Pod svetovalni sklad
Sklad s svetovanjem je investicijski sklad, ki ga upravlja druga vodstvena ekipa ali podjetje, ne pa tam, kjer se sredstva hranijo. Sklad, ki mu ni svetoval, lahko obsega naložbe v posebne ali nišne naložbe, za katere glavni upravljavci portfelja skladov iščejo zunanje znanje.
Ključni odvzemi
- Sklad, ki ga svetujejo, vključuje upravljavca denarja tretjih oseb, ki ga najame investicijska družba ali vzajemni sklad za upravljanje naložbenega portfelja.
- Sredstva, ki so pod svetovanjem, investicijska podjetja običajno iščejo zaradi svojega strokovnega znanja v upravljanju posebne strategije.
- Sredstva, ki so bila pod svetovanjem, lahko povečajo uspešnost v večjem portfelju, vendar bodo po navadi prišla tudi z dodatnimi pristojbinami, saj mora biti tudi pododvisnik plačan.
Razumevanje podsvetovnih skladov
Sredstva, ki so pod svetovanjem, je mogoče najti v različnih strategijah na naložbenem trgu. So produkt odnosov, ki se oblikujejo med posli upravljanja naložb. Upravljalcu naložb omogočajo, da sklene pogodbe z drugimi upravljavci naložb, da ponudijo sredstva s posebnimi naložbenimi cilji.
Podporočna razmerja omogočajo eno alternativo pri pridobivanju novih sredstev za vlagatelje. V nekaterih primerih lahko upravljavci naložb učinkoviteje sprožijo nove ponudbe skladov z nižjimi stroški in boljšo operativno obdelavo s pododporočnimi odnosi. Številni upravljavci naložb sodelujejo s pod svetovalci za nižje stroške in širšo ponudbo skladov.
Nekateri največji in najbolj izkušeni upravljavci naložb na trgu gradijo pod svetovalno platformo, ki jim omogoča večji dostop do podporočnih odnosov na trgu. Wellington Asset Management in State Street Global Advisors sta dva upravljalca naložb, ki si prizadevata ponuditi svoje storitve s pomočjo podporočnih odnosov.
Nadzorni ukrepi podsklada
Dogovori o strukturi podporočnih pristojbin se razlikujejo glede na naložbeni trg. Pristojbine za sredstva, ki niso svetovala, so po navadi višje zaradi večplastnih odnosov, povezanih s ponudbo sklada, ki mu ni svetoval. Na splošno bi morali vlagatelji natančneje preučiti strukturo pristojbin za sredstva, ki niso bila svetovana, saj so pogosto višja in bolj zapletena od tradicionalnih ponudb skladov.
Kljub potencialno višjim provizijam so lahko drugi vidiki sklada, ki mu ni svetoval, koristne za vlagatelje. Zlasti s svetovalnimi skladi običajno upravljajo upravljavci skladov s poglobljenimi izkušnjami in strokovnim znanjem za upravljanje določene strategije. Upravljavci skladov za pod svetovalne sklade pogosto iščejo svoje strokovno znanje in izkušnje, saj vlagateljem ponujajo najboljšo strategijo na trgu.
Naložbe podskladov v naložbe
Podporočna razmerja segajo v celotno naložbeno vesolje. Vsako vrsto sklada je mogoče svetovati. Vzajemni skladi in spremenljive rente so nekatere najpogostejše ponudbe, ki jim svetujemo.
V poročilu za pokojnine in naložbe za leto 2016 je Wellington opredeljen kot največji pod svetovalec investicijske panoge po sredstvih s 499, 1 milijarde ameriških podpovprečnih sredstev v upravljanju.
Wellington ima dobro uveljavljen pod svetovalni sklad s Hartford skladi in služi kot podporočnik za podjetje. Mednarodni kapitalski sklad Hartford je en sklad, ki ga svetuje Wellington. Sklad si prizadeva za dolgoročno apreciacijo kapitala z naložbami v mednarodne delnice. Sklad ponuja štiri razrede delnic: A, F, I in Y. Odhodki se razlikujejo za vsak razred delnic, pri čemer se delež bruto odhodkov giblje od 1, 89% do 1, 40%.
Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.