10 korakov za izdelavo uspešnega načrta trgovanja

V poslu obstaja star izraz, da če ne načrtujete, načrtujete neuspeh. Morda se sliši glib, toda ljudje, ki resno trdijo za uspeh, vključno s trgovci, bi morali slediti tem besedam, kot da so zapisane v kamnu. Vprašajte katerega koli trgovca, ki stalno zasluži in verjetno vam bo povedal, da imate dve možnosti: 1) metodično sledite pisnemu načrtu ali 2) ne.

Če že imate pisni trgovalni ali naložbeni načrt, čestitke, ste v manjšini. Za razvoj pristopa ali metodologije, ki deluje na finančnih trgih, je potreben čas, trud in raziskave. Čeprav ni nobenega zagotovila za uspeh, ste odpravili eno večjo zaporo poti in ustvarili podroben načrt trgovanja.

Ključni odvzemi

• Imeti načrt je ključnega pomena za doseganje uspeha pri trgovanju.
• Načrt trgovanja mora biti napisan v kamnu, vendar ga je treba ponovno ovrednotiti in ga je mogoče prilagoditi skupaj s spreminjajočimi se tržnimi pogoji.
• Trden načrt trgovanja upošteva trgovčev osebni slog in cilje.
• Vedeti, kdaj zapustiti trgovino, je prav tako pomembno, kot vedeti, kdaj vstopati v položaj.
• V trgovalni načrt je treba dodati cene za zaustavitev izgube in cilje dobička, da se določijo posebne izstopne točke za vsako trgovino.

Če vaš načrt uporablja napačne tehnike ali premalo pripravlja, vaš uspeh ne bo prišel takoj, vendar ste vsaj sposobni začrtati in spremeniti svoj tečaj. Z dokumentiranjem postopka se naučite, kaj deluje in kako se izogniti dragim napakam, s katerimi se trgovci novinci včasih srečujejo. Ne glede na to, ali imate načrt zdaj ali ne, tukaj je nekaj idej, ki vam bodo pomagale pri postopku.

Preprečevanje nesreč 101

Trgovanje je posel, zato ga morate obravnavati kot takega, če želite uspeti. Branje nekaj knjig, nakup programa za grafikone, odpiranje posredniškega računa in začetek trgovanja s stvarnim denarjem ni poslovni načrt - je bolj kot recept za katastrofo.

Načrtujete načrt - z jasnimi signali, ki se ne spreminjajo - medtem ko trgujete, vendar jih lahko ponovno ocenite, ko so trgi zaprti. Načrt se lahko spreminja s tržnimi pogoji in morda bo prilagajal prilagoditve, saj se raven spretnosti trgovca izboljša. Vsak trgovec mora napisati svoj načrt, pri čemer upošteva osebne stile in cilje trgovanja. Uporaba načrta nekoga drugega ne odraža vaših trgovinskih lastnosti.

Vlaganje po zlati dobi

Izdelava popolnega glavnega načrta

Nobena dva načrta trgovanja nista enaka, saj si nobena dva trgovca nista povsem podobna. Vsak pristop bo odražal pomembne dejavnike, kot so način trgovanja, kot tudi toleranco do tveganja. Katere so druge bistvene sestavine trdnega trgovalnega načrta? Tu je 10, ki jih mora vsak načrt vključevati:

1. Ocena spretnosti

Ste pripravljeni na trgovanje? Ste svoj sistem preizkusili tako, da ste ga trgovali s papirjem in ali imate prepričanje, da bo deloval v živem trgovinskem okolju? Ali lahko brez oklevanja sledite svojim signalom? Trgovanje s trgi je boj med ponudbo in prevzemom. Pravi profesionalci so pripravljeni in dobivajo dobiček od preostale množice, ki brez načrta na splošno daje denar po dragih napakah.

2. Duševna priprava

Kako se počutiš? Ste se dovolj naspali? Se vam zdi, da vas čaka izziv? Če niste čustveno in psihološko pripravljeni na boj na trgu, si vzemite prost dan - v nasprotnem primeru tvegate izgubo srajce. To se skoraj zagotovo zgodi, če ste jezni, preokupirani ali kako drugače odvrnjeni od naloge.

Številni trgovci imajo tržno mantro, ki jo ponovijo, preden se začne dan pripravljati. Ustvarite tisto, ki vas bo postavila v cono trgovanja. Poleg tega bi moralo biti vaše območje trgovanja brez motenj. Ne pozabite, da je to posel in moteče so lahko drage.

3. Nastavite raven tveganja

Koliko svojega portfelja bi morali tvegati v eni trgovini? To bo odvisno od vašega načina trgovanja in tolerance do tveganja. Višina tveganja se lahko razlikuje, vendar bi morala biti na določen dan trgovanja v razponu od približno 1% do 5% vašega portfelja. To pomeni, da kadar koli izgubite ta znesek, se vrnete s trga in ostanete zunaj. Bolje je, da si oddahnete in se borite še en dan, če stvari ne bodo šle po vaši poti.

4. Nastavite cilje

Preden vstopite v trgovino, postavite realne cilje dobička in razmerja med tveganjem in nagradami. Kakšno minimalno tveganje / nagrado boste sprejeli? Mnogi trgovci ne bodo sklenili trgovanja, razen če je potencialni dobiček vsaj trikrat večji od tveganja. Na primer, če je vaša stopnja izgube 1 dolar na delnico, bi moral biti vaš cilj 3 USD na delnico dobička. Postavite si tedenske, mesečne in letne cilje dobička v dolarjih ali v odstotkih svojega portfelja in jih redno ponovno ocenjujte.

5. Naredite domačo nalogo

Preden se trg odpre, preverite, kaj se dogaja po vsem svetu? Ali so čezmorski trgi navzgor ali navzdol? So indekse S&P 500 na predprodajnem trgu navzgor ali navzdol? Indeksne terminske pogodbe so dober način za merjenje razpoloženja, preden se trg odpre, ker terminske pogodbe trgujejo dan in noč.

Kateri so podatki o gospodarskih prihodkih in dohodkih, ki zapadejo in kdaj? Na steno pred seboj objavite seznam in se odločite, ali želite trgovati pred pomembnim poročilom. Za večino trgovcev je bolje počakati, da se poročilo objavi, namesto da bi med hlapnimi reakcijami na poročila prevzeli nepotrebna tveganja, povezana s trgovanjem. Profesionalna trgovina temelji na verjetnosti. Ne igrajo se na srečo. Trgovanje pred pomembnim poročilom je pogosto igra na srečo, saj je nemogoče vedeti, kako se bodo odzvali trgi.

6. Priprava trgovine

Ne glede na sistem in program trgovanja, ki ga uporabljate, označite večjo in manjšo raven podpore in upora na grafikonih, nastavite opozorila za vhodne in izhodne signale in poskrbite, da se vsi signali zlahka vidijo ali zaznajo z jasnim vizualnim ali slušnim signalom.

7. Nastavite pravila za izhod

Večina trgovcev se napako osredotoča na to, da večino naporov iščejo pri nakupu signalov, vendar posvečajo zelo malo pozornosti, kdaj in kam zapustiti. Mnogi trgovci ne morejo prodati, če so padli, ker ne želijo izgubiti. Preplavite jo, naučite se sprejemati izgube, ali je ne boste naredili za trgovca. Če postanek postane hit, to pomeni, da se motiš. Ne jemljite osebno. Profesionalni trgovci izgubijo več poslov, kot jih dobijo, vendar z upravljanjem denarja in omejevanjem izgub še vedno prinašajo dobiček.

Preden vstopite v trgovino, morate vedeti svoje izhode. Za vsako trgovino sta vsaj dva možna izhoda. Prvič, kakšna je vaša stopna izguba, če trgovina trguje proti vam? Biti mora zapisano. Duševne zaustavitve ne štejejo. Drugič, vsaka trgovina bi morala imeti cilj dobička. Ko pridete tja, prodajte del svojega položaja in lahko premaknete zaustavitev izgube na preostalem mestu do točke ločitve, če želite.

8. Nastavite pravila za vpis

To pride po nasvetih za pravila o izstopu z razlogom: Izhodi so veliko pomembnejši od vnosov. Značilno pravilo za vpis bi lahko zapisalo takole: "Če se sproži signal A in je cilj vsaj trikrat večji od mojega zaustavitvene izgube in smo podprti, kupite X pogodbe ali delnice tukaj."

Vaš sistem mora biti dovolj zapleten, da bo učinkovit, vendar dovolj preprost, da olajša odločitve. Če imate 20 pogojev, ki jih je treba izpolniti, in mnogi so subjektivni, boste težko (če ne celo nemogoče) dejansko sklepati posla. Dejansko so računalniki pogosto boljši trgovci kot ljudje, kar lahko razloži, zakaj skoraj 50% vseh poslov, ki se zdaj dogajajo na newyorški borzi, ustvarijo računalniški programi.

Računalnikom ni treba razmišljati ali se počutiti dobro, da bi lahko trgovali. Če so izpolnjeni pogoji, vstopijo. Ko trgovina gre po napačni poti ali doseže cilj dobička, izstopijo. Na trg se ne jezijo ali se po nekaj dobrih poslih počutijo nepremagljive. Vsaka odločitev temelji na verjetnosti, ne na čustvih.

9. Vodite odlične evidence

Številni izkušeni in uspešni trgovci so tudi odlični pri vodenju evidenc. Če osvojijo trgovino, želijo natančno vedeti, zakaj in kako. Še pomembneje je, da želijo vedeti isto, ko izgubijo, zato ne ponavljajo nepotrebnih napak. Zapišite podrobnosti, kot so cilji, vstop in izstop iz vsake trgovine, čas, stopnja podpore in odpora, dnevno območje odprtja, trg odprt in zaprt za dan, in zapišite komentarje, zakaj ste sklenili trgovino, kot tudi pridobljene izkušnje .

Prav tako morate shraniti svoje zapise o trgovanju, tako da se lahko vrnete nazaj in analizirate dobiček ali izgubo za določen sistem, črpanja (ki so izgubljeni zneski na trgovino z uporabo trgovalnega sistema), povprečni čas na trgovino (kar je potrebno za izračun učinkovitosti trgovanja) ) in drugi pomembni dejavniki. Primerjajte tudi te dejavnike s strategijo nakupa in zadržavanja. Ne pozabite, da je to posel in ste računovodja. Želite, da je vaše podjetje čim uspešnejše in donosnejše.

80%

Glede na dokument iz leta 2010 z naslovom "Ali dan trgovci racionalno spoznajte svoje sposobnosti" Barber, Lee, Liu in Odean, odstotek dnevnih trgovcev, ki so odpovedali v dveh letih.

10. Analizirajte uspešnost

Po vsakem trgovalnem dnevu je seštevanje dobička ali izgube ključnega pomena za to, zakaj in kako. Zapišite svoje sklepe v trgovinski dnevnik, da jih boste lahko pozneje pozvali. Ne pozabite, da bodo trgovine vedno izgubljale. Kar želite, je trgovalni načrt, ki zmaga v daljšem obdobju.

Spodnja črta

Uspešno trgovanje s prakso ne zagotavlja, da boste uspeli, ko boste začeli trgovati s stvarnim denarjem. Takrat pridejo na vrsto čustva. Toda uspešno trgovanje s prakso daje trgovcu zaupanje v sistem, ki ga uporabljajo, če sistem v praktičnem okolju ustvarja pozitivne rezultate. Odločitev za sistem je manj pomembna kot pridobitev dovolj spretnosti za trgovanje, ne da bi pri tem ugibali ali dvomili o odločitvi. Zaupanje je ključno.

Ni mogoče zagotoviti, da bo trgovina zaslužila. Možnosti trgovca temeljijo na njihovi spretnosti in sistemu zmage in poraza. Ni zmage, ne da bi izgubili. Profesionalni trgovci že pred vstopom v trgovino vedo, da so kvote v njihovo korist ali jih tam ne bi bilo. Trgovec lahko s tem, ko dobiček odpelje in se na kratko zmanjša, lahko izgubi nekaj bitk, toda zmagali bodo v vojni. Večina trgovcev in vlagateljev dela nasprotno, zato ne dosledno zaslužijo.

Trgovci, ki zmagajo, trgovino dosledno obravnavajo kot podjetje. Čeprav ni zagotovila, da boste zaslužili, je načrtovanje ključnega pomena, če želite biti vedno uspešni in preživeti v trgovinski igri.