6 REIT-ov, ki mesečno izplačujejo dividende

Investicijsko zaupanje v nepremičnine (REIT) je ena izmed najbolj priljubljenih vrst instrumentov za vlagatelje, ki iščejo dohodek. REIT-ji morajo vsako leto razdeliti več kot 90% svojega zaslužka, da ohranijo status brez davka, kar ima za posledico visoke dividendne stopnje in dosledne dividendne politike. Posojila REIT so se lepo odpovedala od upada hipotekarnih hipotekarnih kreditov iz leta 2008, ki so pred desetletjem presegli vrednosti nepremičnin: Od leta 2010 do 2017 so ustvarile povprečno letno donosnost v višini skoraj 13%, glede na indeks MSCI US REIT - v primerjavi z 10, 49% za S&P 500 v istem obdobju.

Medtem ko večina distribuira dividende četrtletno, nekateri REIT-ji izplačujejo mesečno. To je lahko prednost za vlagatelje, ne glede na to, ali gre za denar za povečanje denarnega toka ali za namene ponovnega vlaganja (pogostejša plačila so hitrejša).

Pred nami je pol ducatov, ki se specializirajo za drugačno nišo nepremičninskega sektorja.

American Capital Agency Corporation

American Capital Agency Corporation (AGNC) upravlja American Capital, Ltd., znano ameriško investicijsko podjetje. Vlaga v hipotekarne vrednostne papirje (MBS) visokokakovostne narave: prehodne vrednostne papirje in hipotekarne hipotekarne obveznosti (CMO), za katere jamči vladna agencija, kot sta Zvezno državno hipotekarno združenje in Zvezna hipotekarna korporacija domačih posojil. (bolj znana kot Fannie Mae in Freddie Mac). REIT vlaga tudi v nekatere hipotekarne vrednostne papirje, ki niso pod jamstvom države.

Imetje družbe predstavlja dolg, ki je zelo občutljiv na spremembe tržnih obrestnih mer, zaradi česar so deleži agencije America Capital Agency dovzetni za obrestno tveganje. Vendar pa poslovodstvo močno zavaruje obrestna tveganja in portfelj redno izravnava. Od oktobra 2018 ima dividendni donos 12, 12% na dividendo 2, 16 USD.

Apple gostoljubje

Apple Hospitality (APLE) je specializirano za vrhunske hotele; eden največjih REIT-jev v gostinskem sektorju, ima v lasti in upravlja (prek podjetij za upravljanje premoženja) približno 90 hotelov z blagovno znamko Marriott in 83 Hilton z blagovnimi znamkami na mestnih, primestnih trgih in na trgih v razvoju. Družba je velik del svojih denarnih tokov neprestano vlagala v svoj portfelj, kar je povzročilo visoko zadovoljstvo strank in stabilne kapitalske potrebe. Poleg tega je leta 2015 ponovno ponovila svojo kreditno pogodbo, kar je omogočilo boljše pogoje.

Od oktobra 2018 podjetje izplača dividendo 1, 20 USD, donos 7, 31%.

Bluerock stanovanjska rast

Bluerock Stanovanjska rast (BRG) je zaupanje z majhno kapitalizacijo, ki je specializirano za vlaganje in delovanje večdružinskih stanovanjskih skupnosti na rastnih trgih v ZDA. Trenutno portfelj sestavlja 44 stanovanjskih zgradb ali kompleksov v Teksasu, Florida, Georgia, Illinoisu, Michiganu, Severni Karolini, Virginiji in Tennesseeju. Večina nepremičnin podjetja ima visoke stopnje zasedenosti nad 90%. Za razliko od mnogih drugih REIT-ov Bluerock pogosto sodeluje z vodilnimi regionalnimi lastniki in upravljavci nepremičnin, ki izkoristijo svoje znanje na lokalnih nepremičninskih trgih.

Vodstvo je zaupanje agresivno raslo od leta 2014, nenehno pazi, da svojemu portfelju doda kakovostnejše lastnosti. Do oktobra 2018 je dividendni donos družbe znašal 7, 54%, pri dividendi v višini .65 USD.

Lastnosti EPR

EPR Properties (EPR) je REIT z majhno rastjo, ki je specializiran za več področij. Eno so prizorišča zabave, performansov in rekreacije (gledališča, tematski parki, igralnice itd.); drugo je izobraževanje (javne listinske šole); tretji so vinarji in vinogradi. Vsebuje jih v 39 zveznih državah, okrožje Columbia in Ontario v Kanadi. Družba je zaradi svoje zelo raznolike specializacije od junija 2008 do junija 2018 znatno presegla indeks Russell 2000 in indeks MSCI US REIT.

EPR Properties ponavadi najame svoje nepremičnine z uporabo trojnih neto najemov, stroške obratovanja, vzdrževanja, zavarovanja in davke, ki jih krijejo najemniki. Od oktobra 2018 podjetje izplača dividendo v višini 4, 32 dolarja, njegov dividendni donos pa znaša 6, 46%.

Lastnosti LTC

LTC Properties, Inc. (LTC) upravlja portfelj starejših nastanitvenih in dolgotrajne oskrbe, vključno z usposobljeno nego, samostojnim bivanjem, samostojnim bivanjem in spominsko nego; trenutno ima več kot 200 nepremičnin v 28 stanjih - nekaj novih, nekaj prenovljenih. Dohodek prinaša predvsem z najemom svojih nepremičnin z uporabo trojnih neto najemov in naložbami v hipotekarna posojila. Od objave javnosti leta 1992 je uspešnost delnic družbe presegla uspešnost indeksa lastništva NAREIT in S&P 500.

Od oktobra 2018 znaša dividenda 2, 28 dolarja za donos 5, 39%.

Stag industrijski

Kot nakazuje že njegovo ime, Stag Industrial (STAG) investira v nepremičnine za industrijsko rabo, večinoma distribucijske centre ali skladišča z vrženimi lahkimi proizvodnimi napravami. V 37 državah ima 370 nepremičnin. Njegove stavbe so najete samostojnim najemnikom, zato se ni treba soočiti s stalnim prometom, kot to pogosto počnejo nepremičnine z več najemniki (nakupovalni centri, pisarniški parki). Zahteva 70-odstotno stopnjo hrambe najemnikov, povprečni najem pa traja skoraj pet let. Pogoji najema so skrbno razporejeni.

Od oktobra 2018 podjetje izplača dividendo 1, 42 dolarja, donos 5, 54%.