Strategija trgovanja
Trgovinska strategija je način nakupa in prodaje na trgih, ki temelji na vnaprej določenih pravilih, ki se uporabljajo za sprejemanje trgovalnih odločitev.
Razumevanje strategij trgovanja
Trgovinska strategija vključuje dobro premišljen naložbeni in trgovalni načrt, ki določa naložbene cilje, toleranco do tveganja, časovno obdobje in davčne posledice. Ideje in najboljše prakse je treba raziskati in usvojiti in se jih nato držati. Načrtovanje trgovanja vključuje razvijanje metod, ki vključujejo nakup ali prodajo zalog, obveznic, ETF-jev ali drugih naložb in se lahko razširi na bolj zapletene posle, kot so opcije ali terminske pogodbe. Dajanje poslov pomeni delo s posrednikom ali posrednikom in prepoznavanje in upravljanje stroškov trgovanja, vključno z razmiki, provizijami in pristojbinami. Ko so trgovalne pozicije izvedene, se spremljajo in upravljajo, vključno s prilagajanjem ali zapiranjem po potrebi. Izmerijo se tveganje in donos ter vplivi poslov s portfelja. Dolgoročnejši davčni rezultati trgovanja so glavni dejavnik in lahko vključujejo kapitalski dobiček ali strategije nabiranja davčnih izgub za izravnavo dobička z izgubo.
Ključni odvzemi
- Trgovinsko strategijo je mogoče primerjati s trgovinskim načrtom, ki upošteva različne dejavnike in potrebe vlagatelja.
- Sestavljen je iz treh stopenj: načrtovanje, dajanje poslov in izvajanje poslov. Na vsaki stopnji postopka se meritve, ki se nanašajo na strategijo, merijo in spreminjajo na podlagi sprememb na trgih.
Razvoj strategije trgovanja
Trgovinskih strategij obstaja veliko, vendar večinoma temeljijo na tehničnih ali temeljnih osnovah. Skupna nit je, da se oba zanašata na merljive podatke, ki jih je mogoče ponovno preveriti za natančnost. Tehnične strategije trgovanja temeljijo na tehničnih kazalnikih za ustvarjanje trgovalnih signalov. Tehnični trgovci verjamejo, da vse informacije o določeni vrednostni papirji vsebujejo njeno ceno in se gibljejo v trendih. Na primer, preprosta strategija trgovanja je lahko navzkrižno navzkrižno drsno povprečje, s katerim kratkoročno drseče povprečje preseže dolgo ali dolgo pod povprečjem.
Temeljne strategije trgovanja upoštevajo temeljne dejavnike. Na primer, investitor ima lahko nabor presejalnih meril, da ustvari seznam priložnosti. Ta merila so razvita z analizo dejavnikov, kot sta rast prihodkov in dobičkonosnost.
Druga tretja vrsta strategije trgovanja je v zadnjem času dobila pomemben pomen. Kvantitativna strategija trgovanja je podobna tehničnemu trgovanju, saj uporablja informacije v zvezi z zalogo za odločitev o nakupu ali prodaji. Vendar je matrika dejavnikov, ki jih je treba upoštevati pri odločitvi o nakupu ali prodaji v zvezi z vrednostnim papirjem, v primerjavi s tehnično analizo bistveno večja. Kvantitativni trgovec uporablja več podatkovnih točk - regresijsko analizo trgovalnih razmerij, tehničnih podatkov in cene - za izkoriščanje neučinkovitosti na trgu in hitro trgovanje s pomočjo tehnologije.
Uporabljajo se strategije trgovanja, da se preprečijo vedenjske finančne pristranosti in zagotovijo dosledni rezultati. Na primer, trgovci, ki upoštevajo pravila, ki določajo, kdaj naj končajo trgovino, bi manj verjetno podlegli učinku dispozicije, zaradi česar se vlagatelji zadržijo za delnice, ki so izgubile vrednost, in prodajo tiste, ki povečajo vrednost. Tržne strategije se lahko preizkusijo v različnih tržnih pogojih, da bi lahko merili skladnost.
Kljub temu pa je težko razviti donosne trgovalne strategije in obstaja tveganje, da se preveč zanesete na strategijo. Trgovec lahko na primer krivuljo prilagodi strategiji trgovanja določenim podatkom o testiranju za nazaj, kar lahko ustvari lažno zaupanje. Strategija je morda teoretično delovala na podlagi preteklih tržnih podatkov, vendar pretekla uspešnost ne zagotavlja prihodnjega uspeha v tržnih pogojih v realnem času, ki se lahko precej razlikujejo od obdobja preizkusa.
Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.