4 dejavniki, ki oblikujejo trende na trgu

Trendi so tisti, ki trgovcem in vlagateljem omogočajo pridobivanje dobička. Ne glede na to, ali na kratkoročni ali dolgoročni časovni okvir na splošnem trendnem trgu ali v različnih okoljih prinaša dobiček in izgube pretok iz ene cene v drugo. Obstajajo štirje glavni dejavniki, ki povzročajo tako dolgoročne trende kot kratkoročna nihanja. Ti dejavniki so vlada, mednarodne transakcije, špekulacije in pričakovanja ter ponudba in povpraševanje.

Vadnica: Ekonomski kazalci, ki jih moramo vedeti

Glavne tržne sile

Spoznavanje, kako ti glavni dejavniki dolgoročno oblikujejo trende, lahko da vpogled v to, kako se bodo lahko zgodili prihodnji trendi. Tu so štirje glavni dejavniki:

1. Vlada
   Vlada ima velik vpliv na prostem trgu. Fiskalna in denarna politika, ki jo izvajajo vlade in njihove centralne banke, močno vpliva na finančni trg. Z zvišanjem in zniževanjem obrestnih mer lahko ameriške zvezne rezerve učinkovito upočasnijo ali poskušajo pospešiti rast znotraj države. Temu se reče denarna politika. Če se javna poraba poveča ali sklene, se to pozna kot fiskalna politika in se lahko uporablja za lajšanje brezposelnosti in / ali stabilizacijo cen. S spreminjanjem obrestnih mer in zneska dolarjev, ki so na voljo na odprtem trgu, lahko vlade spremenijo, koliko naložb priteka v državo in iz nje. (Več o tem v naši vadnici Federal Reserve System .)
2. Mednarodne transakcije
   Pretok sredstev med državami vpliva na moč gospodarstva države in njene valute. Več denarja, ki zapusti državo, šibkejše je gospodarstvo in valuta države. Države, ki večinoma izvažajo, bodisi fizične dobrine ali storitve, nenehno prinašajo denar v svoje države. Ta denar lahko nato ponovno vložite in lahko spodbudi finančne trge v teh državah.
3. Špekulacije in pričakovanja
   Špekulacije in pričakovanja so sestavni del finančnega sistema. Potrošniki, vlagatelji in politiki imajo različna stališča o tem, kam mislijo, da bo šlo gospodarstvo v prihodnosti, in to vpliva na to, kako delujejo danes. Pričakovanje prihodnjih ukrepov je odvisno od trenutnih dejanj in oblikuje sedanje in prihodnje trende. Kazalniki počutja se običajno uporabljajo za merjenje, kako se nekatere skupine počutijo glede trenutnega gospodarstva. Analiza teh kazalnikov in drugih oblik temeljnih in tehničnih analiz lahko ustvari pristranskost ali pričakovanje prihodnjih cen in smer gibanja.
4. Ponudba in povpraševanje
   Ponudba in povpraševanje po izdelkih, storitvah, valutah in drugih naložbah ustvarja dinamiko pritiska na cene. Cene in cene se spreminjajo, ko se spreminja ponudba ali povpraševanje. Če se nekaj povprašuje in ponudba začne zmanjševati, bodo cene naraščale. Če se bo ponudba povečala nad trenutnim povpraševanjem, bodo cene padle. Če je ponudba sorazmerno stabilna, lahko cene nihajo višje in nižje, ko povpraševanje narašča ali upada.

Ti dejavniki lahko povzročijo kratkoročno in dolgoročno nihanje na trgu, pomembno pa je tudi razumeti, kako se vsi ti elementi združijo, da ustvarijo trende. Čeprav so vsi ti glavni dejavniki kategorično različni, so med seboj tesno povezani. Vladni mandati lahko vplivajo na mednarodne transakcije, ki igrajo ugibanje in spremembe ponudbe in povpraševanja lahko igrajo vlogo pri vsakem od teh drugih dejavnikov.

4 dejavniki, ki oblikujejo trende na trgu

Vladne novice, kot so predlagane spremembe v potrošniški ali davčni politiki, kot tudi odločitve Zveznih rezerv o spremembi ali ohranjanju obrestnih mer, lahko dramatično vplivajo tudi na dolgoročne trende. Znižanje obrestnih mer in davkov lahko spodbudi porabo in gospodarsko rast. To ima za posledico težnje k dvigu tržnih cen. Vendar se trg ne odziva vedno na tak način, ker so lahko tudi drugi dejavniki. Višje obrestne mere in davki lahko na primer odvrnejo od potrošnje in povzročijo krčenje ali dolgoročni padec tržnih cen.

Kratkoročno lahko te novice povzročijo velike nihanje cen, saj trgovci in vlagatelji kot odziv na informacije kupujejo in prodajajo. Povečano ukrepanje okoli teh napovedi lahko ustvari kratkoročne trende, medtem ko se lahko dolgoročnejši trendi razvijejo, ko vlagatelji v celoti dojemajo in absorbirajo, kaj vpliv informacij pomeni na trge.

Mednarodni učinek

Mednarodne transakcije, plačilno bilanco med državami in gospodarsko moč je težje meriti vsakodnevno, vendar imajo pomembno vlogo tudi pri dolgoročnih trendih na številnih trgih. Valutni trgi so merilo uspešnosti valute in gospodarstva ene države v primerjavi z drugimi. Veliko povpraševanje po valuti pomeni, da se bo valuta povečala glede na druge valute.

Vrednost valute države lahko igra tudi vlogo pri delovanju drugih trgov znotraj te države. Če je valuta države šibka, bo to odvrnilo naložbe v to državo, saj bo potencialni dobiček oslabljen s šibko valuto.

Učinek udeleženca

Analiza in posledični stališča trgovcev in vlagateljev, ki temeljijo na informacijah, ki jih dobijo o vladni politiki in mednarodnih transakcijah, ugibajo, kje se bodo cene gibale. Ko se dovolj ljudi strinja v eni smeri, trg vstopi v trend, ki bi se lahko vzdržal več let.

Trende ohranjajo tudi udeleženci na trgu, ki so bili v svoji analizi napačni. Ko so prisiljeni izstopiti iz izgubljenih trgov, to cene še bolj potiska v sedanji smeri. Ko se več vlagateljev vzpenja na krov, da bi dobilo trend, trg postane nasičen, trend pa se vsaj začasno obrne.

Učinek ponudbe in povpraševanja

Ponudba in povpraševanje vpliva na posameznike, podjetja in finančne trge kot celoto. Na nekaterih trgih, na primer surovina, dobava določa fizični izdelek. Ponudba in povpraševanje po nafti se nenehno spreminjata in prilagajata ceno, ki jo je udeleženec na trgu pripravljen plačati za nafto danes in v prihodnosti.

Ko upada ponudba ali povpraševanje narašča, lahko pride do dolgoročnega dviga cen nafte, ko udeleženci na trgu medsebojno prehitijo, da bi dosegli navidezno končno ponudbo blaga. Dobavitelji želijo višjo ceno za tisto, kar imajo, večje povpraševanje pa potisne ceno, ki so jo kupci pripravljeni plačati.

Na finančnih trgih je podobna dinamika. Zaloge nihajo kratkoročno in dolgoročno, kar ustvarja trende. Grožnja izsuševanja ponudbe po trenutnih cenah prisili kupce k nakupu po višjih in višjih cenah, kar ustvarja velika zvišanja cen. Če bi na trg vstopila velika skupina prodajalcev, bi to povečalo ponudbo zalog na razpolago in verjetno spodbudilo cene. To se dogaja na vseh časovnih okvirih.

Spodnja črta

Kot je navedeno zgoraj, trende navadno ustvarjajo štirje glavni dejavniki: vlada, mednarodne transakcije, špekulacije / pričakovanja ter ponudba in povpraševanje. Vsa ta področja so povezana, saj pričakovani prihodnji pogoji oblikujejo trenutne odločitve in tiste trenutne odločitve oblikujejo trenutne trende. Trendi učinka vlade predvsem z denarno in fiskalno politiko. Te politike vplivajo na mednarodne transakcije, kar posledično učinkuje na gospodarsko moč. Špekulacije in pričakovanja temeljijo na cenah v prihodnosti. Končno spremembe v ponudbi in povpraševanju ustvarjajo trende, ko se udeleženci na trgu borijo za najboljšo ceno.