Svetovalci: Najboljši načini iskanja prvih strank

Postati uspešen finančni svetovalec je edinstven izziv s številnimi gibljivimi deli. Poleg zaključevanja potrebnih izobraževalnih tečajev mnogi finančni svetovalci postanejo tudi certificirani finančni načrtovalci (CFP) ali pooblaščeni finančni analitiki (CFA), da stojijo nad konkurenco. Konec koncev je po podatkih ameriškega ministrstva za delo 271.000 finančnih svetovalcev do leta 2016, kar naj bi po pričakovanjih do leta 2026 zraslo za 15%. Na tako natrpanem področju je gradnja trdne poslovne knjige lahko težavna. Naslednji nasveti lahko pomagajo novim finančnim svetovalcem, da pridobijo svoje znamke in izkoristijo tržni delež.

Negujte svoj vpliv

Novi finančni svetovalci bi morali doseči zunaj svojih notranjih krogov, da bi razvili svoje mreže in povečali svoje reference. Čeprav je to mogoče doseči s trženjem na družbenih medijih, je razvijanje osebnih odnosov bolj učinkovito rešitev.

"Moj nasvet finančnim svetovalcem, ki se šele začenja, je, da izkoristite vplivne centre, kot so računovodje, odvetniki, direktorji kadrovskih služb, poslovne okrogle mize, pa tudi uporaba socialnih medijev, " izjavlja Donald Reichert, partner v Capital Design Associates Group, LLC. potreben je čas za utrjevanje odnosov, Reichert poudarja pomen mreženja že na začetku svoje kariere.

Postrezite premalo

Medtem ko so upokojenci in tisti, ki se bližajo upokojitvi, očiten vir poslovanja, finančni svetovalci bi se morali potruditi tudi za razmeroma premalo demografske podatke, da bi povečali število strank.

"Medtem ko večina svetovalcev dela z upokojenimi posamezniki z bujnimi portfelji, se osredotočam na premalo mlad poklicni prostor, " pravi Matt Cosgriff, CFP, ustanovitelj Lifewise Advisors, ki pomaga svetovalcem usmeriti tiste, ki jih potrebujejo.

Ključni odvzemi

• Novi finančni svetovalci bi morali posegati zunaj svojih notranjih krogov, da bi razvijali svoje mreže in povečali svoje reference.
• Svetovalci lahko pridobijo nove stranke s povečanjem njihove osebne udeležbe v svojih skupnostih.
• Namesto da bi se osredotočali zgolj na upokojence, bi morali svetovalci pogledati tudi na razmeroma premalo demografske podatke.

Vključite se v Skupnost

Eden najboljših načinov, kako svetovalci lahko pridobijo nove stranke, je s povečanjem osebne vključenosti v njihove skupnosti. Medtem ko tradicionalne marketinške kampanje stanejo denarja, je za sodelovanje skupnosti potreben le čas. Svetovalci se lahko prostovoljno povežejo z vzroki, ki so jim blizu in so jim dragi, zato se lahko povežejo z drugimi podobno mislečimi posamezniki, ki lahko nekega dne postanejo poslovne stranke.

Finančni svetovalci: Nasveti za pridobitev novih strank

Kaj zagotavlja malo donosa

Za nove finančne svetovalce je gojenje strank s številčnimi igrami, ki jih lahko dobite z naslednjimi metodami stika:

• Hladno klicanje
• Pokuka na vrata
• Zagotavljanje brezplačnih obrokov za spodbujanje udeležbe na predstavitvah
• Postavitev ribjih skled za zbiranje vizitk na sejmih

Devin Carroll, ustanovitelj Social Security Intelligence, poudarja, da ni bližnjic za ustvarjanje strank, in pojasnil: "Prvih deset let sem se kot svetovalec boril s postopkom pridobivanja strank. Hladno klicanje, trkanje vrat, seminarji in upanje na napotitve so bile moje edino orodje. In medtem ko so te metode delovale, so bile boleče počasne. "

Spodnja črta

Tisti, ki želijo najeti finančnega svetovalca, si običajno izberejo strokovnjake, v katere bodo postali zaupniki, čeprav se naravno razvijajo. S povezovanjem sodelovanja skupnosti z robustnim mreženjem lahko svetovalci ustvarijo podjetje, ki bo raslo v prihodnjih letih.