Vrhunski ETF-ji za olje

To so težki časi za sklade, s katerimi se trguje z nafto (ETF). Surove cene so lani dosegle območje medveda, ponudba nafte pa še naprej prevlada nad povpraševanjem. Odločitev OPEC-a, da ne bo povečala proizvodnje, je pripomogla tudi k znižanju cen, zato mnogi strokovnjaki že leta ne pričakujejo znatnega opora.

Kljub temu gre za sektor, ki bi ga morali upoštevati vlagatelji z dolgoletnim horizontom, ker cene ne bodo ostale za vedno upadle. Čeprav okoljevarstveniki že desetletja trdijo, da je nafta omejen vir, podjetja še vedno najdejo več stvari. Samo v ZDA ameriška uprava za informacije o energiji ocenjuje, da so dokazane rezerve nafte in zemeljskega plina naraščale pet zaporednih let. Ta blaginja je nadomestila upad proizvodnje med članicami OPEC.

Vlagatelji v ETF se lahko izognejo tveganjem izpostavljenosti posameznim zalogam, ki ponavadi nihajo glede na smer cen nafte. Kot pri drugih naložbah, so tudi pri naftnih ETF ključ njihove pristojbine. Nižje ko so boljše. Prav tako se morate izogibati preganjanju visokih donosov, ki jih nudijo nekateri skladi, ki morda niso trajnostni. Še posebej pomembno je vedeti trajnost dividend.

Spodaj je seznam petih največjih naftnih skladov ETF, ki temelji na sredstvih v upravljanju, in komentarji o deležih sklada. Ni presenetljivo, da so se številni leta 2015 razbohotili in tudi v letu 2016 ne bodo imeli lahkega časa. Vključili smo energetske lastniške in surovinske sklade in jih razvrstili po padajočem zaporedju na podlagi sredstev v upravljanju.

Energetski ETF-ji

Sektor za izbiro energije SPDR ETF (XLE)

Sredstva v upravljanju: 13 milijard dolarjev

Uspešnost leta 2015: -21, 47%

Skupni stroški: 0, 14%

XLE ima dobro razvejen portfelj z deleži v večjih panogah, kot sta Exxon Mobil Corp. (XOM) in ConocoPhilips Co. (COP), skupaj s ponudnikom storitev, vključno s Schlumberger NC (SLB).

Alerian MLP ETF ( AMLP )

Sredstva v upravljanju: 6, 96 milijarde USD

Uspešnost leta 2015: -25, 86%

Skupni stroški: 0, 72%

AMLP, ki se osredotoča na omejena partnerstva za vodenje energije, je nenavaden sklad. Njeni izdatki niso le visoki, ampak je tudi prvi ETF, ki je strukturiran kot korporacija C, zaradi česar so predmet davka od dohodka.

Naftni sklad Združenih držav (USO)

Sredstva v upravljanju: 3, 94 milijarde USD

Uspešnost leta 2015: -45, 97%

Skupni stroški: 0, 72%

To je približno tako enostavno, kot se lahko zgodi. Spremlja cene nafte z nihanjem s terminskimi pogodbami za rahlo sladko surovo nafto, kar je glavno merilo, ki se uporablja v ZDA. Kljub temu se zdijo stroški tako velikega sklada.

Vanguard Energy ETF (VDE)

Sredstva v upravljanju: 3, 55 milijarde USD

Uspešnost leta 2015: -23, 23%

Skupni stroški: 0, 10%

VDE ponuja široko izpostavljenost imen z majhnimi, srednjimi in velikimi pokrovi v vseh vidikih naftne industrije, od gradnje ploščadi do rafiniranja izdelkov in raziskovanja novih naftnih polj.

Invesco DB Oil ETF (DBO)

Sredstva v upravljanju: 459, 99 milijona dolarjev

Uspešnost leta 2015: -42, 66%

Skupni stroški: 0, 75%

To je še en sklad, ki spremlja ceno nafte preko njenega osnovnega indeksa, čeprav zasluži tudi z obrestmi do državnih zakladnic, ki jih ima v lasti. Spet so stroški na visoki strani.

Invesco DB Energy ETF (DBE)

Sredstva v upravljanju: 81, 01 milijona dolarjev

Uspešnost leta 2015: -35, 91%

Skupni stroški: 0, 75%

Ta ETF spremlja široko paleto energentov, vključno z Brent Crude, kurilnim oljem, WTI Crude, bencinom in zemeljskim plinom.

Spodnja črta

Namesto da stavijo samo na nafto ali naftne družbe, naftni ETF ponujajo vlagateljem poceni in enostaven način za diverzifikacijo njihovega portfelja naložb v energijo. Pred vlaganjem v katerega koli od teh skladov se prepričajte samo o lastni raziskavi in ​​bodite pozorni na pristojbine.

Jonathan Berr nima v lasti delnic nobenega od ETF, navedenih v tem članku.