Najboljših 5 farmacevtskih ETF za leto 2018

Zdravstveni sektor bo politično pozornost še naprej opazoval v preostalem letu 2018, njegov zakon o davčni reformi za leto 2017 pa bo nanj vplival na več načinov. Njegova razveljavitev pooblaščenega zdravstvenega varstva bo verjetno spremenila povpraševanje in učinek izvajalcev. Strokovnjaki v industriji verjamejo, da bodo tudi republikanci nadaljevali z nadaljnjimi ukrepi glede določb Obamacare in iskali nove spremembe. Medtem bo nižja davčna stopnja koristila podjetjem v Ameriki in ponudila veliko prednost farmacevtskim raziskavam in razvoju.

Cene zdravil in tržna konkurenca bodo še naprej ključni politični področji, ki se osredotočajo na proizvajalce drog, zlasti pred vmesnimi volitvami. Analitiki trdijo, da Pfizer in drugi večji proizvajalci zdravil v zadnjem času povišajo cene, kar se ponavadi pojavlja v poletnih mesecih, saj poskušajo izravnati vpliv upočasnjene rasti prodaje in njihove zaloge, ki slabša od širšega trga.

Pozitivna stran je farmacevtska panoga, ki ima ogromen potencial za prihranke od prihrankov pri davkih, ki izvirajo iz raziskav in razvoja. Cene zdravil bodo po vsem svetu dejavnik, nova davčna ugodnost ZDA pa bo v pomoč tako velikim kot malim ameriškim proizvajalcem farmacevtskih zdravil. Nova pokrajina v sektor doda nove priložnosti za vlagatelje, ki jih zanimajo farmacevtske naložbe.

Sredstva, s katerimi se trguje na borzi (ETF), so lahko odličen način, kako izkoristiti te nove priložnosti s profesionalnim upravljanjem portfelja in diverzifikacijo na določenih področjih trga.

Spodaj smo na podlagi rezultatov za leto 2017 in prvih 9 mesecev 2018 izbrali prvih pet farmacevtskih farmacevtskih farmacevtskih farmacevtskih farmacevtskih izdelkov. Vsi podatki so od 11. oktobra 2018 tačni. Ta sredstva so se zbrala v letu 2017 in se po prvi polovici leta borila v ozkem območju. leta 2018, so se začeli premikati višje v zadnjih 3 mesecih. Ne glede na to, ali se bodo v zadnjih mesecih leta 2018 še naprej dvigovali, ali bodo utrpeli nov zastoj, dolgoročno predstavljajo trden izbor.

1. Prvo zaupanje Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH)

• Izdajatelj: Prvo zaupanje
• Povpr. Prostornina: 5.056
• Čista sredstva: 3, 52 milijona dolarjev
• Prinos dividende: 0, 59%
• 2017 donosnost: 19, 41%
• 2018 YTD donosnost: 10, 41%
• Razmerje odhodkov: 0, 60%
• Cena: 22, 28 $

FTXH je zdravilo ETF, ki ga ponuja First Trust. ETF uporablja replikacijski pristop za sledenje gospodarstva in vrnitve ameriškega indeksa pametnih farmacevtskih izdelkov Nasdaq. Nasdaq ameriški indeks pametnih farmacevtskih izdelkov je prilagojen indeks, ki se osredotoča na ameriška podjetja. Indeks vključuje 30 najbolj likvidnih zalog farmacevtskih izdelkov iz ameriškega indeksa NASDAQ Benchmark. Nato uporablja merila presejanja in indeksno uteži za upravljanje celotne sestave indeksa. 30 zalog se pregleda in razvrsti po naslednjih merilih: nestanovitnost - zaostajanje 12-mesečnega nihanja cen, vrednost - denarni tok do cene in rast - povprečno apreciacija cen 3-, 6-, 9- in 12 mesecev. Rezultati ponujajo prilagojen naložbeni pristop za ta sektor.

Leta 2017 je bil sklad najvišji uspeh ETF v farmacevtskem sektorju z donosnostjo letne porabe v višini 19, 41%. V letu 2018 se je sklad boril skupaj s preostalim sektorjem, vendar ostaja trdna izbira daljši rok. Sklad je bil ustanovljen septembra 2016 in ima v upravljanju 3, 52 milijona dolarjev sredstev.

2. Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP)

• Izdajatelj: Invesco
• Povpr. Prostornina: 36.346
• Čista sredstva: 584, 44 milijona dolarjev
• Prinos dividende: 0, 59%
• 2017 donosnost: 15, 30%
• 2018 YTD donosnost: 15, 10%
• Razmerje odhodkov: 0, 57%
• Cena: 67, 97 $

PJP sledi indeksu dinamičnega farmacevtskega Intellidexa. Upravljavci denarja tega sklada poskušajo ohraniti 90% vsega premoženja v zalogah, ki so v tem indeksu. Upoštevajte, da ima indeks Intellidex 32 ameriških farmacevtskih podjetij in da je indeks zasnovan za povečanje kapitala v sektorju z oceno podjetja po posebnih naložbenih merilih. Investicijska merila indeksa vključujejo: zagon cene, zagon zaslužka, kakovost, upravljanje in vrednost.

V letu 2017 je imel PJP donosnost v višini 15, 30%. Sklad je bil ustanovljen leta 2005. Skupni donos v desetletnem obdobju znaša 17, 41%.

3. VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH)

• Izdajatelj: VanEck
• Povpr. Prostornina: 27.346
• Čista sredstva: 276, 05 milijona dolarjev
• Donos iz dividend: 1, 58%
• 2017 donosnost: 15, 22%
• 2018 YTD donosnost: 9, 74%
• Razmerje odhodkov: 0, 35%
• Cena: 60, 61 $

Farmacevtski ETF VanEck Vectors ponuja izpostavljenost do zdravstvenih podjetij po vsem svetu. Sklad uporablja pristop za razmnoževanje indeksa in skuša izslediti posest in donos indeksa MVIS, ki ga uvrščajo na seznam farmacevtskih izdelkov v ZDA. Ta sklad vlaga v 25 farmacevtskih podjetij s koncentracijo predvsem v ZDA, vključuje pa tudi podjetja iz Združenega kraljestva, Danske, Švice in Francije.

Indeks farmacevtskih izdelkov, ki ga trguje v ZDA MVIS, vključuje 25 največjih in najbolj trgovanih zalog v svetovni farmacevtski industriji. Leta 2017 je imel PPH donosnost YTD v višini 15, 22%. Triletna in petletna letna skupna donosnost, ki se je začela od decembra 2011, je znašala 2, 80% oziroma 8, 20%.

4. generična zdravila VanEck Vectors ETF (GNRX)

• Izdajatelj: VanEck
• Povpr. Prostornina: 431
• Čista sredstva: 3, 91 milijona dolarjev
• Donos iz dividend: 0, 63%
• 2017 donosnost: 13, 98%
• 2018 YTD donosnost: 7, 73%
• Razmerje odhodkov: 0, 57%
• Cena: 25, 60 USD

V farmacevtski industriji je zaradi generičnih zdravil povpraševanje zelo konkurenčno. Generična zdravila VanEck Vectors ETF ponujajo vlagateljem izpostavljenost do najboljših podjetij v farmacevtski industriji, osredotočenih na proizvodnjo generičnih zdravil. Ta ETF poskuša ponoviti dosežke in uspešnost indeksa indeksa globalnih generičnih in novih farmacevtskih izdelkov Indxx, ki ga sestavljajo podjetja, ki ustvarjajo dohodek predvsem iz generičnih zdravil. Sklad investira v generična zdravila za zdravila na svetovni ravni, znaten del naložb sklada v ameriška podjetja pa znaša 31%. Najpomembnejši deleži sklada so Mylan in Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

V letu 2017 je imel GNRX dobiček v višini 13, 98%. Doslej se je leta 2018 borilo, v zadnjem času pa se je premaknilo višje. Trenutno je skoraj do 8%. Ta sklad se je začel januarja 2016.

5. SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH)

• Izdajatelj: Državna ulica SPDR
• Povpr. Prostornina: 94.527
• Čista sredstva: 403, 1 milijona dolarjev
• Donos iz dividend: 0, 86%
• 2017 Donos: 12, 05%
• 2018 YTD donosnost: 12, 36%
• Razmerje odhodkov: 0, 35%
• Cena: 43, 82 $

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF ponuja portfelj ameriških farmacevtskih zalog iz indeksa skupnega trga S&P. Ta sklad želi slediti deleže in donosnost ameriških farmacevtskih podjetij s kopiranjem indeksa S&P Pharmaceuticals Select Industry. Ta indeks izhaja iz širokega ameriškega indeksa skupnega trga S&P. Torej vrednostni papirji v indeksu predstavljajo skoraj vse ameriške zaloge zdravil, ki jih najdemo v ameriški podsektorji farmacevtskih izdelkov GICS.

V letu 2017 je XPH vrnil 12, 05%. V letu 2018 se sklad poveča za več kot 12%. Sklad, ustanovljen junija 2006, ima 10-letni letni skupni donos v višini 14, 51%.

Spodnja črta

Vlagatelji imajo v letu 2018 v farmacevtski industriji veliko pozornosti. Raziskave in razvoj tehnologije imajo lahko velik vpliv na ta podjetja. Ukrepi z razvojem industrije bodo umetna inteligenca, biotehnologija in nova medsektorska partnerstva. Poleg tega bo politični nadzor še naprej vplival na ponudbo, povpraševanje in poslovanje.