10 najboljših trgovskih družb na svetu

V letu 2013 je bil dosežen pomemben napredek na področju izvajanja strogih določb zakona o reformi in zaščiti potrošnikov Dodd-Frank Wall Street. Ključno poglavje zakona Dodd-Frank prepoveduje "lastniško trgovanje", vendar omogoča dejavnosti, kot so sklepanje zavarovanj, trženje, zmanjšanje tveganja in varovanje pred trgovalnimi dejavnostmi za tretje osebe. Celoten akt je po naravi zapleten, standardne prakse pa še niso dokončane. Finančna podjetja, ki so pridobila pomembne prihodke od oddelkov za trgovanje, vključno z velikimi svetovnimi investicijskimi bankami, so čutila vročino zaradi teh regulativnih omejitev trgovanja, zato so prihodki od trgovanja nekoliko padli.

S tem razvojem kot ozadjem si poglejmo, kako so nekatera od najboljših trgovskih podjetij poslovala v nedavni preteklosti in ki so se uvrstila na seznam najboljših trgovskih podjetij (na podlagi prihodkov od trgovanja). Večina trgovskih podjetij ostaja del večjih svetovnih investicijskih bank, podrobnosti, specifične za prihodke iz trgovanja, pa so pridobljene iz letnih poročil ali drugih virov, kot so na voljo.

• Barclays PLC (BCS) : Čeprav londonska družba Barclays neposredno ne poroča o prihodkih od trgovanja, njeno letno poročilo zagotavlja vpogled. Trgovinski promet Barclays na podlagi razpoložljivega histograma "Dnevni prihodki od trgovanja z naložbami" znaša 10, 66 milijarde GBP ali 17, 6 milijarde USD, kar mu zagotavlja najvišjo mesto na seznamu trgovskih podjetij za leto 2013.
• JPMorgan Chase & Co. (JPM) : Eni največjih investicijskih bank je JPMorgan uspel zagotoviti skupne prihodke od trgovanja v višini 20, 26 milijarde USD, pri čemer je 15, 5 milijarde USD prihajalo iz trgovanja s fiksnimi dohodki, valutami in surovinami (FICC), preostalih 4, 76 milijarde dolarjev pa iz lastniških vrednostnih papirjev trgovanje. JPMorgan ostaja eno edinih trgovskih podjetij, ki se je v primerjavi s preteklim letom nekoliko povečalo pri prihodkih od trgovanja, s približno 2% dobičkom.
• Citigroup, Inc. (C): Citigroup je upravljal s 13, 1 milijarde USD prihodkov v trgovanju s FICC in 3, 02 milijarde USD v trgovanju z lastniškimi vrednostmi, kar je 16, 12 milijarde USD za leto 2013. Tako kot večina drugih trgovskih podjetij je tudi v marki znašal približno 2, 8% prihodkov od trgovanja.
• Goldman Sachs Group, Inc. (GS): Finančni gigant je znašal velik delež svojih prihodkov iz trgovalnih dejavnosti prek lastniških vrednostnih papirjev in FICC, vendar se je med letoma 2009 in 2014 znatno zmanjšal z 78% na samo 45%.

Goldman Sachs je v letu 2013 skupno ustvaril 15, 7 milijarde USD. Goldman je v primerjavi z letom na leto vodil paket po največjem upadu prihodkov od trgovanja, okoli 15% med letoma 2012 in 2013.

• Bank of America Merrill Lynch (BAC) : Družba, ki je nastala zaradi velike združitve Bank of America in Merrill Lynch, je imela ta družba v letu 2013 13, 59 milijarde USD prihodkov od trgovanja, kar je približno 4, 8% manj kot v letu 2012.
• Deutsche Bank AG (DB) : Nemška Deutsche Bank je poročala o skupnih prihodkih od prodaje in trgovanja v višini 9, 6 milijarde EUR (približno 13, 15 milijard USD). Prihodki od prodaje dolga in drugih izdelkov so prispevali 6, 9 milijarde EUR, prodaja in trgovanje z lastniškim kapitalom pa 2, 7 milijarde EUR.
• Morgan Stanley (MS) : Morgan Stanley s sedežem v New Yorku je uveljavljena investicijska banka s pomembnimi prihodki iz trgovanja. Skupni prihodki od trgovanja za leto 2013 so znašali 10, 81 milijarde USD, kar je približno 2, 7% v primerjavi s preteklim letom.
• HSBC Holdings plc (HSBC) : HSBC s sedežem v Londonu je poročal o čistih prihodkih od trgovanja v višini 6, 921 milijarde dolarjev, kar je prineslo 8, 69 milijarde dohodkov od trgovanja.
• UBS Group, Inc. (UBS) : Švicarska investicijska banka UBS je leta 2013 poročala o prihodkih od trgovanja z lastniškimi vrednostmi v višini 4, 03 milijarde CHF; prihodki od deviz, tečajev in kreditov v višini 1, 59 milijarde CHF; in skupni prihodki od trgovanja v višini 5, 69 milijarde CHF (približno 5, 058 milijarde USD)
• Credit Suisse (DHY) : Seznam desetih trgovskih družb se konča pri drugi švicarski investicijski banki. Credit Suisse je poročal o prihodkih od trgovanja v višini 2, 75 milijarde CHF (približno 2, 475 milijarde USD).

Spodnja črta:

Zaradi svojega pomembnega prispevka k skupnemu ustvarjanju prihodkov trgovanje še naprej ostaja najbolj privlačen potek poslovanja med svetovnimi investicijskimi bankami. Ker bodo vsak dan začeli veljati strožji predpisi, bodo trgovinski posli in prihodki zagotovo prizadeli, kot je to veljalo za banke, kot je Goldman Sachs. V nadaljevanju bodo morala trgovska podjetja in ustrezni oddelki za trgovanje znotraj velikih svetovnih bank uporabiti inovativen pristop, da ohranijo svojo vodilno vlogo pri trgovanju.