9 Odjemalski dogodki za izboljšanje prakse finančnega svetovalca

Dogodki strank so finančni svetovalci preizkušen način, da izkažejo spoštovanje, še naprej razvijajo odnos med strankami in svetovalci in povečajo možnost, da se predstavijo svojim strankam prijateljem in sodelavcem.

Da bi bili uspešni, morajo biti ti dogodki zabavni ali informativni, predvsem pa nepozabni. Vendar ne pozabite, da je končni cilj okrepiti odnose s strankami in jih navdušiti, da boste lahko nadaljevali tekoče poslovanje in vas priporočili svojim prijateljem in družini.

Ključni odvzemi

• Ohranjanje strank ali potencialnih strank je ena najzahtevnejših vlog finančnih svetovalcev za ohranjanje njihovega rasti in uspeha.
• Tradicionalne marketinške tehnike in programi za upravljanje strank, kot so pošiljanje voščilnic za rojstni dan, občasni telefonski klici ali opomniki po e-pošti, so lahko dober začetek, vendar pogosto ni dovolj, da bi resnično izstopali.
• Preživljanje časa s strankami in njihovo vodenje na dobro premišljene dogodke je lahko velik menjalec iger za vaše podjetje in okrepite odnose s strankami.
• Tukaj priporočamo nekaj inovativnih dogodkov za stranke, ki jih morda želite upoštevati.

Večera odjemalca za stranke

Večerja za stranke je najosnovnejši in najbolj intimen dogodek. Povabite stranko na večerjo v restavracijo, ki ustreza njihovim željam. Razširitev vabila na zakonca in drugega para je tudi neprijeten pristop k izpolnjevanju novih možnosti.

Večerne zahvalnosti lahko dobite tudi v večjem obsegu z vsemi strankami in potencialnimi udeleženci. Najemite dvorano in si privoščite večerni obrok s pijačo in glasbo za dogodek samo za odrasle ali povabite otroke in si privoščite kuhanje v lokalnem parku. Ne glede na to, ali se boste odločili, naj bo vse v zvezi s tem, kako jih cenite, in ne s prodajo nove ponudbe ali skušali koga spregovoriti o dodatnih storitvah.

Dogodki z degustacijo vin

Dejavnost degustacije vin je spinoff večerja, ki ga ceni stranke, in ga je mogoče izvesti samo z vinom in hors d'oeuvres ali s večerjo s celotnim tečajem. Številne restavracije ponujajo paket za pokušino vin, skupaj s sommelierjem, ki pomaga gostitelju in razloži možnosti vina. Za dražjo možnost lahko različna vina parite z različnimi tečaji obroka.

Če se tovrstna prireditev dobro ujema z vašimi strankami, jih vsako leto ponudite nekaj in bodite zanimivi tako, da se vsakič osredotočite na različne vrste vin: vsa rdeča vina, vsa bela vina, vina iz določene države ali regije itd.

Delavnice za nepremičninsko ali davčno načrtovanje

Delavnice so odličen način za zagotavljanje vrednosti strankam in vzpostavljanje odnosov z drugimi strokovnjaki. Poiščite lokalnega odvetnika za načrtovanje nepremičnin ali računovodjo, ki bi ga radi določeni temi predstavili strankam. Stranke imajo koristi, ker se o tematiki učijo brezplačno od strokovnjaka, ki običajno zaračuna pristojbino. Profesionalne koristi od trženja njihovih storitev novim strankam.

Če vam delavnica dobro uspe, vas lahko gostujoči predavatelj povabi na podobno prireditev v svoji pisarni.

Ti dogodki so ponavadi poceni in se lahko odvijajo v pisarniški konferenčni sobi. Če katera od vaših strank dela čez dan, si delavnico omislite kot zajtrk pred začetkom običajnega delovnega dne ali kot dogodek za kosilo in učenje.

Tržno povezane ali gostujoče delavnice govornikov

Tržne delavnice temeljijo na temah, ki so strankam pravočasne in zanimive. Lahko govorijo o dogajanju v finančnih novicah ali o novih izdelkih.

Tržne delavnice so učinkovite, saj pomagajo pri izobraževanju strank o osnovah vlaganja in drugih pravočasnih vprašanjih. Pazite, da na tej prireditvi ne prodajate preveč. Naj bodo informacije informativne in dovolite svojim strankam, da se obrnejo na vas, če vas zanima to, o čemer ste razpravljali.

Gostujoči govorci so še en odličen način, kako strankam zagotoviti vrednost. Ti govorci lahko razpravljajo o vsem zanimivem in povezanem s potrebami stranke. Na primer, Alzheimerjeva bolezen nenehno narašča, zato je lahko koristen in nepozaben dogodek pridobitev strokovnjaka za pogovor s strankami o preventivnih ukrepih.

Slikarski dogodki

Na tovrstni prireditvi inštruktor slikanja uči vse, kako slikati isto sliko. Zagotavljajo barve, čopiče, platna in včasih vino.

Svetovalci lahko gostijo zasebno sejo z umetniškim inštruktorjem in povabijo več strank. V vabilo ne pozabite vključiti zakoncev - morda vam bo dala priložnost, da se z njimi srečate, če se bodo obotavljali na sejah finančnega načrtovanja v vaši pisarni.

Skupno fotografirajte vse stranke, ki držijo svoje slike in jih pošljete vsem.

Filmske noči

Najem kinodvorane morda ni tako drag, kot mislite. V lokalnem kinu se pozanimajte o paketih, ki vključujejo predvajanje, prigrizke in pijače. Prosite stranke, da glasujejo o filmu ali pa izberete oddajo, za katero menite, da bi uživali.

Če nimate dovolj strank, ki bi napolnile gledališče, jih spodbudite, da povabijo prijatelje in sorodnike. Najem gledališča za premiero je verjetno dražji, vendar bi na vaše stranke in obete precej naredil vtis.

Športne ambulante

Športne ambulante lahko prilagodite hobijem vaših strank. Golf je ponavadi priljubljen pri upokojenski klienteli in golf klinika je odličen dogodek. Gostovanje na lokalnem igrišču za golf z inštruktorjem bi bilo dobro sprejeto, saj se igralci golfa običajno želijo izboljšati. Poleg tega lahko kliniko odprete članom igrišča za golf v upanju, da bodo morda iskali finančnega svetovalca.

Prilagojeni dogodki ali zabave

Dogodki, specifični za stranke, so prilagojeni pomembnim mejnikom v življenju stranke. Gostovanje zabave v čast teh mejnikov bi močno povečalo odnos med stranko in svetovalcem. Če se na primer stranka umakne, lahko svetovalec vrne zabavo za presenečenje in povabi strankine prijatelje in družino. To daje tudi svetovalcu priložnost za interakcijo z novimi priložnostmi.

Dobrodelne prireditve

Gostovanje dobrodelne prireditve je še ena odlična priložnost za povabilo strank. Če povabite stranke, da sodelujejo v zbiranju sredstev ali kakšnem drugem dogodku za vašo najljubšo dobrodelno organizacijo, jim pokažete, da vam je mar za zadeve zunaj posla.

Če je stranka aktivno vključena v dobrodelne organizacije, lahko ponudba za pomoč pri vodenju dogodka ali udeležbo na dogodku tudi izboljša vaš odnos.

Pomembno si je zapomniti, da gre pri teh dogodkih za vaše stranke in ne za vas. Svojo izbiro temeljite na tem, kaj bi vaše stranke zabavale ali bi od njih imele največ koristi, prodajo pa čim manj. Posel temelji na osebnih odnosih, še posebej pa to velja za finančno načrtovanje in upravljanje naložb.