Top 5 finančnih zalog leta 2018

Na splošno so banke, investicijski skladi, nepremičnine in zavarovalnice, ki sestavljajo finančni sektor, imeli težko leto 2018. Sektor je v zadnjih tednih leta 2018 vstopil na tržno ozemlje, tako da je v primerjavi z 52-tedenskim padel več kot 20% visoko od januarja. To je še toliko bolj zahtevna možnost za vlagatelje, glede na to, da so finančne naložbe v preteklih dveh letih poslovale tako dobro.

Z napredovanjem leta se je v letu 2018 pojavilo dolgoročno uresničevanje in učinki mnogih pričakovanj, ki so po finančnih sektorjih po ameriških predsedniških volitvah leta 2016 spodbudile finančni sektor. Davčna reforma je bila na primer zakonsko vpisana v zadnjih dneh leta 2017, vendar njeni učinki niso bili občutljivi do letošnjega leta. Investitorji, ki so pričakovali nadaljevanje povečanja obrestnih mer Zveznih rezerv, so tudi ta pričakovanja uresničena; Fed je v letu 2018 povišal stopnjo štirikrat. Vlagatelji, ki so pričakovali, da bo deregulacija tega sektorja vodila republikanska država, niso videli veliko za povišanje cen delnic, zlasti med velikimi bankami.

Kljub tem negativnim pritiskom je nekaj zalog finančnega sektorja, ki jim je uspelo preseči svoj sektor in širši trg. Spodaj si bomo ogledali pet najboljših izvajalcev v tem sektorju. Na našem seznamu so zaloge, ki jih je treba upoštevati, tržne zgornje meje v višini najmanj 3 milijard dolarjev in so v skladu z Globalnim standardom klasifikacije industrije (GICS) uvrščene med finančne sklade. Vse spodnje številke veljajo za leto 2018 od 17. decembra dalje.

1. CME Group Inc. Razred A (CME)

Tržna meja: 67, 5 milijarde USD

Uspešnost v primerjavi s S&P 500: 30, 2% (CME) v primerjavi z -5, 6% (S&P 500)

2. Arthur J. Gallagher & Co. (AJG)

Tržna kapica: 13, 9 milijarde USD

Uspešnost v primerjavi s S&P 500: 19, 2% (AJG) v primerjavi z -5, 6% (S&P 500)

3. Aon plc (AON)

Tržna meja: 37, 4 milijarde USD

Uspešnost v primerjavi s S&P 500: 15, 3% (AON) v primerjavi z -5, 6% (S&P 500)

4. MSCI Inc. Razred A (MSCI)

Tržna kapica: 13, 5 milijarde USD

Uspešnost v primerjavi s S&P 500: 14, 3% (MSCI) v primerjavi z -5, 6% (S&P 500)

5. Nasdaq, Inc. (NDAQ)

Tržna meja: 14, 3 milijarde USD

Uspešnost v primerjavi s S&P 500: 13, 2% (NDAQ) v primerjavi z -5, 6% (S&P 500)

CME Group Inc. Razred A

Podjetje CME Group Inc. s sedežem v Chicagu upravlja priljubljene menjave opcij in terminskih pogodb, ki jih običajno pozna isti akronim. Poleg tega ima CME tudi finančni in delniški indeks Dow Jones. Zagotovo je bilo leto 2018 za CME veliko leto: borza je začela ponujati bitcoin terminske pogodbe konec leta 2017, preden je prostor kripto valute upadel. Tudi decembra je družba objavila, da se je povprečna pogodba na dan povzpela na 21, 7 milijona za november 2018, kar je 21% več kot leto prej. Podjetje je tudi v celotnem letu 2018 sodelovalo pri zaključku nakupa britanskega podjetja NEX Group plc. S tem nakupom je CME uspel utrditi vrsto izmenjav, da bi okrepil svoj položaj tržnega operaterja.

Arthur J. Gallagher & Co.

Eden največjih zavarovalnih posrednikov na svetu, Arthur J. Gallagher & Co. s sedežem v Illinoisu, je v letu 2017 dosegel velike dobičke. V tretjem četrtletju je AJG ustvaril več kot milijardo dolarjev prihodkov, kar je 12% več kot leto prej. V istem četrtletju se je čisti dobiček povečal za 30% v primerjavi s tretjim četrtletjem 2017.

Leta 2018 je AJG odšel na agencijo za odkup. Podjetje je odkupilo zavarovalno agencijo Pointer, Preston-Patterson, HMG-PCMS, Accompass Inc., Pavey Group in druge.

Aon plc

Londonsko podjetje za profesionalne storitve Aon plc je skozi vse leto 2018 preseglo večino drugih finančnih zalog. Podjetje ponuja več kot 100 držav po vsem svetu s ponudbami za tveganje, upokojitev in zdravstveno svetovanje. V prvih treh četrtletjih leta so bili prihodki v primerjavi z letom 2017 presenetljivi za 114% v primerjavi z letom 2017. Vsako od segmentov podjetij, osredotočenih na komercialno tveganje, pozavarovanje, upokojitev, zdravje in analitiko, je prineslo znatne prihodke. Prav tako je v celotnem letu 2018 zaključil približno dva ducata integracij podjetij, kar dokazuje, da še naprej širi novost.

MSCI Inc. Razred A

MSCI Inc. je investicijska indeksa in raziskovalna družba s sedežem v New Yorku. Podjetje je že od osemdesetih let 20. stoletja osnovo za indekse, s poudarkom na trgih zunaj ZDA. Zdaj MSCI ponuja več analitičnih storitev in orodij upravljanja za varovanje skladov in institucionalnih vlagateljev. Vsi segmenti podjetja so v večjem delu leta 2018 uživali močno rast prihodkov. MSCI je na primer v tretjem četrtletju leta dosegel 11-odstotno rast prihodkov v primerjavi s tretjim četrtletjem leta 2017, pa tudi izboljšanje operativne učinkovitosti in stopnje naročnine. . Podjetje je poročalo, da je dobiček na delnico v tem četrtletju znašal 1, 35 USD, kar je 35% več kot leto prej, ki so ga ponudili za 1, 00 USD.

Zahvaljujoč osredotočenosti podjetja na zadovoljstvo kupcev in inovativnost, je bila družba MSCI Inc. novembra uvrščena med prva tri podjetja v Chartis 2019 RiskTech100, ki je bil ponudnik raziskav glavnih svetovnih akterjev na področju tehnologije tveganj in skladnosti.

Nasdaq, Inc.

Nasdaq, Inc. upravlja tudi priljubljeno borzo NASDAQ, pa tudi skupino evropskih borz. S sedežem v New Yorku si je podjetje v zadnjih dveh letih prizadevalo za nadaljnje inovacije. Spomladi leta 2017 je na primer podjetje zagnalo Nasdaq Ventures, program tveganj, s katerim je Nasdaq pomagal razviti nove tržne segmente. Osnovni segmenti podjetja vključujejo storitve kotacije, informacijske storitve, tržne segmente in tehnološke rešitve. Najzgodnejši rezultati tega podviga so bili osredotočeni na analitiko, računalniško tehnologijo in blockchain.

Nasdaq je v letu 2018 še naprej širil svojo pozornost, saj je pridobil Quandl, podjetje za finančne alternative. Nasdaq še naprej uživa močno petletno povprečno stopnjo rasti dividend, večjo od 25%. Podjetje je za tretje četrtletje poročalo o ekološki prodaji za 5% in povečanju EPS za 14% v primerjavi z letom. Skupni prihodek se je v obdobju dejansko zmanjšal, vendar je to posledica dezinvestiranja Nasdaqovih odnosov z javnostmi in digitalnih medijskih storitev, pa tudi vpliva sprememb deviznih tečajev.