Vrhunski energetski ETF-ji za leto 2018

Nihanje cen nafte in pogovori o trgovinski vojni so med drugim povzročili, da so se zaloge energetike v celotnem letu 2018 nihale. Čeprav so bili razlogi za optimizem na različnih točkah skozi vse leto, so bili zadnji meseci leta 2018 še posebej grobi: oktober je bil najslabši mesec v sektorju v boljšem delu desetletja, v zadnjih tednih leta pa so cene delnic upadle skupaj s trgom na splošno.

To so bili negotovi časi z nestanovitnimi gibanji med posameznimi energetskimi zalogami in borznimi skladi (ETF), ki so sledili sektorju. Tako kot številni drugi sektorski skladi na drugih področjih so tudi energetski ETF-ji v letu 2018 končali s splošnimi izgubami za leto. Vendar je obstajala majhna podskupina energetskih ETF-jev, ki niso samo preživeli zasukov na trgu, ampak so uspevali tudi zaradi učinkovitosti energetskih zalog. Ta sredstva namerno stavijo na področju energetike.

Vsak izmed petih najboljših energetskih ETF-jev za leto 2018, ki temelji na skupnih donosnostih za leto, je sprejel tovrstno strategijo za zmanjševanje. Upoštevati pa je treba, da so ETF-ji, ki ponujajo obratno izpostavljenost, kot je vsak od njih, na splošno namenjeni samo za kratkoročno trgovanje. Ni verjetno, da bi vlagatelji predvidevali, da bodo ta sredstva dosegla skozi celo leto. Glede na to, da se veliko obratnih skladov dnevno rebalansira, vlagatelji, ki sredstva zadržijo dlje od tega obdobja, navadno vidijo, da so njihovi donosi odmaknjeni od ciljev skladov. Ta sredstva bomo primerjali z energetskim indeksom S&P 500 kot referenčnim kazalcem, ki je v povprečju dobil -21, 7%.

1. Direxion Daily Medved, ki je povezan z zemeljskim plinom, 3X delnice ETF (GASX)

Vrnitev za leto 2018: + 149, 8%

2. Direxion Daily S&P Exp Oil & Gas Exp. & Prod. Medved 3X delnice ETF (DRIP)

Vrnitev za leto 2018: + 61, 9%

3. Direxion Daily Energy Bear 3X delnice ETF (ERY)

Vrnitev za leto 2018: + 53, 1%

4. ProShares UltraShort Oil & Gas ETF (DUG)

Vrnitev za leto 2018: + 40, 9%

5. ProShares kratki ETF za nafto in plin (DDG)

Vrnitev za leto 2018: + 21, 9%

Direxion Daily Medved, ki je povezan z zemeljskim plinom, 3X delnice ETF
Kadar energetski sektor slabo posluje, imajo tisti ETF-ji, ki imajo največje stave v tej skupini zalog, najbolje. Zaradi tega je Direxion Daily 3X Shares Bear, ki je povezan z zemeljskim plinom (GASX), ki ponuja 3-kratno dnevno izpostavljenost, ki je vplival na finančni vpliv, lahko letos zasedel prvo mesto med energetskimi ETF-ji. Vlagatelj, ki je celo leto obdržal GASX, bi videl donosnost v višini skoraj 150%. GASX je zamišljen kot kratka alternativa GASL; vsak sklad ponuja izpostavljenost ISE-Revere indeksu naravnega plina. GASX lahko svojim vlagateljem ponudi finančne vzvode s sporazumi o zamenjavi, s čimer prispeva k višji stopnji tveganja.

GASX je bil zaprt septembra 2014, nato pa se je znova predstavil decembra 2015. Delež stroškov znaša 1, 08% in trenutno ima nekaj manj kot 6 milijonov dolarjev v bazi sredstev, zaradi česar je majhen ETF.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Medved 3X Delnice ETF
Drug Direxion ETF, ki nudi -3x dnevno izpostavljenost, je Direxion Daily S&P Exp Oil & Gas Exp. & Prod. Sklad Bear 3X delnic (DRIP). DRIP ponuja vlagateljem obratno dnevno izpostavljenost indeksu S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, ki enakovredno tehta največjo opremo za raziskovanje in proizvodnjo nafte in plina v ZDA. Zaradi tehtanja DRIP rahlo daje prednost manjšim podjetjem, kar združuje z vzvodom, ki ga ima sklad, da bi ustvaril zelo tvegan in nestanoviten sklad. Tako kot drugi skladi na tem seznamu je tudi DRIP zasnovan kot kratkotrajno taktično naložbeno orodje. Kljub temu bi, če bi kdo obdržal sklad za celotno leto 2018, skupne donose znašale 61, 91%.

DRIP je bil uveden maja 2015 in ima 1, 07-odstoten delež stroškov. V svoji bazi premoženja ima nekaj več kot 40 milijonov dolarjev.

Direxion Daily Energy Bear 3X delnice ETF
Dnevni Energy Bear 3X delnice ETF (ERY), prav tako Direxion, je še en sklad, ki nudi 3-kratno izpostavljenost delu energetskega sektorja. ERY sledi indeksu S&P Energy Select Sector Index, skupini energijskih imen, ki so jih vzeli iz večjega S&P 500. ERY je osredotočen predvsem na največja energetska podjetja, med drugim Chevron in Exxon. Kot je navedeno zgoraj, malo verjetno, da bi investitor kupil in zadržal ERY za celotno leto 2018, kaj šele za obdobje, daljše od enega dne. Vendar je ERY, prevzeta v celotnem obdobju leta, vrnila 53, 10%.

ERY je bil uveden novembra 2008 in ima 1, 07-odstoten delež stroškov. V upravljanju ima sredstva v višini 25, 51 milijona dolarjev.

ProShares UltraShort Oil & Gas ETF
ProShares UltraShort Oil & Gas ETF (DUG) si prisluži četrto mesto na našem seznamu, skupni donos za leto 2018 znaša 40, 9%. DUG ponuja tudi vzvratno izpostavljenost s finančnim vzvodom za del energetskega sektorja, vendar je v tem primeru vzvod le -2x. DUG sledi ameriškemu indeksu nafte in plina Dow Jones, ki je tržno tehtana zbirka energetskih imen s sedežem v ZDA. Kot zgoraj, se DUG dnevno uravnoteži in se običajno ne zadrži dlje kot en trgovalni dan.

DUG je bil uveden januarja 2007 in ima delež odhodkov 0, 95%. Trenutno ima 18 milijonov dolarjev premoženja.

ProShares Kratka nafta in plin ETF
S strategijo, ki je v marsičem enaka DUG, je ProShares Short Oil & Gas ETF (DDG) v letu 2018 zaslužil slabih 22%. Medtem ko DUG ponuja obratno izpostavljenost ameriškemu indeksu nafte in plina Dow Jones, DDG ne uporablja vzvod.

DDG je bil predstavljen junija 2008 in ima delež odhodkov 0, 95%. Trenutno ima v upravljanju sredstva v višini 2, 05 milijona dolarjev.