Top 4 ETF-ji na novo nastajajočem trgu oktobra 2018

Delniški ETF-ji na nastajajočem trgu ponujajo privlačno kategorijo za rast vlagateljev ali vlagatelje, ki želijo razširiti svoje naložbeno obzorje z dodatkom mednarodnih naložb. Kategorija je ena od treh velikih geografskih skupin, ki deli naložbe po vsem svetu. Vesolje lastniškega kapitala na nastajajočih trgih na splošno vključuje lastniške trge v nastajajočem stanju iz 25 svetovnih trgov na trgu v nastajanju. Te države poročajo o višjih tveganjih in potencialni donosnosti kot razviti trgi, vendar v primerjavi z mejnimi trgi nižja tveganja.

Za vlaganje v trge v nastajajočem trgu so pogosto značilni pasivni indeksi, kot sta indeks MSCI Emerging Markets in indeks širokega trga S&P Emerging Markets, ki jih družbe skladov uporabljajo za sklade za kopiranje indeksov, ki zagotavljajo široko tržno izpostavljenost. Vendar s 25 državami ta kategorija ustvarja široko vesolje za vlagatelje in vsaka država ponuja svoje prednosti.

Za vlagatelje, ki želijo v svoj portfelj dodati nove trge, so lahko ETF odlična alternativa posameznemu zbiranju delnic. Spodaj ponujamo štiri najboljše sklade za vlagatelje, ki iščejo izpostavljenost najboljšim naložbam, ki jih kategorija lahko ponudi. Sredstva so bila izbrana na podlagi enoletne skupne donosnosti uspešnosti do 18. oktobra 2018.

Direxion Daily MSCI Emerging Markets nosi 3X delnice (EDZ)

• Izdajatelj: Direxion
• Sredstva v upravljanju (AUM): 97, 6 milijona dolarjev
• 1-letna uspešnost: 20, 17%
• Razmerje odhodkov: 1, 12%
• Cena: 65, 07 USD

Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X delnice ETF (EDZ) je obratna nasprotju z Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X ETF. Direxion je vodilni na trgu v finančnih instrumentih s finančnim vzvodom (EDF), EDZ pa ponuja možnost vlagateljem, da si želijo kratke hitro rastoče trge. EDZ ima medvedji položaj na hitro rastočih trgih in omogoča vlagateljem, da s finančnim vzvodom dosežejo trikratni donos od skrajšanja osnovnih vrednostnih papirjev v indeksu MSCI Emerging Markets. Vlagatelji morajo imeti v mislih, da naložbe s finančnim vzvodom lahko dodajo dodatna tveganja. Ta sklad prav tako išče dnevne donose, ki so morda optimalni za kratkoročne trgovce in obljublja le trikratne donose, ki bodo prispevali k zmanjšanju osnovnih vrednostnih papirjev za en dan.

Sklad si trikrat prizadeva za kratko uspešnost indeksa MSCI Emerging Markets. Zato za dosego ciljanih rezultatov uporablja kratko strategijo kopiranja indeksa, skupaj z naložbenim vzvodom. V enoletnem obdobju do 18. oktobra 2018 je EDZ najboljši v kategoriji ETF na nastajajočih trgih s skupno 20, 17% donosa.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV)

• Izdajatelj: ProShares
• AUM: 27, 4 milijona dolarjev
• 1-letna uspešnost: 15, 28%
• Razmerje stroškov: 0, 95%
• Cena: 54, 26 $

ETF (EEV) ProShares UltraShort MSCI je ETF, ki ponuja 2X kratke učinke indeksa MSCI Emerging Markets. ProShares je še en vodilni na tržišču ETF-ov s finančnim vzvodom. Ponuja različne dolge in kratke možnosti na širokem naboru tržnih indeksov.

EEV ima letno donosnost 15, 28%. Za pridobitev donosov, ki ustrezajo indeksu MSCI Emerging Markets (-200%), uporablja kratko strategijo kopiranja indeksa z vzvodom.

ProShares kratki trgi MSCI v nastajanju (EUM)

• Izdajatelj: ProShares
• Sredstva v upravljanju: 253, 1 milijona dolarjev
• 1-letna uspešnost: 9, 87%
• Razmerje stroškov: 0, 95%
• Cena: 20, 84 $

Skladno s kratkim uspehom na razvijajočih se trgih v zadnjem letu, ta sklad s ProSharesom s kratkimi stranskimi vzvodi tudi na vrhu seznama uspešnosti. Uporablja standardno kratko strategijo, ki vključuje tudi podvajanje. ETF si prizadeva uskladiti obratne donose indeksa MSCI Emerging Markets (-100%).

Med ETF-ji, ki se pojavljajo na kratko nastajajočih trgih, je eden najbolj priljubljenih v smislu AUM s 253, 1 milijona dolarjev vloženih sredstev. EUM ponuja najmanj tveganj kratkotrajnih trgov ETF. Na splošno se lahko šteje za eno najvarnejših naložb za vlagatelje, ki si želijo dobička zmanjšati v kapitalu na nastajajočih trgih.

Legg Mason nastajajoči trgi z nizko volatilnostjo z visoko dividendo ETF (LVHE)

• Izdajatelj: Legg Mason
• Sredstva v upravljanju: 6, 3 milijona dolarjev
• 1-letna uspešnost: 5, 22%
• Razmerje odhodkov: 0, 51%
• Cena: 26, 46 $

Legg Mason Emerging Markets z nizko volatilnostjo z visoko dividendo ETF (LVHE) je četrti uvrščeni najboljši igralec po enoletnih skupnih donosih. ETF ima letno donosnost 5, 22%. Ta ETF razkriva močne rezultate nizke volatilnosti in visokih dividendnih zalog v času padajočega učinka na novo nastajajočih trgih. Po vsem svetu so nizke volatilnosti visoke zaloge dividend na splošno ena najboljših dolgoročnih naložb na trgu. Tako uspešnost kaže, da ta žep trga drži svoje mesto kot samostojni lastniški kapital v nastajanju.

LVHE trguje s približno 27 dolarji. Ima nizko razmerje med letnimi izdatki 51 baznih točk. ETF želi slediti deležem in vrnitvi indeksa visokih volatilnosti z visoko volatilnostjo na hitro rastočih trgih. Indeks je bil ustvarjen in sponzoriran s strani QS Investors, LLC. Najvišje deleže v indeksu in ustrezni ETF vključujejo: Walmart De Mexico 2, 96%, China Mobile Ltd 2, 80%, javna banka 2, 79% in Emirates Telecom Group 2, 75%.

Spodnja črta

Donosi na trgih v nastajanju v zadnjem letu so bili doseženi na kratki strani, pozitivne pa so bile tudi nizke nestanovitnosti in visoke dividendne zaloge. Štirje skladi tukaj predstavljajo največ enoletnih skupnih donosov, vključno z dividendami, katerih donose po LVHE občutno upadajo.

Na nastajajočih trgih so padci kitajskih lastniških vrednostnih papirjev močno vplivali na enoletno donosnost celotne kategorije nastajajočih trgov. Od oktobra 2018 ima vodilni kitajski indeks Shanghai Index enoletno donosnost v višini -24%. Zaloge so vplivale svetovna trgovinska vojna in več spreminjajočih se dinamik v državi. Vlagatelji, ki se zanimajo za nastajajoče trge, bi morali biti na Kitajskem pozorni, saj je njegova uspešnost skupaj z drugimi vodilnimi državami BRIC (Brazilija, Rusija, Indija in Kitajska) pogosto vodnik za smer kategorije.