5 Strategije rasti finančnih svetovalcev

Finančni svetovalci lahko strankam pomagajo pri vsakodnevnem doseganju njihovih dolgoročnih finančnih ciljev, vendar je načrtovanje prihodnosti podjetja tudi pomemben način za dolgoročno uspešnost. Brez ustreznega načrtovanja vnaprej se lahko finančni svetovalci zataknejo v vsakdanjem voznem pasu, ki otežuje rast prihodkov in širitev poslovanja sčasoma. Brez rasti se stare stranke, ki se odlepijo, ne nadomestijo in poslovanje izgubi konkurenco.

To je pet ključnih strategij rasti, ki jih lahko uporabite za zagotovitev uspešne prihodnosti vašega finančnega svetovalnega podjetja.

Ključni odvzemi

• Kot vsako podjetje mora tudi finančni svetovalec neprestano povečevati svojo bazo strank.
• Brez rasti lahko tudi svetovalci padejo v ritem in izgubijo strast do službe.
• Tu smo predstavili pet pametnih strategij, ki se osredotočajo na rast, da bi zagotovili dolgoročno uspešnost.

1. Izrezljajte nišo

Mnoga finančna svetovalna podjetja svojim strankam zagotavljajo široko paleto storitev, da bi dosegla največji možni trg. Čeprav je ta strategija učinkovita pri ustvarjanju skoraj vsakega od potencialnih strank, tekmujete z vsemi drugimi finančnimi svetovalnimi podjetji na trgu z zelo malo razlikovanja.

Pogosto je boljši pristop postati strokovnjak na nišnem trgu - na primer služenje upokojenih športnikov ali tehnološke skupnosti. Z razvojem domenskega strokovnega znanja v majhni niši se lahko lažje ločite od drugih, se soočate z manj konkurence, ukažete večjo zvestobo in potencialno upravičite višje pristojbine.

2. Gradite odlične odnose s strankami

Napotitve obstoječih strank so eden najboljših načinov za finančne svetovalce, da pospešijo poslovanje, vendar večina podjetij ponuja vsebino standardnih storitev in dejansko čaka na morebitne napotnice. Sčasoma lahko takšno vedenje privede do vseh vrst konkurence, ki lahko kanibalizirajo vašo stranko.

Če presežete pričakovanja, je večja verjetnost, da bodo vaše stranke postale ambasadorji blagovne znamke za vaše podjetje in ponujajo nezaželene predstavitve. Glede na več raziskav večina ljudi zaupa napotnicam ljudi, ki jih pozna, kar pomeni, da so lahko napotki odličen način za izgradnjo baze strank.

3. Ne kompromitirajte cene

Cena je sporno vprašanje pri vodenju skoraj vseh vrst poslovanja, zlasti podjetij, kjer imajo stranke veliko možnosti. V finančni industriji je veliko svetovalcev zaskrbljenih zaradi zvišanja cen za dolgoročne stranke, kljub temu da so sčasoma dodali nove storitve, ki upravičujejo višje cene.

Z jasnim ugotavljanjem, kako pomagate strankam pri doseganju njihovih dolgoročnih ciljev, je nakupovanje cen težje določiti in manj dviga odjemalcev zaradi dviga cen. Ključno je poudarjanje načinov, kako vaše podjetje presega tipične storitve in dosega večjo dolgoročno vrednost za stranke.

4. Gojite blagovno znamko podjetja

Mnogi finančni svetovalci, ki delajo z manjšimi podjetji, ponavadi imajo precej sproščena pravila glede blagovne znamke.

Na primer, finančni svetovalec z zastarelim profilom LinkedIn strankam lahko pošlje napačno sporočilo, če ne navede, da delajo z določenim podjetjem za finančno svetovanje.

Z vzdrževanjem spletnih strani, profilov družbenih medijev in drugih delov vaše digitalne prisotnosti lahko posodobite in dosledno spremljate stranke v finančnem svetovalnem podjetju, njegovih zaposlenih in partnerjih. Vzdrževanje informativnega bloga ali objavljanje izobraževalnih vsebin na medijskih kanalih, kot je YouTube, lahko prav tako pomaga sčasoma povečati občinstvo in prepoznavnost blagovne znamke.

5. Razviti edinstveno in zvesto mrežo

Mnoga podjetja za finančno svetovanje zagotavljajo standardizirane storitve z zelo malo razlikovanja od drugih v panogi. Medtem ko odhodi strank na večerjo ali pokušino vin ponujajo velike možnosti za povezovanje v mreže, obstaja veliko načinov, kako lahko podjetja za finančno svetovanje presežejo in presegajo.

Z omejevanjem strank in izogibanjem velikim in neosebnim dogodkom se lahko finančni svetovalci izognejo priložnostim, ko se ljudje počutijo prisiljene v mrežo. Tudi finančni svetovalci morajo biti prepričani, da je vsaj četrtina udeležencev močan zagovornik, ki bo verjetno posel nagovoril na bodoče stranke, ki so jih povabili.

Spodnja črta

Podjetja za finančno svetovanje se srečujejo z veliko konkurenco, zato se je treba osredotočiti na povečanje baze strank. Z upoštevanjem teh nasvetov lahko finančni svetovalci zagotovijo dolgoročno uspešnost svojih podjetij.