Analitik za raziskave lastniškega kapitala: Pot in poklicne poti

Analitiki za raziskave lastniškega kapitala delujejo tako za podjetja, ki kupujejo kot tudi za prodajo v industriji vrednostnih papirjev. Pripravljajo raziskovalna poročila, projekcije in priporočila v zvezi s podjetji in zalogami. Običajno se lastniški analitik specializira za majhno skupino podjetij v določeni panogi ali državi, da razvije visoko strokovno znanje, potrebno za izdelavo natančnih napovedi in priporočil.

Ti analitiki spremljajo tržne podatke in poročila o novicah ter govorijo s stiki v podjetjih in panogah, ki jih preučujejo, da dnevno posodabljajo svoje raziskave.

V podjetju, ki se ukvarja z odkupi, na primer podjetju za upravljanje premoženja, pokojninskem skladu ali hedge skladu, analitik za raziskave lastniškega kapitala običajno posreduje informacije in priporočila upravljavcem naložb podjetja, ki nadzirajo naložbene portfelje strank in sprejemajo končne odločitve o tem, katere vrednostne papirje drži. V podjetju s prodajo, kot je borznoposredništvo ali banka, analitik za lastniške raziskave običajno pripravi poročila in priporočila za prodajne zastopnike podjetja. Nato zastopniki informacije uporabijo za prodajo naložb svojim strankam in širši javnosti.

Poklicne poti

Večina analitikov pravičnega raziskovanja se začne na znanstvenih mestih začetnega raziskovalnega dela po končanem dodiplomskem študiju. Raziskovalni sodelavci delajo pod vodstvom višjega analitičnega raziskovalnega kapitala, ki ustvarja finančne modele in izvaja raziskave. Nove zaposlitve lahko tekom mesecev sodelujejo z različnimi analitiki, kar je splošen uvod v delo.

Večina raziskovalnih sodelavcev je na koncu dodeljena v eno delovno skupino, ki pokriva majhno skupino podjetij. Z več izkušnjami in odličnimi zmogljivostmi se lahko sodelavci premaknejo neposredno na položaje analitika in prevzamejo aktivnejše vloge v raziskovalnem procesu.

Analitiki na splošno porabijo manj časa za finančno modeliranje in več časa za pisanje poročil in oblikovanje priporočil. Po nekaj letih dela na mladinskih položajih se nekateri analitiki vračajo v šolo, da bi si prislužili magisterij. Učinkoviti analitiki lahko nadaljujejo v višjih raziskovalnih vlogah, ne da bi se vrnili v šolo. Višji analitik na področju lastniškega kapitala, ki ima visoko strokovno znanje na svojem posebnem področju, se lahko preseli v vlogo upravljanja naložb, ki nadzira raziskovalno skupino in naložbeni portfelj.

Vodja portfelja je odgovoren za uporabo informacij, ki jih posredujejo analitiki za lastniške raziskave in drugo osebje za upravljanje mešanice vrednostnih papirjev v portfelju dnevno.

Izobraževalne kvalifikacije

Za opravljanje raziskav lastniškega kapitala mora imeti kandidat diplomo iz univerzitetnega študija, po možnosti iz ustrezne poslovne discipline, kot so finance, računovodstvo, ekonomija ali poslovna administracija. Podiplomske stopnje, ki zagotavljajo poglobljeno kvantitativno usposabljanje, so tudi dobre možnosti, vključno z diplomi iz matematike, statistike, inženirstva in fizike. Nepridobitne smeri pa bi morale razmisliti o nekaterih tečajih financ in drugih poslovnih disciplin.

Za napredovanje na višja delovna mesta analitika ni potreben magisterij. Vendar pa lahko magisterij iz poslovne administracije ali financ pomaga utreti pot za napredovanje v karieri, zlasti za napredovanje na upravljavskih položajih portfelja in skladov.

Druge kvalifikacije

Pomembna poklicna kvalifikacija za analitike na področju kapitalskih raziskav in druge, ki delajo na področju raziskovanja vrednostnih papirjev, je poimenovanje Chartered Financial Analyst (CFA), ki ga podeljuje CFA Institute. Za to imenovanje kandidati potrebujejo najmanj štiri polna leta kvalificiranih izkušenj. Zato se na splošno šteje, da je kvalifikacija za napredovanje na višje položaje na tem področju. Označba zahteva, da kandidati opravijo niz treh izpitov.

Številni analitiki za pravične raziskave zahtevajo dovoljenje Regulacijskega organa za finančno industrijo (FINRA), nacionalnega organa, ki je zadolžen za nadzor nad vrednostnimi papirji in posredniki. Postopek licenciranja običajno zahteva sponzorstvo od podjetja, ki zaposluje, zato večina analitikov licence izpolni šele po zaključku najema.