Najboljši štirje skladi novih trgov (NEWFX, VEIEX)

Naložbe v nastajajoče tržno gospodarstvo običajno nosijo višjo stopnjo tveganja kot sredstva v ZDA Tveganja, povezana z mnogimi raznovrstnimi vzajemnimi skladi na novo nastajajočem trgu, vključujejo tveganje na nastajajočih trgih, delniško tveganje, državno tveganje, regionalno tveganje, valutno tveganje, politično tveganje in v nekaterih primerih aktivno tveganje upravljanja in tveganje indeksiranja. Da bi nadomestili visoko stopnjo tveganja in nestanovitnosti, vzajemni skladi na nastajajočem trgu ponavadi ponujajo večje potencialne donose.

Diverzificirani vzajemni skladi na novo nastajajočih trgih vlagateljem omogočajo strokovno vodeno izpostavljenost podjetjem, ki poslujejo na hitro razvijajočih se tujih trgih. Vlagajo predvsem v skupne delnice podjetij s sedežem v državah, kot so Kitajska, Brazilija, Rusija in Indija. Sredstva lahko vlagajo tudi v obveznice, ki jih izdajo vlade, vladne agencije in korporacije s sedežem v teh državah.

Treba je opozoriti, da se tudi definicija "nastajajočega trga" razlikuje glede na svetovne dogodke. Pred nekaj leti sta Egipt in Turčija stala na trgu številnih vlagateljev na trgu. Novejši dogodki so te narode, vsaj za zdaj, odvrnili s številnih seznamov. To lahko govori o potrebi po strokovno vodeni izpostavljenosti do novih trgov in tudi o toleranci do tveganja, ki jo zahtevajo vlagatelji na njih.

Kljub temu naslednje naložbe razširijo svoje naložbe dovolj široko, da jutrišnje novice ne morejo popolnoma opustošiti. Ne vlagajo samo neposredno v podjetja na hitro rastočih trgih. Vlagajo tudi v podjetja, ki poslujejo na nastajajočih trgih.

Ameriški skladi Novi svetovni sklad razreda A

Ameriški skladi Novi svetovni sklad razreda A (NASDAQ: NEWFX) si prizadevajo za zagotovitev dolgoročne apreciacije kapitala s primarnim vlaganjem v skupne delnice družb s sedežem v nastajajočih tržnih gospodarstvih. NEWFX je 17. junija 1999 izdal American Funds Distributors, Inc. Od 7. novembra 2018 je imel NEWFX skupno približno 36 milijard dolarjev čistega premoženja, svetovala pa mu je družba Capital Research and Management Company. NEWFX obračuna stroške v višini 1, 04%.

V normalnih okoliščinah NEWFX vloži najmanj 35% vseh svojih čistih sredstev v lastniške in dolžniške vrednostne papirje izdajateljev, ki so v glavnem v državah, za katere svetovalec sklada meni, da so tržna gospodarstva v vzponu. NEWFX lahko vlaga v delnice katerega koli podjetja, ne glede na njegovo lokacijo, če se vsaj 20% njegovih prihodkov pripiše državam v vzponu. Sklad lahko dodeli največ 25% svojega portfelja nepreverjenim dolžniškim vrednostnim papirjem izdajateljev s sedežem v kvalificiranih državah v vzponu. Od 30. junija 2015 NEWFX nameni 15% svojega portfelja ZDA; 26% v Evropo; 36, 6% v Azijo in Tihi ocean; 7, 7% za denar in njihove ustreznike; in 14, 7% v druge regije, vključno s Kanado in Latinsko Ameriko.

Glede na sodobno teorijo portfelja je NEWFX najbolj primeren za zelo tvegane investitorje z dolgoročnim naložbenim horizontom, ki iščejo izpostavljenost do delnic in obveznic v nastajajočih tržnih gospodarstvih.

Sklad delniških indeksov Vanguard Emerging Markets

Sklad za indekse delnic Vanguard Emerging Markets (NASDAQ: VEIEX) je 4. maja 1994 izdal Vanguard. Za vlaganje v delnice VEIEX je potrebna minimalna naložba v višini 3000 USD. Kot večina skladov Vanguard tudi VEIEX zaračunava nizko stopnjo odhodkov, v razmerju do povprečnega deleža odhodkov za raznovrstne sklade na novo nastajajočem trgu, 0, 32%. Sklad upravlja Vanguard Equity Investment Group in si prizadeva zagotoviti naložbene rezultate, ki ustrezajo uspešnosti indeksa FTSE Emerging Index, njegovega referenčnega indeksa.

Za dosego naložbenega cilja VEIEX izvaja strategijo indeksiranja. Pod normalnimi tržnimi pogoji sklad vloži približno 95% svojih čistih sredstev v skupne delnice družb, ki sestavljajo FTSE Emerging Index. VEIEX je imel 7.11.2018 skupno neto premoženje v višini skoraj 80 milijard ameriških dolarjev. Sklad je močno prilagojen Kitajski, Tajvanu in Indiji in v te države nameni 27, 10%, 13, 9% in 12, 7% svojega portfelja. Konec leta 2018 so bili njeni največji deleži v Tencent Holdings, Taiwan Semiconductor in Alibaba.

Sklad je visoko tvegana naložba z visoko donosnostjo, ki je najprimernejša za dolgoročne vlagatelje z visoko stopnjo tolerance do tveganja, ki želijo izpostaviti navadne delnice podjetij s sedežem v državah v razvoju. Poleg tega je VEIEX primeren za vlagatelje, ki si prizadevajo za diverzifikacijo svojih portfeljev.

Delniški sklad T. Rowe Price Emerging Markets

Delniški sklad T. Rowe Price Emerging Markets (NASDAQ: PRMSX), izdan 31. marca 1995, želi vlagateljem zagotoviti dolgoročno apreciacijo kapitala z naložbami v podcenjene skupne delnice družb s sedežem v državah v razvoju. PRMSX svetuje T. Rowe Price Associates, Inc., svetovanje pa T. Rowe Price International Ltd. Sklad zaračuna 1, 23% letnega odhodka.

Pod normalnimi tržnimi pogoji PRMSX investira vsaj 80% vseh svojih čistih sredstev v skupne delnice podjetij na hitro rastočih trgih. Sklad izvaja strategijo rasti in izbira podjetja na podlagi njihovih zmožnosti vzdrževanja rasti dolgoročnega dobička, denarnih tokov in knjigovodskih vrednosti. Konec oktobra 2018 ima PRMSX skupno neto premoženje v višini skoraj 10 milijard dolarjev.

PRMSX je močno prilagojen Kitajski, Indiji in Tajvanu in tem državam namenja 43, 2% svojega portfelja. Čeprav sklad ponuja raznoliko izpostavljenost številnim sektorjem, je močno usmerjen v skupne delnice podjetij v sektorju finančne in informacijske tehnologije, ki predstavljajo več kot 50% njegovega portfelja.

PRMSX je najprimernejši za dolgoročne investitorje v rast, ki so zelo izpostavljeni tveganju, ki želijo izpostaviti podcenjenim skupnim delnicam podjetij v nastajajočih državah. Vlagatelji lahko razmišljajo o PRMSX, če želijo svojim portfeljem dodati diverzifikacijo, hkrati pa dolgoročno ustvarjajo visoke donose.

Razred A sklada za razvoj tržišč Oppenheimer

Sklad Oppenheimer Razvojni trgi razreda A so izdali 18. novembra 1996 s skladi skladov Oppenheimer. Sklad svetuje OFI Global Asset Management, Inc., svetovanje pa Oppenheimer Funds, Inc. Vlagatelji morajo v ta portfelj vložiti najmanj 1000 dolarjev in jim letno zaračunajo 1, 32% neto odhodkov. Konec leta 2018 je imel sklad več kot 5 milijard dolarjev portfeljskega premoženja.

Sklad večinoma vlaga v skupne delnice podjetij v razvijajočih se in nastajajočih tržnih gospodarstvih. Običajno vloži najmanj 80% vseh svojih čistih sredstev v lastniške vrednostne papirje podjetij, ki poslujejo na trgih v razvoju. Njen poslovodja si prizadeva doseči naložbeni cilj z naložbami v skupne delnice podjetij v nastajanju, za katere se pričakuje, da bodo rasle hitreje od svetovnega bruto domačega proizvoda (BDP).

Sklad je kompenziral visoko stopnjo nestanovitnosti s povprečnim letnim donosom 10, 41%. Najbolj primeren je za vlagatelje z dolgoročno rastjo z dolgoročnimi naložbenimi obrati, ki iščejo apreciacijo kapitala z vlaganjem v portfelj lastniških vrednostnih papirjev v razvijajočih se gospodarstvih in v nastajajočih tržnih gospodarstvih.