Skupna vprašanja o intervjuju za finančne načrtovalce

Finančno načrtovanje je koristna kariera z močnimi obeti za delo do leta 2022. Medtem ko je delovnih mest v finančnem načrtovanju veliko, je konkurenca zanje intenzivna, zaradi česar je opravljanje razgovora za zaposlitev izjemnega pomena. Prvi vtisi so pomembni. Dober prvi vtis vam da takoj dvignjeno nogo. Slaba, nasprotno, lahko vas spravi v luknjo, ki je morda nepremostljiva. Oblecite se, da naredite vtis, se zgodaj predstavite, poglejte sogovornika v oči in mu ponudite trden, samozavesten stisk roke.

Ko intervju poteka, vaši odzivi narekujejo vašo uspešnost. Zaradi tega je pametno predvideti vprašanja in vedeti, kako se boste odzvali. Naslednja vprašanja se pogosto pojavljajo med intervjuji za finančna opravila.

Ključni odvzemi

• Finančno načrtovanje je kariera po povpraševanju, tako Millennials potrebujeta nasvete, kako začeti varčevati in investirati, in Baby Boomers na robu upokojitve.
• Pridobitev pravih poverilnic, na primer CFP ali CFA, je lahko koristna, vendar pa je ključen dejavnik uspeha biti tudi prijazen in prijeten posameznik.
• V razgovoru za službo pričakujte, da boste preizkusili znanje finančne industrije in žargon. Bodite iskreni, če nečesa ne razumete ali veste, kaj pomeni anketar.

Opišite svoje izobraževalno ozadje

Za tiste, ki nameravajo postati finančni načrtovalci, ne obstajajo zahtevne izobraževalne zahteve. Oseba s preverljivimi izkušnjami o uspehu vlaganja lahko zaposli finančno načrtovanje, tudi če je bil glavni umetnostni zgodovini ali sploh nima visoke stopnje diplome.

Kljub temu je trg dela konkurenčen in delodajalci iščejo nekaj v svojem ozadju, kar bi vas ločilo od paketa. Če ste izpopolnjevali v ekonomiji, financah ali statistiki ali še bolje, imejte MBA, to je enostavno; poudarite svojo stopnjo in kako vas je izobraževanje pripravilo na kariero na področju finančnega načrtovanja.

Če pa je bil vaš glavni mož zunaj področja financ ali kolidža niste končali, morate biti kreativni. Ne izogibajte se vprašanju, kajti dobri anketarji se tega lotijo ​​v nobenem trenutku; čim hitreje se potrudite do drugih ustreznih izvenšolskih izkušenj v svojem ozadju, ki kažejo, da ste pripravljeni na službo.

Katera potrdila in oznake izvajate?

Vrhunski finančni načrtovalci nosijo posebne oznake, ki pomenijo, da so obvladali področje svoje obrti. Najpogostejša je oznaka certificiranega finančnega načrtovalca (CFP), ki zahteva izpit, ki bo preverjal vašo stopnjo poglobljenega znanja v široki paleti tem finančnega načrtovanja.

Če imate CFP, bo kandidatura takoj spodbudila kandidaturo. Če pa nimate CFP ali druge panožne oznake, na primer registriranega svetovalca za vlagatelje (RIA), označite konkreten načrt za študij izpitov in pridobitev teh potrdil v določenem časovnem okviru.

Ne glede na to, ali imate trenutno določene panožne oznake ali imate določen načrt, kako jih pridobiti, bodisi tako, da anketarji sporočite, da ste resen kandidat, ki je pripravljen vlagati v sebe in v svojo prihodnost.

Povejte mi, kaj veste (izraz ezoterične industrije)

Nekateri anketarji bodo preizkusili vaše specifično znanje o finančnem načrtovanju. Želijo si kandidate, ki zahtevajo minimalno popravno usposabljanje in rokovanje. Zato je pomembno, da preučite vloge in izide na terenu in bodite pripravljeni na vsa tehnična vprašanja, ki bi jih anketar lahko vrgel na pot.

V najslabšem primeru se anketiranec vpraša o terminu, s katerim niste seznanjeni. Brez panike. Ne poskušajte se izogniti vprašanju. Pogosto se ljudje rešujejo vprašanja, na katero ne morejo ali ne želijo odgovoriti, tako da ga duševno nadomestijo z vprašanjem, ki ga želijo, da so ga dobili in namesto tega nanj odgovorijo. Medtem ko se zdi, da ta taktika politikom deluje v televizijskih razpravah, je med razgovorom o zaposlitvi slaba ideja. Ne le da anketarju sporoča, da mu manjkate odgovora, temveč je videti mastno in neiskreno. Bodite naravnost. Priznajte, da niste seznanjeni s pojmom in samozavestno izjavite, da ste delo v teku, vedno pa se učite in rastete v poklicu. Na tej točki pokažite svojo vrednost tako, da ponudite edinstven podatek, ki ga poznate.