Opredeljena naložbena teza

Namen naložbene naloge je abstraktna ideja in pretvorba v funkcionalno naložbeno strategijo. Naložbena teza pomaga vlagateljem oceniti naložbene ideje in jih v najboljšem primeru usmerja pri izbiri najboljših idej, ki lahko pomagajo pri doseganju njihovih naložbenih ciljev.

Tako kot pri vsaki tezi je tudi pri pojavljanju novih naložbenih idej potrebno tudi raziskave in metodologije, na katerih temelji ideja, iz abstraktnega v formalno idejo. V svet naložb teza služi kot načrt igre, s pomočjo katerega bodo bralci razumeli širšo sliko in nianse, povezane z naložbeno strategijo.

Razčlenitev naložbene teze

Večina naložbenih tez je v pisni obliki in jih je mogoče uporabiti za pregled nazaj in analizo, zakaj je bila določena odločitev sploh sprejeta - in če je bila prava.

Primer uporabe naložbene naloge

Recimo, da investitor kupi delnico na podlagi naložbene teze, da je delnica podcenjena. Teza nadalje navaja, da vlagatelj načrtuje, da bo delnico zadrževal več let, med katerimi pričakuje, da se bo njegova cena dvignila in bo odražala njegovo resnično vrednost. V tistem trenutku namerava prodati z dobičkom. Ko borza na leto propade in vsi prodajo, se vlagatelj spomni na svojo naložbeno tezo. Odloči se, da ne sme prodati, temveč se še naprej zanaša na svojo prvotno analizo in drži zalogo.

Tako kot se trgi kdaj razvijajo, tako tudi ideje in strategije, za katere investicijski strokovnjaki menijo, da so najbolj primerni za izkoriščanje priložnosti za rast in ustvarjanje vrednosti. Čeprav se na splošno šteje za formalno, ni univerzalnih standardov za tisto, kar predstavlja dejansko naložbeno tezo. Nekatere naložbene priložnosti so morda le malo časa za izkoriščanje, zato morajo strokovnjaki ukrepati hitro in morda ne morejo dokumentirati dolgotrajne naložbene teze. Za večje trende, kot so globalne makro perspektive, je investicijska teza morda dobro dokumentirana. Mogoče celo vključujoč precej promocije in PR-a.

V zadnjih nekaj desetletjih je upravljanje portfelja postalo bolj znanstveno utemeljena disciplina, ne za razliko od inženirstva in medicine. Tako kot na teh področjih se tudi prodori osnovne teorije, tehnologije in tržne strukture nenehno spreminjajo v izdelke in poklicne prakse. Tezo investicijskih in poslovnih strokovnjakov smo s kakovostnimi in kvantitativnimi metodami močno okrepili.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Opredelitev upravljanja portfelja Upravljanje portfelja vključuje odločanje o naložbenem naboru in politiki, prilagajanju naložb ciljem, razporeditvi sredstev in izravnavi tveganja z uspešnostjo. več Kvalitativna analiza Kvalitativna analiza uporablja subjektivno presojo, ki temelji na neizmerljivih informacijah, kot so strokovno znanje vodstva, industrijski cikli in delovna razmerja. več Opredelitev in taktika ročnega trgovanja Ročno trgovanje je postopek trgovanja, ki vključuje odločanje ljudi za vnos in izstop iz poslov, ne pa za računalnike in algoritme. več Opredelitev vlaganja od spodaj navzgor Naložba od spodaj navzgor je naložbeni pristop, ki se osredotoča na analizo posameznih zalog in poudarja poudarjanje pomena makroekonomskih ciklov. več David Einhorn David Einhorn je upravljavec hedge skladov, znan po svoji kratki strategiji prodaje. več Fundamentalna analiza Temeljna analiza je metoda merjenja notranje vrednosti zalog. Analitiki, ki sledijo tej metodi, iščejo podjetja, katerih cena je nižja od njihove dejanske vrednosti. več partnerskih povezav