Najboljših 5 zalog HVAC za leto 2016 (FIX, IR)

Industrija ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije (HVAC), ki običajno vključuje tudi hlajenje, je industrija, ki niha in se giblje v gradbeništvu. Zrušenje stanovanjskega trga, ki se je začelo leta 2007, je privedlo do velikega zloma v gradbeništvu, zato so številne zaloge HVAC doživele strm upad. Pozitivni preobrati v stanovanjskih in gradbenih prostorih v zadnjih treh letih kažejo na potencial pozitivnih trendov na trgu HVAC do leta 2020. Sledi pet podjetij, ki se po zadnjih številkah pojavljajo na čelu vračanja.

Comfort Systems USA Inc.

Comfort Systems USA Inc. (NYSE: FIX) je glavni igralec na področju inženiringa, prodaje in vzdrževanja sistemov HVAC za profesionalno, industrijsko in vladno stranko. Ker je trg stanovanj še vedno nekoliko negotov, so komercialne nepremičnine priljubljena igra in podjetja, ki si lahko privoščijo vnaprejšnje denarne izdatke, hitro pridobivajo komercialne nepremičnine in zemljišča z veliko vrednostjo, te prostore nadgradijo za nova podjetja ali podjetja, ki se želijo širiti. Comfort Systems je strokovnjak na tem področju, ki postavlja stare stavbe in postavlja sisteme HVAC, zaradi katerih se zdijo strukture povsem nove.

Avstralski sistemi so od avgusta 2016 imeli tržno kapitalizacijo 1, 1 milijarde dolarjev. Vlagateljem ponuja 0, 96-odstotni dividendni donos. Številka, ki bi morala zanimati zlasti vlagatelje, je razmerje med ceno in donosom delnice (P / E), ki je pri 18, 9 precej pod povprečjem 44, 8 v panogi. Zaloga se je avgusta 2016 povečala za 2, 87% (YTD), vendar je bil ta odstotek nižji od industrijskega povprečja za 15, 58%. Pozitivnejši podatek je, da petletna povprečna letna donosnost podjetja Comfort Systems, ki znaša 27, 53%, presega 6, 09% povprečje v industriji.

Ingersoll-Rand PLC

Ingersoll-Rand PLC (NYSE: IR) je tudi prevladujoča sila na področju nestanovanjskih HVAC storitev, saj podjetje prinaša več kot 70% svojih prihodkov od komercialnih strank. Ingersoll-Randova izpostavljenost temu poslu prinaša enak potencialni napredek kot Comfort Systems, ki jih bo verjetno postavil kot primarne konkurente v nestanovanjskem prostoru HVAC.

Tržna meja Ingersoll-Rand znaša 17, 5 milijarde dolarjev in vlagateljem ponuja 1, 82-odstotni dividendni donos, kar je skoraj dvakrat več kot dividendni donos podjetja Comfort Systems. Koeficient P / E staleža je pri 12, 4 precej pod industrijskim povprečjem. Zaloga se je avgusta 2016 zvišala za 22, 72% YTD, njen povprečni letni donos v višini 26, 84% pa tudi presega povprečje industrije.

Lennox International

Lennox International Inc. (NYSE: LII) je specializirano za HVAC in hladilno opremo za komercialne in stanovanjske odjemalce, kar pomeni, da podjetje prinaša znatne prihodke iz komercialnega sektorja in naj bi tudi v veliki meri koristilo stanovanjskim prostorom, saj trg stanovanj okreva. Lennox je toliko bolj v slabšem položaju zaradi nizkega zneska dolga, ki ga je zadrževal po zlomu stanovanjskega trga, podjetje pa uspešno posluje od leta 2011.

Tržna omejitev Lennoxa je 6, 9 ​​milijarde dolarjev. Vlagateljem ponuja dividendni donos v višini 0, 95%. Posebej velja opozoriti, da je vrednost delnic izjemno visoka donosnost kapitala (ROE). Pri 523% to pritrdi v 15-odstotnem povprečju industrije. To je več kot dovolj dober dokaz, da Lennox zna učinkovito izkoristiti svoj lastniški kapital, vlagateljem pa je še boljši pokazatelj, kako učinkovito podjetje porabi svoj denar za ustvarjanje donosov. Lennox se je avgusta 2016 povečal za 27, 51% medletno, njegov petletni povprečni letni donos je 42, 33%, kar je več kot dvakratno od povprečja v panogi.

United Technologies Corp.

United Technologies Corp. (NYSE: UTX) ponuja izdelke in storitve za gradbene sisteme in vesoljsko industrijo, kar omogoča boljše in učinkovitejše delovanje sistema. Z zmanjšanjem uporabe izdelkov v vesoljski industriji se United Technologies v letu 2018 in pozneje sooča z morebitnimi padci. Vendar pa so delnice za vlagatelje dobro igrale v letu 2016. Podjetje ima močno rast, zlasti v smislu zaslužka na delnico (EPS) in močne uspešnosti delnic.

Tržna omejitev United Technologies znaša 90, 7 milijarde dolarjev. Vlagateljem ponuja precej visok 2, 4-odstotni dividendni donos. Zaloga se je avgusta 2016 povečala za 14, 98%, medtem ko je njen petletni povprečni letni donos znašal 12, 15%.

Johnson Controls Inc.

Johnson Controls Inc. (NYSE: JCI) je splošno znana po svoji blagovni znamki York. Tako kot United Technologies tudi Johnsonovo poslovanje presega prostor HVAC, pri čemer se je razširilo na konstrukcijo instrumentov in proizvodnjo sestavnih delov za letalsko in avtomobilsko industrijo. Medtem ko ta večstranski posel omogoča večji potencialni dobiček, je Johnson občutil večji vpliv tudi med zlomom stanovanjskega trga, saj je avtomobilska industrija prav tako zadela. V preteklih letih se je Johnson v letu 2016 močno oddaljil in je za vlagatelje videti pozitivno.

Johnson ima 28, 8 milijard dolarjev tržne omejitve. Vlagateljem ponuja dober dividendni donos v višini 2, 61%. Medtem ko se je zaloga povečala za 14, 74% in ima impresivne petletne povprečne letne donose 11, 19%.