Najboljši 3 programi usposabljanja za finančne svetovalce

Finančni svetovalci in načrtovalci, ki želijo svoje prakse preoblikovati in jih popeljati na naslednjo raven, bi morali razmisliti o programu profesionalnega usposabljanja. Ti programi svetovalce poučujejo o praksah in metodologijah, ki jih uporabljajo najelitnejša podjetja v panogi, kar lahko pomaga spremeniti stvari ali spodbuditi že uspešno prakso.

Tukaj razpravljamo samo o treh priljubljenih programih trenerjev, ki vključujejo programe CEG Worldwide, Inštitut Oechsli in Carson Group.

Ključni odvzemi

• Uspešen finančni svetovalec se včasih zdi kot težava, še posebej, če ga odpravljate sami.
• Ustrezna usposobljenost za vodenje uspešnega malega podjetja in privabljanje strank je prav tako pomembna kot usposobljenost in poznavanje trgov in financ.
• Tu smo povzeli tri najboljše programe profesionalnega usposabljanja, ki poskrbijo za uspeh finančnih svetovalcev.

CEG po vsem svetu

Podjetje CEG Worldwide LLC je sedež v Kaliforniji, ki ga je leta 2000 ustanovil izvršni direktor John Bowen. Podjetje ponuja različne rešitve za finančne svetovalce s pomočjo enega za drugim usposabljanja, podjetniških delavnic in digitalnih orodij.

Vodilni program podjetja je Breaking Through, intenziven enoletni program usposabljanja, katerega cilj je, da svetovalci postanejo bolj uspešni v svojih praksah. Osredotoča se na pomoč svetovalcem na petih področjih: podjetništvo, zaupanje, osredotočenost, namen in pristop.

Vsako leto v enem mesecu svetovalci prejmejo posamezne klicne napotke strokovnjakov iz panoge, da bi svetovalcem pomagali ukrepati pri postopnih strategijah. Tekom leta obstajajo tudi štirje specializirani spletni seminarji, s katerimi svetovalce vodijo po njihovih načrtih. CEG ponuja tudi tedenska e-poštna sporočila, spletno mesto za e-učenje in medsebojno usposabljanje. Poleg tega se udeleženci udeležijo treh intenzivnih dvodnevnih delavnic na sedežu podjetja.

CEG trdi, da svetovalci, ki gredo skozi program, lahko povečajo prihodke in kakovost storitev strank, hkrati pa imajo bolj obvladljivo razmerje med poklicnim in zasebnim življenjem. Svetovalci, ki so zaključili program, trdijo, da metode delujejo in so jedro svojih praks prestavili na bolje.

Inštitut Oechsli

Inštitut Oechsli je eno najpogosteje uporabljanih trenerskih družb s strani finančnih svetovalcev. Inštitut Oechsli, ki ga je ustanovil leta 1978 ustanovitelj Matt Oechsli, letno raziskuje premožne vlagatelje in uspešne finančne strokovnjake. Organizacija deli te rezultate skozi svoje programe usposabljanja.

Program usposabljanja v podjetju nima določenega časovnega okvira, čeprav Inštitut Oechsli trdi, da so bili najuspešnejši svetovalci vključeni že vsaj tri leta.

Program ponuja enosektorsko usposabljanje vsaka dva tedna prek telefona ali spletne konference, izobraževanje na zahtevo, neomejen dostop do poučnih in informativnih spletnih seminarjev, spletnih orodij in dostop do ugotovitev družbenih raziskav. Začne se z elitno oceno svetovalca, ki pomaga inštitutu, da se primerja z ustreznim trenerjem in svetovalcem.

Program je prilagodljiv na podlagi storitev, ki bi jih svetovalec želel dobiti, učni načrt pa je razdeljen na tri segmente: trženje odnosov, upravljanje odnosov in digitalna prisotnost.

Carson Group

Ron Carson, ustanovitelj in izvršni direktor Carson Wealth, je leta 1993 ustanovil Peak Advisor Alliance, da bi delil svoja spoznanja o tem, kako razvijati prakso finančnega svetovanja. Leta 2017 so ga označili kot Carson Group.

Carson Group temelji izključno na digitalnem usposabljanju prek videokonference. Program coachinga se razlikuje tako, da ponuja prilagojeno smer in prilagojen načrt rasti. Namesto da bi sledili točno določenemu urniku ali učnemu načrtu, svetovalci začnejo z uvodnim razpisom za odkrivanje. Trenerji začnejo s poslušanjem izzivov, s katerimi se svetovalci srečujejo v svojih praksah. Ko je oblikovan prilagojen načrt, podjetje oblikuje načrtovana svetovalna posvetovanja.

Carson Group poleg trenerskega izobraževanja ponuja model v stilu "naredi sam" z digitalnimi viri. Ponuja tudi partnerske storitve, ki pomagajo pri trženju, svetovanju, tehnologiji, investicijskem oddajanju in skladnosti.