%. Dnevna likvidnost dolarja v višini skoraj 5 milijonov dolarjev, skupaj z 0, 12-odstotnim razmikom, ohranjajo stroške trgovanja konkurenčne. Dolgoročni stroški lastništva ostajajo tudi razumni, saj sklad zaračuna 0, 59-odstotno provizijo za upravljanje. GREK prinaša 2, 23% in je na leto pridobil skoraj 30%, s čimer je bil od leta 2018, 8. oktobra 2019, najuspešnejša evropska država ETF doslej.

Delnice GREK so se v zadnjih devetih mesecih gibale višje, razen strmega umika v maju in avgustu, saj vlagatelji postajajo vedno bolj prepričani, da lahko novi grški premier Kyriakos Mitsotakis spodbudi gospodarsko rast. V zadnjem času se je cena spustila pod obdobje mesečne konsolidacije, vendar najde pomembno podporo ključnega trendnega obdobja, ki sega v konec leta 2018. Trgovci, ki igrajo povratek, bi morali stremeti k dobičku nekje med 9, 75 do 10 USD, kjer je cena lahko naleti na odpor zaradi poletnih vrhuncev sklada. Tveganje obvladujte tako, da pod zgornjo črto postavite naročilo za zaustavitev izgube in ga dvignete do točke ločitve, če se cena zapre nad najvišjo septembrsko vrednostjo pri 9, 54 USD.