6 pravil 6 najboljših svetovnih vlagateljev

Vlagatelji se ne strinjajo veliko, vendar se strinjajo, da zaslužek na trgu prihaja z vztrajno strategijo, ki temelji na naboru pravil. Za trenutek razmislite o svojih zgodnjih dneh kot investitor. Če ste kot mnogi, ste vstopili z zelo malo poznavanja trgov. Ko ste kupili, sploh niste vedeli, kaj je razmik, in prodali ste bodisi prezgodaj, če ste videli dobiček ali prepozno, če je vaša zaloga padla v vrednosti.

Če nimate svoje skrbno izdelane zbirke pravil za naložbe, je zdaj čas, da to storite, in najbolje začeti je, da vprašate ljudi, ki so imeli uspeh pri naložbeni karieri. Nismo našli le ljudi, ki lahko zahtevajo uspeh, ampak smo našli tudi šest najuspešnejših vlagateljev v zgodovini.

Če je vaše edino pravilo vlaganja v to, da ne upoštevate nobenih pravil, ste verjetno do zdaj razočarani nad svojimi rezultati.

Dennis Gartman

Dennis Gartman je začel izdajati The Gartman Letter v letu 1987. Vsako jutro se vsak dan pošljejo hedge skladi, borznoposredniške družbe, vzajemni skladi ter žitne in trgovske družbe po vsem svetu. Gartman je tudi uspešen trgovec in pogost gost na finančnih omrežjih.

"Bodite potrpežljivi pri zmagovalnih poslih; bodite izjemno nestrpni z izgubljanjem poslov. Ne pozabite, da je mogoče z velikimi vsotami trgovati / vlagati, če smo" pravi "le 30% časa, če so naše izgube majhne in dobiček je velik. " —Dennis Gartman

Zgoraj navedeno pravilo obravnava številne napake, ki jih delajo mladi vlagatelji. Prvič, ne prodajajte na prvi znak dobička; naj se zmagovalni posli izvajajo. Drugič, ne dovolite, da se izgubljena trgovina umakne. Vlagatelji, ki zaslužijo na trgih, so v redu, če izgubijo nekaj denarja v trgovini, vendar niso v redu, če izgubijo veliko denarja.

Kot poudarja Gartman, vam večino časa ni treba biti pravi. Še pomembneje je, da pustite, da se zmagovalna trgovina sproži in da hitro izgubite iz izgubljene trgovine. Če upoštevate to pravilo, bo denar, ki ga zaslužite za zmagovalne posle, daleč presegel izgubljene posle.

Warren Buffett

"Veliko bolje je kupiti čudovito podjetje po pošteni ceni kot pošteno podjetje po čudoviti ceni" —Warren Buffett

Warren Buffett velja za najuspešnejšega vlagatelja v zgodovini. Ne le, da je eden najbogatejših mož na svetu, ampak je imel tudi finančno uho številnih predsednikov in svetovnih voditeljev. Ko Buffett spregovori, se svetovni trgi premaknejo na podlagi njegovih besed.

Buffett je znan tudi kot ploden učitelj. Njegovo letno pismo vlagateljem v njegovo podjetje Berkshire Hathaway se uporablja pri finančnih šolah na največjih in najprestižnejših univerzah.

Buffett daje dve ključni nasveti pri ocenjevanju podjetja: Najprej si oglejte kakovost podjetja. Za to morate razumeti bilance, poslušati konferenčne klice in imeti zaupanje v vodstvo. Drugič, ceno je treba ovrednotiti šele potem, ko boste zaupali v kakovost podjetja.

Če podjetje ni kakovostno podjetje, ga ne kupujte samo zato, ker je cena nizka. Podjetja s kupci in barantami pogosto dajejo rezultate za kupce, kakovostna podjetja pa so pogosto vredna cen.

Bill Gross

Bill Gross je soustanovitelj PIMCO in je upravljal sklad PIMCO Total Return, enega največjih obvezniških skladov na svetu.

Pravilo bruto govori o upravljanju portfelja. Univerzalno pravilo, ki ga pozna večina mladih vlagateljev, je diverzifikacija, tj. Ne daj vsega svojega naložbenega kapitala v eno ime. Diverzifikacija je dobro pravilo, lahko pa tudi zmanjša vaš dobiček, ko se eden od vaših izborov močno premakne, drugi pa ne. Dajanje denarja na trgu pomeni tudi tveganje, ki temelji na izčrpnih raziskavah. Na računu vedno imejte nekaj denarja za tiste priložnosti, za katere potrebujete malo več kapitala, in ne bojte se ravnati, ko verjamete, da vaše raziskave kažejo na resničnega zmagovalca.

"Ali vam je res všeč določena zaloga? Vanj naložite približno 10% svojega portfelja. Ideja naj šteje. Dobre [naložbene] ideje ne smete razpršiti v nesmiselno pozabo." - Račun bruto

Princ Alwaleed Bin Talal

Morda še niste slišali za princa Alwaleeda Bin Talala, vendar je v svetu vlaganj dobro znan. Investitor iz Savdske Arabije je ustanovil Kingdom Holding Company. Če bi kdo imel razlog za paniko, je to on. Pred veliko recesijo je imel 14, 9-odstotni delež v Citigroupu po ceni, ki je precej višja od njene cene po recesiji. Poleg tega so njegove investicije v nepremičnine v Indiji po recesiji leta 2009 izgubile veliko vrednost.

"Poškodovali smo se, vendar sem dolgoročni vlagatelj" - Prince Alwaleed Bin Talal

Ko so se drugi prodali, je princ Alwaleed Bin Talal storil, kar mnogi najboljši vlagatelji storijo, da zberejo svoje bogastvo: Zadržite svoje naložbe za daljše časovno obdobje, tako da bodo velike tržne dogodke posneli iz slike in pobrali dividendo, ko čakajo. V redu je, da trgujete z zalogami kratkoročno ali srednjeročno.

Carl Icahn

"V tem poslu se učiš ... Če hočeš prijatelja, si nabavi psa." -Carl Icahn

Carl Icahn je vlagatelj v zasebni kapital in sodobni korporacijski raider, ki kupuje velike deleže v podjetjih in poskuša pridobiti glasovalne pravice za povečanje vrednosti delničarjev. Nekatere njegove delnice so tudi Time Warner, Yahoo, Clorox in Blockbuster Video.

V preteklih letih je Icahn dosegel pravičen delež sovražnikov, vendar vlagatelji ne bi smeli jemati njegovih nasvetov strogo v zvezi z medosebnimi odnosi. Kolikokrat ste v svoji naložbeni preteklosti prebrali članek, pogledali novice ali vzeli nasvet zaupanja vrednega prijatelja o naslednji vroči zalogi in izgubili denar? (Upajmo, da niste nikoli ravnali po nezaželenem e-poštnem sporočilu, ki vam ga je poslalo o velikem zalogaju peni.)

Obstaja le en nasvet: Upoštevati morate svoje izčrpne raziskave na podlagi dejstev (ne mnenj), pridobljenih iz zaupanja vrednih virov. Drugi nasveti se lahko upoštevajo in preverijo, vendar ne bi smeli biti edini razlog za denar.

Carlos Slim

Drug najbogatejši moški na svetu, Carlos Slim, ima na stotine podjetij in ima več kot 250.000 baz zaposlenih. Njegov citat predstavlja misel, ki ga imajo najboljši vlagatelji. Ne gledajo, kaj se dogaja zdaj. Veliki študiji vlagajo zdaj, ko preučujejo zagon podjetja ali celotnega gospodarstva in kako deluje s svojimi konkurenti, zdaj vlagajo, kaj se bo zgodilo kasneje. Vedno razmišljajo naprej.

"Prepričan sem, da je vsa ta revščina v Mehiki in Latinski Ameriki, kot se to dogaja na Kitajskem, priložnost za rast. To je priložnost za naložbe, " - Carlos Slim

Če zdaj gledate ali poskušate skočiti na pas naložbe, ki je že dosegla kratkoročne dobičke, ste verjetno zelo pogrešali velik korak. Poskusite poiskati naslednjega velikega zmagovalca, vendar vedno uskladite svoj portfelj z odličnimi podjetji, ki imajo dolgoročno uspešnost v stalni rasti.

Spodnja črta

Zdaj, ko ste prebrali o enem od teh pravil vlagateljev, je čas, da postanete študent teh vlagateljev in se učite iz njihovih izkušenj. Vsak od teh vlagateljev je znan po tem, da je študent na trgih in tudi vodilni. Ko začnete uporabljati svoja nova pravila in se zavezujete, da jih boste upoštevali, tudi ko vam um ne pove, boste videli, da se dobiček začne uvajati.