Najboljši 4 ETF-ji, ki spremljajo Dow

Industrijsko povprečje Dow Jones (DJIA) velja za vnuka vseh borznih indeksov. Ta indeks, ki se pogosto imenuje Dow, se je začel leta 1896 in velja za glavni pokazatelj zdravja Wall Streeta in širšega finančnega trga. Sestavljajo ga le 30 zalog, vendar veljajo za najboljše zaloge v modrem čipu v ZDA.

Na leto od 4. maja 2019 je DJIA vrnila 8, 43%. Napovedi za preostalo leto 2019 so še naprej butaste, saj se trgi stabilizirajo in katalizatorji, kot je ameriška davčna reforma, ki prispevajo k nadaljnji rasti dobička podjetij.

Vendar je Dow Jones drag in vlagatelji, ki želijo izkoristiti bikovit pogled na Dow, lahko vlagajo v indeks - ne da bi kupili vseh 30 delnic - z nakupom borzno-trgovalnih skladov (ETF-ov), ki spremljajo Dow-a, da razpršijo svojo izpostavljenost.

Ključni odvzemi

• Številni vlagatelji se odločijo za naložbe v ETF, ki spremljajo DJIA, namesto da bi vlagali v posamezna podjetja, ki jih sestavljajo.
• Vsi našteti ETF-ji so od leta do danes presegli indeks.
• Tudi za indekse modrih čipov, kot je Dow, borzni skladi, ki trgujejo z vlaganji, ščitijo vlagatelje z razpršitvijo njihovih deležev.
• Z finančnimi instrumenti, ki posnemajo dvojno ali potrojitev gibanja cen indeksa, bi smeli trgovati le izkušeni vlagatelji.

Ti ETF-ji so bili izbrani na podlagi njihove naložbene strategije in donosov 2018–2019. Vse številke so bile posodobljene 4. maja 2019.

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF je zanesljiv ETF za podvajanje zmogljivosti Dow-ja. Začelo se je leta 1998 in ima zgodovino natančnega sledenja indeksu.

Ta ETF investira v vse zaloge Dowja in jih tehta podobno kot osnovni indeks. Stroški za ETF so nizki, 0, 17%, kar omogoča minimalno napako pri sledenju.

• Cena: 264, 97 USD
• Povpr. Prostornina: 3, 442, 711
• Čista sredstva: 22, 36 milijarde USD
• Dobitek: 2, 05%
• Dobitek donosa: 13, 48%
• Razmerje odhodkov: 0, 17%

Triletna skupna donosnost ETF je znašala 16, 20%. Medtem ko delniški kapital velja za nestanovitne, se na Dowjeve delnice z modrimi čipi pogosto gleda kot na zanesljivo naložbo in ta ETF je lahko dober način za dolgoročno kopičenje kapitalskih dobičkov.

ProShares Ultra Dow30 (DDM)

Investitorji, ki se vračajo ob donosnosti Dow-ja, imajo ProShares dve možnosti za vzvod. Ultra Dow30 je vzpodbuden ETF, ki si prizadeva dvakrat ponoviti dnevno predstavo DJIA.

• Cena: 48, 29 USD
• Povpr. Prostornina: 739.474
• Čista sredstva: 363, 91 milijona dolarjev
• Dobitek: 0, 77%
• Dobitek donosa: 26, 28%
• Razmerje odhodkov: 0, 95%

Sklad vlaga v številne vrednostne papirje, da doseže svoj cilj. Naložbe vključujejo lastniške vrednostne papirje iz indeksa, izvedene finančne instrumente, vključno s sporazumi SWAP in terminske pogodbe, in instrumente denarnega trga za kratkoročno upravljanje gotovine. Triletna skupna donosnost ETF je znašala 29, 25%.

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW)

ProShares UltraPro Dow30 je še ena možnost za vlagatelje, ki se strinjajo ob donosnosti Dowja. Ta sklad uporablja vzvod za ponovitev trikratne dnevne uspešnosti DJIA.

• Cena: 102, 34 $
• Povpr. Prostornina: 993.582
• Čista sredstva: 525, 47 milijona dolarjev
• Dobitek: 0, 62%
• YTD donos: 40, 67%
• Razmerje odhodkov: 0, 95%

ETF-ji s finančnim vzvodom ProShares UltraPro Dow30 uporabljajo lastniške vrednostne papirje iz indeksa, izvedene finančne instrumente, vključno s sporazumi SWAP in terminske pogodbe, in instrumente denarnega trga za kratkoročno upravljanje gotovine za dosego cilja večje uspešnosti. Triletni letni donos ETF je bil 42, 95%.

ELEMENTI Psi Dow (DOD)

ELEMENTI Psi Dow, povezani z visokim donosom Dow Jones Select 10, so še ena možnost, ki se trguje z borznimi tečaji za vlagatelje, ki si želijo pridobiti na vrednosti 30 delnic Dow-a.

• Cena: 25, 65 $
• Povpr. Prostornina: 2.061
• Čista sredstva: 50, 03 milijona dolarjev
• Dobitek: N / A
• YTD Donos: 12, 79%
• Razmerje odhodkov: 0, 75%

Namesto da bi vlagal v vseh 30 komponent indeksa, ta sklad vlaga v skladu s priljubljeno strategijo Dogs of Dow, ki se vsako leto osredotoči na najvišje delnice za izplačilo dividend v DJIA.

Vsako leto se rekonstruira, tako da v indeks vključi 10 najvišjih delnic, ki izplačujejo dividendo. Donosnost se tako za leto zanaša na najboljše plačnike dividend.

Na trgu obstajajo številni skladi, ki si prizadevajo slediti strategiji Dogs of Dow. Sklad ELEMENTS je pri gradnji zapleten. Strukturiran je kot menica, s katero se trguje na borzi (ETN) in ne izplačuje dividend, temveč jih ponovno investira v sklad. Triletni letni skupni donos sklada je znašal 11, 17%.