Najboljši 3 ETF-ji za sledenje svetovnemu indeksu MSCI

Svetovni indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) sledi uspešnosti naložb v ZDA in Kanadi, 16 državah v Evropi in na Bližnjem vzhodu ter v petih državah v azijsko-pacifiški regiji. Vlagatelji, ki želijo povečati diverzifikacijo svojega portfelja, lahko razmislijo o skladih, s katerimi se trguje na borzi (ETF), ki spremljajo svetovne indekse, kot je MSCI World Index.

Vlaganje v mednarodne delnice lahko zmanjša tveganje in poveča potencial za donosnost tistih, ki so že vloženi v domače delnice. Za tiste, ki niso vloženi v delnice, svetovni investicijski skladi ponujajo najboljše iz obeh svetov: domače in mednarodne vrednostne papirje.

ETF, ki bodisi neposredno sledijo svetovnemu indeksu MSCI bodisi so z njim zelo povezani, vključujejo iShares MSCI World ETF (NYSEARCA: URTH), Vanguard Total World Stock ETF (NYSEARCA: VT) in iShares MSCI ACWI ETF (NASDAQ: ACWI). Vse tukaj vključene informacije so bile točne od 2. oktobra 2018.

IShares MSCI World ETF

IShares MSCI World ETF je edini sklad, ki neposredno sledi svetovnemu indeksu MSCI. Približno 62% sklada je vloženega v ZDA. Prvih pet mednarodnih držav v skladu, ki predstavljajo skoraj 25% portfelja, so Japonska, Združeno kraljestvo, Francija, Kanada in Nemčija. Njeni deleži vključujejo več kot 1190 vrednostnih papirjev v vseh glavnih sektorjih lastniškega kapitala.

Od ustanovitve iShares MSCI World ETF januarja 2012 njegova povprečna letna donosnost znaša 11, 70%. Letni donosi so se gibali od -0, 64% do 26, 74%. Sklad ima več kot 5, 66 milijarde USD čistega premoženja in odhodkovno razmerje 0, 24%.

Vanguard Total World Stock ETF

Vanguard Total World Stock ETF neposredno ne sledi svetovnemu indeksu MSCI, vendar ima z njim tesno povezavo, zaradi česar je zelo natančen posrednik indeksa. Sklad vlaga v več kot 8.100 vrednostnih papirjev po vsem svetu. Približno 58% portfelja je vloženega v Severno Ameriko, naslednji dve najbolj vloženi regiji sta Evropa, približno 19% portfelja, in pacifiški, skoraj 14%.

Sklad se je začel 24. junija 2008, od ustanovitve pa ima povprečno letno donosnost 6, 46%. Letni donos za sklad se je gibal med -7, 71% in 33, 62%. Vanguard Total World Stock ETF ima 16, 69 milijard dolarjev čistega premoženja in odhodkovno razmerje 0, 10%, kar je 91% manj od povprečnega odhodkovnega deleža skladov, ki imajo podobne vrednostne papirje.

IShares MSCI ACWI ETF

IShares MSCI ACWI ETF je še en sklad, ki neposredno ne sledi svetovnemu indeksu MSCI, vendar ima z njim tudi tesno povezanost, zaradi česar je še ena dobra izbira kot investicijski proxy za indeks. Ta sklad ima v lasti več kot 1300 lastniških vrednostnih papirjev z velikim in srednjim kapitalizacijo na razvitih trgih in na hitro rastočih trgih. Približno 56% sklada je vloženega v ZDA. Najboljše tri razvite mednarodne države v portfelju so Japonska s 7, 54%, Združeno kraljestvo 5, 38% in Francija 3, 39%.

IShares MSCI ACWI ETF je bil ustvarjen 26. marca 2008 in ima od začetka povprečno letno donosnost 5, 63%. Letni donosi za sklad so znašali od -2, 39% do 24, 35%. Sklad ima 8, 96 milijarde dolarjev čistega premoženja in odhodkovno razmerje 0, 32%.