Najboljših 5 ETF-jev za vlaganje v učinke v letu 2018

Vplivno vlaganje se je prijelo med tisočletniki, ker pomeni vlaganje s socialno in okoljsko vestjo. Mladi vse bolj vztrajajo pri vlaganju svojega denarja v naložbe, ki prispevajo k blaginji planeta in človeštva. In ta trend ni izključno za tisočletnike. Baby krofi in starejši vlagatelji se prav tako uveljavljajo.

Kot odgovor so različna podjetja za finančne storitve, kot sta MSCI in Morningstar, razvila lastne ocene ESG (okoljskega, družbenega in korporativnega upravljanja) za razvrščanje podjetij in naložb na podlagi njihovega spoštovanja različnih načel.

Izbrali smo pet najboljših družbeno odgovornih ETF-ov, ki so danes na voljo. Te ETF smo izbrali na podlagi njihove zavezanosti, da vplivajo na naložbe in sredstva v upravljanju. Z drugimi besedami, to je pet največjih družbeno in okolju odgovornih skladov, s katerimi se trguje na borzi.

Vse številke so aktualne od 27. decembra 2017.

1. iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)

DSI sledi 400 podjetjem, ki želijo pozitivno prispevati k socialnim in okoljskim razmeram. Uporablja pristop za kopiranje indeksa, ki vlaga v družbe, vključene v socialni indeks MSCI KLD 400. Indeks izključuje podjetja, ki se ukvarjajo z orožjem, tobakom in alkoholom, jedrsko energijo in gensko spremenjeno hrano.

V portfelju je veliko tehnologije z 31% tržne vrednosti. Skupno premoženje v skladu znaša 1, 01 milijarde ameriških dolarjev, zaradi česar je največji sklad v tej kategoriji.

• Razmerje odhodkov: 0, 50%
• Sredstva v upravljanju: 1, 01 milijarde USD
• Povprečna dnevna količina: 6.016
• Dobitek distribucije: 1, 51%
• Število kmetijskih gospodarstev: 405
• Cena: 98, 61 $
• YTD Donos: 20, 98%

2. iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA)

Ta sklad sledi 100 podjetjem v MSCI USA ESG Select Index. V indeks so vključene ameriške družbe, ki so bile pregledane za visoke ocene ESG. Podjetja se tehtajo na podlagi njihove lestvice ESG z manjšo težo, ki jo podjetja dodelijo nižje glede na merila ESG. Največji deleži sklada so Microsoft, 3M in Ecolab.

To je priljubljen sklad in na drugem mestu po količini sredstev v upravljanju. YTD ima sklad v letu 2017 22, 6-odstotno donosnost.

• Razmerje odhodkov: 0, 50%
• Sredstva v upravljanju: 644, 6 milijona dolarjev
• Povprečna dnevna količina: 2.371
• Prinos distribucije: 1, 78%
• Število kmetijskih gospodarstev: 99
• Cena: 111, 36 $
• Dobitek donosa: 22, 56%

3. iShares MSCI ACWI nizkoogljični ciljni ETF (CRBN)

To je svetovni sklad, ki se kot merila za naložbe v podjetja osredotoča na emisije ogljika. Sklad sledi indeksu MSCI ACWI z nizkimi emisijami ogljika, ki prikazuje podjetja za emisije toplogrednih plinov. CRBN ima v upravljanju sredstva v višini 495, 79 milijona dolarjev. Donosnost sklada znaša 23, 31%.

52% družb je v ZDA Po sektorjih je sklad močno naravnan na finančne in informacijske tehnologije z 19, 56% oziroma 17, 69% tržne vrednosti. Največji deleži sklada so Apple, Microsoft in Amazon.com.

• Razmerje odhodkov: 0, 20%
• Sredstva v upravljanju: 496 milijonov dolarjev
• Povprečna dnevna količina: 2938
• Prinos distribucije: 2, 36%
• Število kmetijskih gospodarstev: 1, 224
• Cena: 117, 02 $
• YTD donos: 23, 31%

4. SPDR SSGA indeks raznolikosti spolov ETF (SHE)

To je sklad za raznolikost spolov. Vlaga v podjetja, ki imajo visok odstotek žensk na položajih vodilnih direktorjev in direktorjev. SHE si ogleda 1000 največjih podjetij v ZDA in meri razmerje žensk do moških, ki so na pomembnih položajih v podjetju. V sklad je vključenih le prvih 10% podjetij, uvrščenih na ta način.

SHE tehta tudi vsako naložbo na podlagi tržne omejitve družb, v katere vlaga. Sklad ima v upravljanju sredstva v višini 357, 5 milijona dolarjev, donosnost v letu dni pa 15, 31%. Največji deleži sklada so Pfizer Inc., Coca-Cola, PepsiCo in IBM.

• Razmerje odhodkov: 0, 2%
• Sredstva v upravljanju: 357 milijonov dolarjev
• Povprečna dnevna količina: 2.493
• Prinos distribucije: 1, 82%
• Število kmetijskih gospodarstev: 169
• Cena: 70, 92 $
• Donosnost YTD: 15, 31%

5. Rezerva fosilnih goriv SPDR S&P 500 brez ETF (SPYX)

Rezerve za fosilna goriva SPDR® S&P 500 Free ETF je indeksni sklad, ki spremlja imetja in vračilo indeksa brez fosilnih goriv S&P 500. Ta sklad se osredotoča na družbe S&P 500, ki niso vključene v operacije oplemenitenja, ki ustvarjajo ali zahtevajo skladiščenje rezerv fosilnih goriv. Ta podjetja so tudi bolj podnebna. Največji deleži sklada so Apple in Microsoft. Najpomembnejši sektorji so informacijska tehnologija in finance. Energetska podjetja predstavljajo samo 1, 67% sklada.

• Razmerje odhodkov: 0, 20%
• Sredstva v upravljanju: 201, 1 milijona dolarjev
• Povprečna dnevna količina: 1.603
• Prinos distribucije: 1, 65%
• Število kmetijskih gospodarstev: 481
• Cena: 64, 89 $
• YTD Donos: 23, 18%

Spodnja črta

Minili so dnevi, ko so morali vlagatelji ob naložbah skrčiti pomisleke glede ljudi in planeta. Ti ETF-ji uspejo najti podjetja, ki bodo vlagala v tiste, ki prikazujejo velike programe trajnosti, ki želijo zmanjšati negativne učinke. (Glej tudi: Vpliv naložbenih skladov: katera so tveganja? )