Naročen zaupnik in načrtovalec nepremičnin
Chartered Trust and Estate Planner je strokovna akreditacija, ki jo ponuja Globalna akademija za finance in upravljanje (GAFM).
BREAKING DOWN Chartered Trust and Estate Planner
Chartered Trust and Estate Planner je akreditacija, ki jo je podelila GAFM, prej Ameriška akademija za finančno poslovodenje. Ta poverilnica pomeni uspešen zaključek učnega načrta in preizkusnega programa ali prikaz enakovredne ravni strokovnega znanja.
Učni načrt in postopek testiranja, ki ga ponuja GAFM, ovrednoti kompetenco osebe s tečajem, ki ponuja pregled različnih vrst zaupanja in njihove ustrezne uporabe. Zajema tudi faze in stranke, ki so vključene v postopek načrtovanja posesti. To potrdilo se močno osredotoča na strokovnjake, ki strežejo strankam z visoko neto vrednostjo. Tečaj poudarja tudi medosebne in komunikacijske veščine, potrebne za produktivno interakcijo z bogatimi družinami in posamezniki. Poleg tega tečaj zajema tudi posebne potrebe in vprašanja, povezana s služenjem mednarodnim strankam.
Pravne in finančne teme, ki jih zajema ta tečaj in vrednotenje certifikatov, vključujejo tudi davčno načrtovanje, pravila za izogibanje izogibanju, nadzorovane tuje družbe in ameriške davčne pogodbe.
Zahteve za pridobitev zaupanja in načrtovalcev nepremičnin
Certifikat Chartered Trust and Estate Planner je primeren za široko paleto finančnih strokovnjakov, ki služijo strankam z visokim dohodkom, vključno z upravljavci premoženja, skrbniškimi skladi, upravljavci hedge skladov, borznoposredniškimi in tržnimi analitiki ter borznimi strokovnjaki.
GAFM je določil podrobna merila, ki narekujejo, kdo je upravičen do te akreditacije. Organizacija strogo upošteva te zahteve, da bi ohranila prepoznavnost in uglednost tega naslova. Tisti, ki so dosegli raven strokovnega znanja, potrebnega za pridobitev tega spričevala, veljajo za enega najbolj poznanih strokovnjakov, specializiranih za to področje.
Posamezniki, ki želijo pridobiti to poverilnico, morajo imeti vsaj tri leta izkušenj z delom s skrbniškimi organizacijami. Prav tako morajo imeti diplomo iz financ, davkov, računovodstva ali na podobnem področju, pridobljeno iz akreditiranega programa, ki ga je odobril GAFM.
Če izobraževalni predpogoji niso izpolnjeni, morajo kandidati opraviti določeno število predmetov GAFM in uspešno opraviti obsežen izpit. Kandidati, ki izberejo to metodo, morajo tudi letno opraviti 15 ur stalnega izobraževanja. Običajno je potreben tudi minimalni znesek kredita za nadaljevanje izobraževanja za tiste, ki želijo ohraniti ali obnoviti certifikacijo ali ki želijo pridobiti napredna dodatna strokovna potrdila.
Kandidati, ki se želijo prijaviti za to imenovanje, morajo prav tako opraviti odobren spletni program usposabljanja za izvajalsko certificiranje.
Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.