Derivat nepremičnine

Kaj je derivat nepremičnine

Nepremičninski izvedeni finančni instrument je finančni produkt, ki niha v vrednosti, odvisno od sprememb vrednosti osnovnega nepremičninskega sredstva, običajno indeksa. Izvedeni finančni instrumenti vlagateljem omogočajo izpostavljenost določenemu trgu nepremičnin, ne da bi morali kupovati in prodajati opredmetene nepremičnine.

BREAKING DOWN Derivat nepremičnine

Nepremičninski izvedeni finančni instrumenti so različni finančni izvedeni finančni instrumenti, ki predstavljajo svojo vrednost od osnovnega podjetja, kot so sredstvo, indeks ali obrestna mera. Primeri izvedenih finančnih instrumentov vključujejo terminske pogodbe, opcije, zamenjave in opombe o indeksu premoženja. Izvedeni finančni instrumenti se pogosto uporabljajo za varovanje pred gibanjem cen ali za dostop do sredstev ali trgov, s katerimi je težko trgovati.

Izvedeni finančni instrumenti običajno nadomeščajo nepremičnino z indeksom donosa nepremičnin, kot je Nacionalni svet nepremičninskih indeksov (FI) finančnih naložb (NPI). NPI je sprejeti indeks, ustvarjen za merjenje naložbene uspešnosti trga poslovnih nepremičnin. Indeks je v četrtem četrtletju 2017 vreden približno 559 milijard dolarjev za vse ameriške regije in za nepremičninske namene. Indeks se uporablja, ker je mogoče posamezne nepremičninske naložbe težko natančno in učinkovito določiti. Indeks nepremičnin zbira informacije na širokem trgu nepremičnin, da bi poskušal natančno približati vrednost osnovnih sredstev.

Prednosti izvedenih finančnih instrumentov

Vlagatelji z uporabo izvedenih finančnih instrumentov lahko vstopijo in izstopijo iz vseh štirih kvadrantov nepremičninskega trga, zasebnega kapitala, javnega kapitala, zasebnega dolga in javnega dolga. To jim omogoča obvladovanje tveganj in potencialno povečanje donosa do obstoječe razporeditve nepremičnin. Aktivni trg izvedenih finančnih instrumentov omogoča vlagatelju zmanjšanje vpoglednih kapitalskih zahtev in zatiranje nepremičninskih portfeljev na spodnji strani ob zagotavljanju strategij za obvladovanje tveganj.

Eden od načinov uporabe izvedenih finančnih instrumentov je izvesti zamenjavo donosa indeksa Fiduciaries Nacionalnega sveta za nepremičninske naložbe, razčlenjen po nepremičninskem sektorju. Zamenjava omogoča vlagateljem položaj v nadomestnem premoženjskem sektorju, v katerem morda še nimajo lastnine. Vlagatelji lahko nato zamenjajo donose iz različnih podsektorjev, kot je izmenjava pisarniških nepremičnin za maloprodajne nepremičnine. Zamenjave vlagateljem omogočajo taktično spreminjanje ali ponovno uravnoteženje svojih portfeljev za določeno obdobje, običajno do tri leta. Dodatne metode vključujejo »dolgotrajno« ali ponovitev izpostavljenosti nakupnim nepremičninam in »premajhno« ali podvajanje izpostavljenosti prodajnih nepremičnin.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Kako do dobička od nepremičnin Nepremičnine so resnične - torej otipljive - nepremičnine, ki jih sestavljajo zemljišča in vse na njem, vključno z zgradbami, živalmi in naravnimi viri. več Opredelitev alternativne naložbe Alternativna naložba je finančno sredstvo, ki ne spada v eno od klasičnih naložbenih kategorij. Primeri vključujejo zasebni kapital / tvegani kapital, hedge sklade, nepremičnine, blago in opredmetena sredstva. več Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) Abu Dhabi Investment Authority je vladna investicijska organizacija, ki upravlja državni sklad premoženja za Abu Dabi, Združeni arabski emirati. več Kreditni izvedeni finančni instrumenti: Kako se banke zaščitijo, če ne zamudite Kreditni izvedeni finančni instrument je finančno sredstvo v obliki zasebne dvostranske pogodbe med strankami v razmerju upnik / dolžnik. Upnik omogoča prenos tveganja dolga dolžnika na tretjo osebo. več Opredelitev nepremičninskih investicijskih skladov (REIT) Opredelitev Investicijski sklad za nepremičninske naložbe (REIT) je delniška družba, ki ima v lasti, upravlja ali financira nepremičninske nepremičnine. več REIT ETF REIT ETF so borzni skladi, ki primarno vlagajo v lastniške vrednostne papirje REIT in želijo posnemati indekse REIT. več partnerskih povezav