Russell 3000 indeks
Indeks Russell 3000 je indeks lastniškega kapitala s tržno kapitalizacijo, ki ga vzdržuje FTSE Russell, ki zagotavlja izpostavljenost celotnemu ameriškemu borznemu trgu. Indeks spremlja uspešnost 3000 največjih ameriških delnic, s katerimi se trguje na borzi, kar predstavlja približno 98% vseh lastniških vrednostnih papirjev, ki so vključeni v ZDA.
Razumevanje indeksa Russell 3000
Indeks Russell 3000 služi kot gradnik za široko paleto finančnih produktov, ki vključujejo Russell 1000 z velikimi kapicami in indeks Russell 2000 z majhno kapico. Največji 1.000 zalog, indeksiranih v Russell 3000, predstavlja Russell 1000, medtem ko je Russell 2000 podmnožica najmanjših 2000 sestavnih delov. Za razliko od drugih skladov Russell 3000 ne poskuša prekašati uspešnosti ali zavzeti obrambnega položaja, ko se zdi, da so trgi precenjeni; namesto tega uporablja popolnoma pasivno strategijo.
Ključni odvzemi
- Indeks Russell 3000 je indeks lastniškega kapitala s tržno kapitalizacijo.
- Indeks spremlja uspešnost 3000 največjih ameriških delnic, s katerimi se trguje na borzi, kar predstavlja približno 98% vseh lastniških vrednostnih papirjev, ki so vključeni v ZDA.
- Indeks Russell 3000 služi kot osnova za široko paleto tržnih indeksov, kot sta Russell 1000 z velikimi kapitlji in indeks Russell 2000 z majhno kapico.
- Velike zaloge glavnic usmerjajo večino uspešnosti indeksa, medtem ko so donosi drugih segmentov spregledani.
Zaloge v indeksu Russell 3000 se obnovijo enkrat na leto zadnji petek v juniju. Trenutno so vsi primerni vrednostni papirji razvrščeni po njihovi trenutni tržni kapitalizaciji. To zagotavlja, da so rastoča ali manjša podjetja natančno predstavljena v celotnem indeksu. Če varščina kadar koli ne izpolnjuje pogojev za članstvo, se pri naslednji načrtovani obnovi imenuje nadomestitev. Tako bo število vrednostnih papirjev v indeksu nihalo glede na ukrepe podjetja, kot so združitve, prevzemi ali zasebni.
Pomemben del osnovnega indeksa predstavljajo vrednostni papirji v finančnem, potrošniškem preudarku, zdravstvu in tehnologiji. Tehnologija tehtanja indeksa se v zadnjem desetletju nenehno povečuje, saj veliko podjetij sprejema gospodarstvo, ki je vse bolj usmerjeno v tehnologijo. Seveda največje premoženje predstavljajo tehnološki velikani, kot so Microsoft (MSFT), Facebook (FB), Google (GOOGL). Danes povprečna tržna kapitalizacija zalog v indeksu znaša 161 milijard dolarjev zaradi podaljšanega shoda na borzi.
Precejšen del Russell 3000 obsegajo vrednostni papirji v finančnem, potrošniškem preudarku, zdravstvenem varstvu in tehnološkem sektorju.
Omejitve indeksa Russell 3000
Številni vlagatelji pogosto napačno kupujejo Russell 3000 kot način za zagotovitev raznolike mešanice zalog z velikimi, srednjimi in majhnimi pokrovčki. Resnica pa je, da velike zaloge kapitala usmerjajo večino uspešnosti indeksa, medtem ko so donosi drugih segmentov spregledani. Kot rezultat, uspešnost Russell 3000 pogosto kaže visoko korelacijo s S&P 500 in ne zajame v celoti delniškega trga. Učinkovitejši način oblikovanja raznovrstnega portfelja je vlaganje v več skladov v različnih kategorijah, kot so domače delnice, tuji vrednostni papirji in dohodkovni instrumenti.
Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.